Beleggers op de aandelenmarkt willen doorgaans anticiperen op gebeurtenissen in de sector of de successen van bedrijven, zodat ze zoveel mogelijk geld kunnen verdienen. Maar als een nieuw jaar begint, kan een terugblik nuttig zijn, vooral als u op zoek bent naar dividendinkomsten.
Een risico bij het selecteren van aandelen op dividendrendement is dat u in een 'waardeval' terechtkomt, wat een volwassen bedrijf kan zijn dat heel langzaam of helemaal niet groeit. Sommige van deze bedrijven richten zich op financiële prestaties in plaats van op omzetgroei en het aangaan van nieuwe product- of dienstencategorieën.
Een betere benadering zou kunnen zijn om in de loop van de tijd dividendinkomsten op te bouwen. Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die vijf jaar geleden een bescheiden (maar behoorlijk) dividendrendement hadden, maar sindsdien de dividenduitkeringen zo sterk hebben verhoogd dat de opbrengsten nu hoog zijn voor trouwe beleggers.
Hieronder ziet u een voorbeeld, ontleend aan de S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Deze index bestaat uit 65 bedrijven in de benchmark S&P 500-index
SPX,
+ 0.14%
die de dividenden op gewone aandelen gedurende ten minste 25 opeenvolgende jaren hebben verhoogd.
Dat is het enige criterium voor opname als aristocraat - het maakt niet uit hoe hoog het huidige rendement van een aandeel is. Het idee is dat een verhoging van het dividend consequent blijk geeft van betrokkenheid bij de belangen van aandeelhouders en kan leiden tot goede prestaties. U kunt als groep beleggen in de Dividend Aristocrats via de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.10%.
Beleggers kunnen enige troost putten uit een geschiedenis van 25 jaar van dividendverhogingen, omdat een dividendverlaging slecht kan zijn voor de prestaties van een aandeel. Maar zelfs een Aristocraat kan zijn uitbetaling verminderen. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
is nog steeds opgenomen in de S&P 500 Dividend Aristocrats Index omdat het de aangekondigde dividendverlaging nog niet heeft doorgevoerd, gepland nadat het de spin-off van zijn WarnerMedia-activiteiten in een deal met Discovery Inc.
DISCA,
+ 8.01%
dat werd in mei aangekondigd. De aandelen van AT&T daalden met 8% in 2021 met herbelegde dividenden - slechts 12% van de S&P 500 daalde dit jaar.
Bovendien is een gestaag stijgend dividend geen garantie voor marktconforme prestaties. Slechts ongeveer een derde van de huidige dividendaristocraten heeft dit de afgelopen vijf jaar gedaan.
Lezen: Dit zijn de best presterende S&P 500- en Nasdaq-100-aandelen van 2021
Voor een dividend-compounderend voorbeeld van de S&P 500 Dividend Aristocrats, overweeg de prestaties van een vijfjarige investering in T Rowe Price Group
TROUW,
-0.09%
:
- Het aandeel sloot op 75.26 december 31 op $ 2016. Op dat moment bedroeg het jaarlijkse dividendpercentage $ 2.16 per aandeel voor een dividendrendement van 2.87%.
- Bij de afsluiting op 31 december 2021 bedroeg de aandelenkoers van T. Rowe Price $ 196.64 en het jaarlijkse dividendpercentage was gestegen tot $ 4.32. Het huidige rendement op de aandelen was 2.20%, maar het rendement op aandelen die gedurende vijf jaar worden aangehouden, zou 5.74% bedragen.
- Tijdens die periode van vijf jaar steeg de aandelenkoers van T. Rowe Price met 161%, en het totale rendement van het aandeel, met herbelegde dividenden, bedroeg 203% volgens FactSet.
- Het samengestelde jaarlijkse groeipercentage (CAGR) voor het dividend van T. Rowe Price over die periode bedroeg 14.9%.
In het bovenstaande voorbeeld zijn de rendementscijfers niet extreem en is het huidige rendement op de aandelen lager dan vijf jaar geleden. Maar nogmaals, als u T. Rowe Price vijf jaar aanhield, zou uw dividendrendement nu hoog zijn, gebruikmakend van uw aankoopprijs. En de vijfjaarlijkse prijsstijging van 161% is te vergelijken met een stijging van 113% voor de S&P 500, terwijl het totale vijfjaarsrendement van T. Rowe Price van 203% vergeleken wordt met 133% voor de S&P 500.
De 'beste' dividendsamenstellingen onder de S&P 500 Dividend-aristocraten
Beginnend met de huidige lijst van 65 dividendaristocraten, hier zijn de 12 met de hoogste vijfjaars CAGR voor het jaarlijkse dividendpercentage en hadden eind 2.00 een dividendrendement van ten minste 2016%:
| Bedrijf | Ticker | Vijfjaars dividend CAGR | Dividendrendement op aandelen die vijf jaar geleden zijn gekocht | Dividendrendement – vijf jaar geleden | Huidig dividendrendement | Prijswijziging – 5 jaar | Totaal rendement – 5 jaar |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROUW,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Automatische gegevensverwerking Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| VolgendeEra Energy Inc. | nee,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Air Products en Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energie Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Bron: FactSet |
U kunt op de tickers klikken voor meer informatie over elk bedrijf. Klik hier voor Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie, gratis op de MarketWatch quote-pagina.
Zeker, de Dividend Aristocrats waren niet allemaal uitstekende artiesten. De bovenstaande lijst bevat veel van de best presterende dividendaristocraten op basis van totaalrendement. Van de 65 componenten van de index hebben er slechts 21 de afgelopen vijf jaar het totale rendement van de S&P 500 overtroffen.
Investeren in de dividendaristocraten als groep
Hebben de Dividend Aristocrats als groep het over zeer lange perioden beter gedaan dan de S&P 500? Hier is een vergelijking van het gemiddelde jaarrendement voor de S&P 500 Dividend Aristocrats en de volledige S&P 500 voor verschillende periodes tot eind 2021:
| Gemiddeld jaarlijks rendement |
| Index | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 25 jaar | 30 jaar |
| S&P 500 Dividend Aristocrats | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Bron: FactSet |
In de afgelopen vijf en tien jaar heeft de volledige S&P 10-index beter gepresteerd dan de S&P 500 Dividend Aristocrats. Maar de aristocraten als groep hebben het over de langere periodes beter gedaan.
Mis het niet: De favoriete aandelen van Wall Street-analisten voor 2022 zijn Alaska Air, Caesars en Lithia Motors
Deze 12 'Dividend Aristocrat'-aandelen waren de beste inkomensverbeteraars in de afgelopen 5 jaar
Beleggers op de aandelenmarkt willen doorgaans anticiperen op gebeurtenissen in de sector of de successen van bedrijven, zodat ze zoveel mogelijk geld kunnen verdienen. Maar als een nieuw jaar begint, kan een terugblik nuttig zijn, vooral als u op zoek bent naar dividendinkomsten.
Een risico bij het selecteren van aandelen op dividendrendement is dat u in een 'waardeval' terechtkomt, wat een volwassen bedrijf kan zijn dat heel langzaam of helemaal niet groeit. Sommige van deze bedrijven richten zich op financiële prestaties in plaats van op omzetgroei en het aangaan van nieuwe product- of dienstencategorieën.
Een betere benadering zou kunnen zijn om in de loop van de tijd dividendinkomsten op te bouwen. Er zijn veel voorbeelden van bedrijven die vijf jaar geleden een bescheiden (maar behoorlijk) dividendrendement hadden, maar sindsdien de dividenduitkeringen zo sterk hebben verhoogd dat de opbrengsten nu hoog zijn voor trouwe beleggers.
Hieronder ziet u een voorbeeld, ontleend aan de S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Deze index bestaat uit 65 bedrijven in de benchmark S&P 500-index
SPX,
die de dividenden op gewone aandelen gedurende ten minste 25 opeenvolgende jaren hebben verhoogd.
Dat is het enige criterium voor opname als aristocraat - het maakt niet uit hoe hoog het huidige rendement van een aandeel is. Het idee is dat een verhoging van het dividend consequent blijk geeft van betrokkenheid bij de belangen van aandeelhouders en kan leiden tot goede prestaties. U kunt als groep beleggen in de Dividend Aristocrats via de ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.10% .
NOBL,
Beleggers kunnen enige troost putten uit een geschiedenis van 25 jaar van dividendverhogingen, omdat een dividendverlaging slecht kan zijn voor de prestaties van een aandeel. Maar zelfs een Aristocraat kan zijn uitbetaling verminderen. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
is nog steeds opgenomen in de S&P 500 Dividend Aristocrats Index omdat het de aangekondigde dividendverlaging nog niet heeft doorgevoerd, gepland nadat het de spin-off van zijn WarnerMedia-activiteiten in een deal met Discovery Inc.
DISCA,
dat werd in mei aangekondigd. De aandelen van AT&T daalden met 8% in 2021 met herbelegde dividenden - slechts 12% van de S&P 500 daalde dit jaar.
Bovendien is een gestaag stijgend dividend geen garantie voor marktconforme prestaties. Slechts ongeveer een derde van de huidige dividendaristocraten heeft dit de afgelopen vijf jaar gedaan.
Lezen: Dit zijn de best presterende S&P 500- en Nasdaq-100-aandelen van 2021
Voor een dividend-compounderend voorbeeld van de S&P 500 Dividend Aristocrats, overweeg de prestaties van een vijfjarige investering in T Rowe Price Group
-0.09%
TROUW,
:
In het bovenstaande voorbeeld zijn de rendementscijfers niet extreem en is het huidige rendement op de aandelen lager dan vijf jaar geleden. Maar nogmaals, als u T. Rowe Price vijf jaar aanhield, zou uw dividendrendement nu hoog zijn, gebruikmakend van uw aankoopprijs. En de vijfjaarlijkse prijsstijging van 161% is te vergelijken met een stijging van 113% voor de S&P 500, terwijl het totale vijfjaarsrendement van T. Rowe Price van 203% vergeleken wordt met 133% voor de S&P 500.
De 'beste' dividendsamenstellingen onder de S&P 500 Dividend-aristocraten
Beginnend met de huidige lijst van 65 dividendaristocraten, hier zijn de 12 met de hoogste vijfjaars CAGR voor het jaarlijkse dividendpercentage en hadden eind 2.00 een dividendrendement van ten minste 2016%:
U kunt op de tickers klikken voor meer informatie over elk bedrijf. Klik hier voor Tomi Kilgore's gedetailleerde gids voor de schat aan informatie, gratis op de MarketWatch quote-pagina.
Zeker, de Dividend Aristocrats waren niet allemaal uitstekende artiesten. De bovenstaande lijst bevat veel van de best presterende dividendaristocraten op basis van totaalrendement. Van de 65 componenten van de index hebben er slechts 21 de afgelopen vijf jaar het totale rendement van de S&P 500 overtroffen.
Investeren in de dividendaristocraten als groep
Hebben de Dividend Aristocrats als groep het over zeer lange perioden beter gedaan dan de S&P 500? Hier is een vergelijking van het gemiddelde jaarrendement voor de S&P 500 Dividend Aristocrats en de volledige S&P 500 voor verschillende periodes tot eind 2021:
In de afgelopen vijf en tien jaar heeft de volledige S&P 10-index beter gepresteerd dan de S&P 500 Dividend Aristocrats. Maar de aristocraten als groep hebben het over de langere periodes beter gedaan.
Mis het niet: De favoriete aandelen van Wall Street-analisten voor 2022 zijn Alaska Air, Caesars en Lithia Motors
Bron: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo