Jason Trennert, voorzitter en CEO van Strategas Research Partners, eigendom van Baird, heeft investeerders geadviseerd om dit te doen een defensieve houding aannemen in 2023 vanwege een grote kans op een recessie. Naast het leveren van consistente inkomsten, bevinden veel dividenduitkerende aandelen zich in defensieve sectoren die economische neergang kunnen doorstaan met verminderde volatiliteit. Bedrijven die grote dividenden uitkeren, hebben doorgaans aanzienlijke hoeveelheden contanten en hebben goede vooruitzichten op langetermijnprestaties.
Met een indrukwekkende omzet- en winstgroei geven veel vooraanstaande energiebedrijven meer kapitaal terug aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en terugkoop van eigen aandelen. Bedrijven kopen aandelen meestal terug als ze denken dat ze ondergewaardeerd zijn, een extra bonus voor olie- en gasstieren. De energiesector zal naar verwachting nog een jaar met geweldige inkomsten genieten, dus het blijft een goede gok op weg naar 2023.
Als u op zoek bent naar solide energiedividenden, dan zijn hier de beste aristocraten en uitbetalingsleiders.
VOC Energie Trust
Industrie: Royalty Trust
Marktkapitalisatie: $ 139.2 miljoen
Dividendrendement (FWD): 17.83%
Houston, Texas gevestigd VOC Energie Trust (NYSE: VOC) is een royaltytrust die een nettowinstbelang op termijn verwerft en houdt van de netto-opbrengst van de productie en verkoop van de belangen in olie- en aardgaseigendommen in de staten Kansas en Texas.
Net als Master Limited Partnerships (MLP's) zijn royalty-trusts typisch hoogdividend, fiscaal voordelige energie-investeringen die vereist zijn om een bepaald deel van hun opbrengst aan investeerders uit te betalen.
VOC heeft een nettowinstbelang van 80% op de netto-opbrengst van de onderliggende eigendommen. Op 31 december 2021 hadden de onderliggende eigendommen belangen in 452.5 netto producerende putten en 51,147.2 hectare netto. Op 31 december 2021 had het bedrijf bewezen reserves van ongeveer 2.9 miljoen vaten olie-equivalent (MMBoe) toe te schrijven aan het deel van de onderliggende eigendommen in Kansas; en ongeveer 5.4 MMBoe toe te schrijven aan de onderliggende eigendommen in Texas.
Dorchester mineralen, LP
Industrie: Master Limited Partnership (MLP)
Marktkapitalisatie: $ 1.0B
Dividendrendement (FWD): 16.13%
Dorchester mineralen, LP (NASDAQ: DMLP) is een master limited partnerships die zich bezighoudt met de verwerving, eigendom en administratie van producerend en niet-producerend aardgas en ruwe olie, royalty's, nettowinst en erfpachtbelangen in de Verenigde Staten. In oktober verklaart Dorchester Minerals $ 1.135/aandeel driemaandelijks dividend, goed voor een gezonde stijging van 17.1% ten opzichte van het eerdere dividend van $ 0.969. De aandelen leveren nu een sappig dividend van 16.13% op.
Decennia lang zijn master limited partnerships, of MLP's, een bron van betrouwbare, hoogrenderende inkomsten geweest voor energie-investeerders. Een MLP is wettelijk verplicht om ten minste 90% van zijn cashflow te halen uit grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen of onroerend goed. Ze keren op hun beurt contanten uit aan aandeelhouders in plaats van dividenden uit te keren zoals een standaardbedrijf zou doen. MLP's combineren de liquiditeit van beursgenoteerde bedrijven en de belastingvoordelen van private partnerschappen omdat winsten alleen worden belast wanneer investeerders uitkeringen ontvangen.
De grootste aantrekkingskracht van MLP's is dat ze volgens de Amerikaanse federale belastingwetgeving worden beschouwd als pass-through-entiteiten. Terwijl de meeste bedrijfswinsten tweemaal worden belast (eerst via inkomsten en vervolgens via dividenden), stelt de pass-through-status van MLP's hen in staat deze dubbele belasting te vermijden, omdat inkomsten niet op bedrijfsniveau worden belast. Nog een belangrijk voordeel: Midstream MLP's fungeren als tolverzamelaars voor de energiebedrijven die hun pijpleidingen gebruiken. Als zodanig worden hun kasstromen beschermd door langetermijn-take-or-pay-overeenkomsten, wat betekent dat ze minder gevoelig zijn voor schommelingen in de grondstoffenprijzen.
Zwarte steenmineralen
Industrie: Master Limited Partnership (MLP)
Marktkapitalisatie: $ 3.6B
Dividendrendement (FWD): 10.51%
Zwarte steenmineralen, LP (NYSE: BSM) is een MLP die belangen in olie- en aardgasmineralen bezit en beheert. Het bezit minerale belangen in ongeveer 16.8 miljoen bruto acres, niet-deelnemende royaltybelangen in 1.8 miljoen bruto acres, en doorslaggevende royaltybelangen in 1.7 miljoen bruto acres in 41 staten in de Verenigde Staten.
Black Stone Minerals, meldde LP derdekwartaalcijfers boeken grotendeels dankzij de verhoogde productie op zijn areaal. Sterker nog, de uitkeerbare cashflow en uitkeringen van het bedrijf zullen in 2023 toenemen als laaggeprijsde hedges wegrollen. BSM is een van de beter presterende MLP's met aandelen die 60.2% YTD zijn gestegen.
MPLX-LP
Industrie: Master Limited Partnership (MLP)
Marktkapitalisatie: $ 32.22B
Dividendrendement (FWD): 9.65%
MPLX-LP (NYSE: MPLX) bezit en exploiteert midstream-energie-infrastructuur en logistieke activa, voornamelijk in de Verenigde Staten. In november kondigde het bedrijf een kwartaaldividend van $ 0.775/aandeel aan, goed voor een stijging van 10% ten opzichte van het eerdere dividend van $ 0.705. De aandelen brengen nu 9.65% op.
MPLX, een van de grootste MLP's, heeft sterke operationele fundamentals en een activabasis van hoge kwaliteit, wat betekent dat het dividend grotendeels veilig is. Het bedrijf behoudt ook een sterke balans en een zeer solide distributiedekking.
Magellan Midstream Partners, LP
Industrie: Master Limited Partnership (MLP)
Marktkapitalisatie: $ 10.4B
Dividendrendement (FWD): 8.29%
Magellan Midstream Partners, LP (NYSE: MMP) houdt zich bezig met het transport, de opslag en de distributie van geraffineerde aardolieproducten en ruwe olie in de Verenigde Staten. MMP heeft niet alleen een volwassen activabasis waarvoor geen grote hoeveelheden kapitaal nodig zijn om te onderhouden, maar het bedrijf is ook behoorlijke bedragen aan contanten teruggeven aan aandeelhouders door middel van zowel uitkeringen als terugkoop. Het bedrijf heeft geleid tot $ 1.1 miljard in totale uitkeerbare cashflow dit jaar.
Andere best betalende MLP's zijn:
Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD)–7.86% directe opbrengst
Plains All American Pipeline, LP (NASDAQ: PAA) -7.44% Fwd-opbrengst
Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) -6.18% Fwd-opbrengst
Door Alex Kimani voor Oilprice.com
Meer Top Reads van Oilprice.com:
Bron: https://finance.yahoo.com/news/top-5-u-oil-gas-010000535.html