Het probleem met de meest populaire dividend-ETF ter wereld

“Brett, wat vind jij van SCHD?”

Zodra ik de "C" hoorde, dacht ik dat we aan het praten waren Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). (Uw inkomensstrateeg kan die dividendticker meestal in twee tellen noemen!)

"Eh," antwoordde ik, zichtbaar moeite om een ​​positieve reactie op mijn AAII-presentatiedeelnemer aan elkaar te rijgen.

“SCHD heeft een aantal goede namen. Een paar,' haalde ik mijn schouders op.

"Het zal je over het algemeen uit de problemen houden."

Veiligheid is een rage in 2022. Pijn is gevoeld op zowel uiteinden van het spectrum van aandelen en obligaties.

De voorraden zijn gedaald omdat de Federal Reserve aan het verkrappen is. Obligaties zijn ondertussen vermeend om het schip in evenwicht te brengen wanneer de voorraden zinken. Dat hebben ze niet. Ook vastrentende waarden zijn gegeseld, omdat stijgende rentetarieven de obligatiekoersen hebben doen dalen.

Nu obligaties zijn verbroken, kijken vanille-investeerders terug naar aandelen en kopen ze de veiligste dingen, zoals dividenden. Hebben we het genoemd of hebben we het genoemd? Op deze pagina's van 5 januari keken we vooruit en schudden we ons hoofd:

De 2022-editie van de beurs is waarschijnlijk gaat een rommeltje worden. Nu de Federal Reserve het drukken van geld onderbreekt, zullen we waarschijnlijk "vluchten naar veiligheid" zien die - geloof het of niet - zullen verschijnen.onze favoriete dividendaandelen.

Zes maanden later begint de dividendtrein overvol te raken. Bloomberg merkt op dat beleggers dit jaar een "inkomensobsessie" hebben. Ze hebben gezet meer geld in SCHD dan ze hebben elke andere ETF dit jaar.

Schattig. Best slim. Beter dan een Bitcoin ETF, dat is zeker!

SCHD bezit 104 dividendaandelen en PepsiCo (PEP) is een topholding. PEP betaalt een povere 2.6%, maar de jaarlijkse dividendgroei is behoorlijk - niet geweldig, maar niet AT&T (T) afschuwelijk, of. Deze verhogingen zijn suikerachtig van het aandeel "dividend magneet"waardoor de prijs hoger wordt"!

De mix van 104 aandelen geeft SCHD-beleggers een dividend van 3.3%. Nogmaals, niet slecht. Maar er ontbreekt een belangrijk ingrediënt in deze ETF:

104 dividendaandelen en Nee ExxonMobil?

Wij praten over ExxonMobil (XOM) vaak in deze kolom omdat, nou ja, het is waarschijnlijk de blue-chip dividendaandelen om in de jaren 2020 te bezitten. Ten slotte:

• Het is een bullmarkt in olie.
• Het is een berenmarkt in al het andere (met de eenzaam uitzondering van de Amerikaanse dollar.)
• Dus hoe konden we? niet eigen energiedividendaandelen?

Toch doet SCHD dat niet, en de prestaties tot nu toe hebben eronder geleden! Terwijl XOM heeft zeilde 61%, SCHD heeft gezonken 6%:

olie is vuil en het produceert koolstof, maar we hebben het nodig schone energie-infrastructuur te bouwen.

Op een dag zal het huidige bedrijfsmodel van XOM achterhaald zijn. Tussen nu en dan zal het bedrijf een hoop geld verdienen - en het aan ons betalen!

Het aandeel handelt rond de $97 terwijl ik dit schrijf. Het bedrijf verdiende $ 4.14 per aandeel afgelopen kwartaal​ Laatste kwartaal!

Maak dit aantal op jaarbasis en XOM heeft een P/E (prijs-winstverhouding) van minder dan zes. Don't Maak het op jaarbasis, en we zijn bijna 10. Hoe dan ook, dit is een spotgoedkope groeiaandeel.

De kwartaalomzet is op jaarbasis met meer dan 40% gestegen. De WPA (winst per aandeel) is sinds afgelopen zomer bijna verdrievoudigd. Toch de voorraad nog levert 3.6% op en handelt onmogelijk goedkoop.

Het 'Crash 'n Rally'-feest komt net op gang. Binnenkort begint de vanille-menigte een gezonde kant van XOM te scheppen. Deze is de dividendsmaak van het decennium. Als je het al in bezit hebt, goed gedaan. Genieten van!

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen