Deze dividenden van 5.7% en 8.9% zijn, verbazingwekkend genoeg, spotgoedkoop

Deze dividendbetalers van 5.7% en 8.9% zijn er klaar voor verzameling.

Of ze dit jaar of volgend jaar knallen, we zullen zien. Het is een kwestie van wanneer dan if- dat is wat wij graag meld u aan als inkomensbelegger.

De bredere aandelenmarkt lijkt op korte termijn op een hoge suikerspiegel te zitten. Crypto wordt (een beetje) gek en meme aandelen (van alle dingen) zijn terug. Tel ons voorzichtige contrarianen voorzichtig!

In plaats daarvan richten we onze aandacht op aardgas - een markt die dat wel heeft al gecorrigeerd.

Weet je nog dat de "natty" -prijzen deze winter naar de maan moesten gaan? We vreesden dat Europa, zonder Russische gasimport, een lang koud seizoen tegemoet zou gaan.

Gelukkig bleef de verwarming aan. Hier in de VS zijn verwarmingskosten zelfs trending goedkoper!

Aardgasproducenten reageerden op hoge prijzen en meer levering. Bovendien sneed moeder natuur Europa een pauze met een milde winter. Als gevolg hiervan hebben we een markt die is overgeleverde.

Als gevolg daarvan zijn de aardgasprijzen sterk gedaald. Ze zijn 75% gedaald ten opzichte van hun hoogtepunt vorig jaar. Vijfenzeventig procent!

Deze daling verdient onze aandacht, want net zoals de "remedie" voor hoge prijzen hoge prijzen was, geldt hetzelfde voor lage prijzen. Ze blijven maar zo lang in de kelder terwijl de producenten beginnen gesneden productie.

Leider in de aardgasindustrie EQT Corp (EQT) kijkt al uit naar de volgende onbalans. Tijdens een telefonische vergadering vorige week legde CFO David Khani uit hoe deze lage prijzen het aanbod aantasten terwijl de vraag wordt gestimuleerd:

“Het geeft in feite een signaal af om de productie te verlagen, omdat prijsstelling je activiteiten offline dwingt. En het zal ook de vraag doen stijgen.”

Tegenwoordig levert aardgas slechts $ 2.35 per miljoen BTU op, in de buurt van eendecennium laag voor prijzen. EQT zit mooier dan de meeste, met een cashflow-breakeven-prijs van $ 1.65 per miljoen BTU's in 2023 (40% onder het branchegemiddelde).

EQT levert vandaag een bescheiden 1.9% op. Voor contrarians die op zoek zijn naar een hogere stroomopbrengst, wenden we ons tot De Williams-bedrijven (WMB) en het dividend van 5.7%.

WMB verplaatst energie (meestal aardgas) van hier naar daar via haar netwerk van pijpleidingen. Het is het tolhuisje dat wij inkomensbeleggers graag bezitten, met zijn collecties die optellen tot een veilig dividend van 5.7%.

De tolgelden van het bedrijf vloeien rechtstreeks in de zakken van investeerders omdat het bedrijf dat heeft gedaan al zijn infrastructuur uitgebouwd. Ja, het management investeert nog steeds wat geld in groeiprojecten, maar de meeste cashflows wel dragen in de vorm van een regulier (en groeiend!) dividend.

My Tegengestelde inkomstenrapportage abonnees zitten op 79% totaalrendement (inclusief dividenden) sinds we WMB in september 2020 aan onze portefeuille hebben toegevoegd. Dit is een geweldig aandeel om dollar-kostengemiddelde (DCA) omdat het de neiging heeft om te schommelen in de constante wind van aardgasprijzen.

WMB methodisch kopen (zeg elke vier maanden) is een geweldige manier om dit aandeel te 'timen'. Door vaste bedragen aan contanten aan het werk te zetten, kunnen we gemakkelijk meer aandelen verwerven als de prijzen laag zijn en minder als ze duur zijn.

Did not DCA toen we het erover hadden? Of kopen helemaal? Hier is een gouden tweede kans om WMB te scoren voor ongeveer zo goedkoop als mogelijk.

Terwijl we in de koopjesbak zitten, laten we doorgaan Kayne Anderson Energie-infrastructuurfonds (KYN), die vandaag een genereuze 8.9% betaalt. Het bezit een verzameling van MLP-aandelen (master limited partnership) en andere energieblauwe chips. (Geen K-1 zorgen hier. KYN omzeilt dit door u een nette 1099 uit te geven - veel schoner. Iedereen met een belastbare rekening is al gewend aan een 1099 voor dividenden!)

De Williams-bedrijven (WMB) maakt 9% uit van KYN. Dit fonds is een manier om WMB en andere energietolbruggen te kopen voor slechts 87 cent per dollar.

KYN moet handelen dichter bij de intrinsieke waarde. Heck, het fonds werd verhandeld tegen een Premium nog in 2018. Energie bevond zich toen in een bearmarkt. Nu maakt het een meerjarige run hoger.

Maar als er angst is in de energiesector, kunnen we KYN kopen voor minder dan de waarde van de aandelen die het bezit. Vandaag wordt zijn portefeuille verkocht met een korting van 13% ten opzichte van zijn NAV. Dit is ongeveer net zo goedkoop als we het ooit zullen zien.

Mijn enige klop op KYN is dat het zijn dividenden niet maandelijks uitkeert!

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen