Deze dividendaandelen leveren minimaal 5% op en hebben voldoende ruimte om de uitbetalingen te verhogen

Hier is een lijst van 15 van de beste samengestelde dividenden onder de S&P 500
SPX,
+ 0.77%
in de afgelopen 10-jaren.

Maar wat als u niet wilt wachten om het inkomen te laten groeien? U kunt gewoon aandelen kopen van bedrijven met het hoogste dividendrendement. Maar u wilt niet dat die dividenduitkeringen worden verlaagd - die hebben meestal ernstige gevolgen voor de aandelenkoersen.

Een manier om dat risico te verlagen, is door de huidige dividendopbrengsten van bedrijven te vergelijken met hun vrije kasstroomopbrengsten.

Een aandelenscherm voor een hoog inkomen en ruimte voor stijgende dividenden

De vrije kasstroom van een bedrijf is de resterende kasstroom nadat deze alle overhead- en geplande kapitaaluitgaven heeft gedekt. Het is geld dat kan worden gebruikt om dividenden te verhogen, aandelen terug te kopen, overnames te doen, organische expansie te financieren of voor andere bedrijfsdoeleinden.

Als we kijken naar de geschatte cashflow per aandeel van een bedrijf voor de komende 12 maanden en dat delen door de huidige aandelenkoers, hebben we het geschatte vrije kasstroomrendement. Als het geschatte FCF-rendement hoger is dan het dividendrendement, lijkt er 'ruimte' te zijn om het dividend te verhogen.

De zoektocht begon met de S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
die is samengesteld uit de S&P 500, de S&P 400 Mid Cap Index
MIDDEN,
+ 0.45%
en de S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
De S&P Composite 1500 sluit bedrijfsontwikkelingsbedrijven en energiepartnerschappen uit.

Vervolgens hebben we de S&P Composite Index teruggebracht tot een groep hoger renderende aandelen met aangegeven speelruimte om hogere uitbetalingen te dekken voor aandelen die aan deze criteria voldoen

• Dividendrendement van minimaal 5.00%.

• Geschat FCF-rendement minstens 2 procentpunten hoger dan het dividendrendement, gebaseerd op consensusschattingen voor de komende 12 maanden. Deze schattingen zijn niet voor elk bedrijf beschikbaar in de S&P Composite 1500, en om vertrouwen te krijgen in de schattingen die worden gepubliceerd, hebben we de lijst beperkt tot bedrijven die worden gedekt door ten minste vijf analisten die door FactSet zijn ondervraagd. Bovendien zijn voor veel financiële dienstverleners, met name banken en verzekeraars, geen schattingen van de vrije kasstroom beschikbaar. Maar in deze sterk gereguleerde sectoren wordt de winst per aandeel beschouwd als een goede indicator van hoeveel van de cash die wordt gegenereerd, beschikbaar zal zijn om dividenden te dekken, dus hebben we gebruikgemaakt van consensus-WPA-ramingen. Voor vastgoedbeleggingstrusts hebben we gekeken naar geschatte fondsen uit operaties (FFO), een niet-GAAP-maatstaf die algemeen wordt aanvaard in de REIT-sector om het geschatte vermogen tot dividendbetaling te meten. FFO voegt afschrijvingen en waardeverminderingen weer toe aan de winst, terwijl winsten op de verkoop van onroerend goed worden gecompenseerd.

• Geen dividendverlagingen in de afgelopen vijf jaar, op basis van gegevens verzameld door FactSet. Sommige bedrijven zijn onlangs begonnen met het uitkeren van dividenden. Sommige bedrijven hebben hun dividenduitkeringen vóór de meest recente periode van vijf jaar verlaagd. Dat betekent niet dat ze eerder geneigd zijn om uitbetalingen te verminderen, maar het is een van de vele redenen waarom u uw eigen onderzoek zou moeten doen om vertrouwen te krijgen in het bedrijfsmodel en de langetermijnvooruitzichten van een bedrijf voordat u aandelen koopt.

Van de S&P Composite 1500 voldeden 29 aandelen aan de criteria. De volgende tabel is gesorteerd op dividendrendement. Onthoud dat voor banken, verzekeraars en REIT's de kolom "FCF-rendement" gebaseerd is op EPS (voor banken en verzekeraars) of FFO (voor de REIT's). Gegevens zijn vanaf de sluiting op 22 juni.

Dit is de lijst:

Bedrijf	Industrie	Ticker	Dividend rendement	Geschatte FCF-opbrengst	Geschatte hoofdruimte	Prijswijziging - 2022
Vertrouwen in industriële logistieke eigenschappen	REIT	ILT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Brandywine Vastgoed Vertrouwen	REIT	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Medische eigenschappen Trust Inc.	REIT	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Groene Realty Corp.	REIT	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
Gemeenschap in New York Bancorp Inc.	Spaarbanken	New York, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energie Inc.	Geïntegreerde olie	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Homebuilding	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Van Oneok Inc.	Olie- en gaspijpleidingen	oke, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Klasse P	Olie- en gaspijpleidingen	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Groep PLC	Beleggingsbeheerders	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REIT	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Olie- en gasproductie	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REIT	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REIT	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Winkel Capital Corp.	REIT	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Van Hanesbrands Inc.	Kleding/ Schoeisel	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos Inc.	Olie- en gaspijpleidingen	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Chemie	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Chemie	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Levens-/ziektekostenverzekering	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essentiële eigenschappen Realty Trust Inc.	REIT	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Regionale banken	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Olie- en gaspijpleidingen	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Regionale banken	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
Nationale winkelvastgoed Inc.	REIT	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REIT	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Elektronica / Apparatenwinkels	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Brands Inc.	Industriële conglomeraten	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Bron: FactSet

Klik op de tickers om uw eigen onderzoek over een van de bedrijven te beginnen.

En dat zou je moeten doen dit artikel lezen Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie gratis op de MarketWatch quote-pagina.

Mis het niet: Hier is een winnende investeringsstrategie voor een lange periode van grondstoftekorten

En voor een andere apprediken: Vier value-aandelenselecties van een fondsmanager die de energiesector uit de weg gaat