De jaarlijkse inflatie bedraagt nu 8.3%. Dat betekent dat beleggers een hoger rendement nodig hebben om hun koopkracht te behouden.
Dit plaatst inkomensgerichte beleggers in een moeilijke positie.
Het gemiddelde aandeel in de S&P 500-index biedt een dividendrendement van slechts 1.4%. Dat is niet alleen onder het huidige inflatiepercentage, maar ook onder de langetermijndoelinflatie van de Federal Reserve van 2%. Simpel gezegd, dividendbeleggers verliezen terrein.
Hoogrentende dividendaandelen kunnen betere rendementen bieden. Zeker, een hoog rendement kan een teken zijn dat het dividend in gevaar is. Maar als je solide bedrijven kunt vinden met dividendrendementen van meer dan 8%, heeft u mogelijk een aantrekkelijke risico-/opbrengstmogelijkheid.
Hier is een blik op drie potentieel winstgevende high-yieldaandelen.
Icahn Enterprises (IEP)
Carl Icahn krijgt lang niet zoveel aandacht als Warren Buffett. De twee mannen hebben opvallend verschillende beleggingsstijlen, maar ze presteren allebei al tientallen jaren beter dan de S&P 500.
De investeringslegendes hebben ook verschillende opvattingen over aandeelhoudersbeloningen. Buffett houdt het liefst alle overtollige cashflow vast, daarom keert Berkshire Hathaway geen dividend uit. Icahn geeft er de voorkeur aan om het grootste deel van de overtollige cashflow van zijn bedrijf terug te geven aan de aandeelhouders.
Icahn Enterprises biedt momenteel een dividendrendement van 15.7%. Het geld is afkomstig van inkomsten en meerwaarden die zijn gegenereerd op de brede investeringen van het bedrijf in de sectoren energie, auto's, voedselverpakkingen, metalen, onroerend goed en huismode.
Rio Tinto (RIO)
De Britse mijnbouwgigant Rio Tinto is een ander hoogrentend dividendaandeel. Het wordt momenteel verhandeld en biedt een dividendrendement van 10.5%. Het aandeel wordt ook verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 5.9 - wat aantoonbaar goedkoop is.
De aandelen van Rio Tinto zijn dit jaar tot nu toe 17% gestegen, maar de onderliggende fundamentals worden sneller sterker. De omzet steeg vorig jaar met 42%, terwijl de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten in dezelfde periode met 60% steeg.
Bijna elk mineraal in de portefeuille van het bedrijf bevindt zich in een sterke bullmarkt. Koper, lithium, ijzererts en aluminium worden allemaal tegen recordprijzen verhandeld. Deze prijzen hebben het management aangemoedigd om meer geld in te zetten voor expansie. De recente acquisitie van het Rincon-lithiumproject in Argentinië voor $ 825 miljoen benadrukt dit feit.
Deze mineralen zijn van cruciaal belang voor de overgang naar groene energie en elektrische voertuigen, en daarom zou Rio Tinto de komende jaren verder kunnen stijgen.
Lumen-technologieën (LUMN)
Communicatietechnologiegigant Lumen Technologies is de afgelopen jaren op overnamepad geweest. Dit breidde het portfolio van technische diensten van het bedrijf uit en zette het managementteam ertoe aan een nieuwe naam te geven. Deze initiatieven hebben echter nog geen waarde opgeleverd voor de aandeelhouders.
Het aandeel is samen met de rest van de technologiesector naar beneden gesleurd. Lumen heeft het afgelopen jaar 20% van zijn waarde verloren.
In tegenstelling tot andere technologiebedrijven is Lumen echter winstgevend en is de kasstroom positief. In feite betaalt het aandeel een dividendrendement van 8.5%. Dat is aanzienlijk hoger dan de rest van de technologiesector - waar veel aandelen helemaal geen dividend uitkeren
Beleggers maken zich zorgen over de schuldenlast van het bedrijf, die 2.3 keer groter is dan de waarde van het eigen vermogen. De aandelen worden echter verhandeld tegen slechts vijf keer de winst, wat de risico-opbrengstverhouding voor sommige beleggers aantrekkelijk zou kunnen maken.
Meer van MoneyWise
Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-offer-monstrous-192000206.html