Gerapporteerd door Jonathan Ponciano en Hank Tucker
Ldreigende renteverhogingen, de Russische oorlog tegen Oekraïne en de oplopende inflatie hebben dit jaar grote schade aangericht op de aandelenmarkt, maar deze vier investerende fintechs hebben ondanks de onrust miljoenen klanten en miljarden dollars aan activa opgehaald.
De explosieve populariteit van alternatieve investeringen heeft geleid tot een duizelingwekkende groei voor het in New York City gevestigde iCapital, dat terugkeert naar Forbes' Fintech 50 voor het vijfde opeenvolgende jaar na het binnenhalen van $ 500 miljoen van investeerders in 2021. Het platform helpt financiële adviseurs en legacy-instellingen zoals UBS en BlackRock om de portefeuilles van hun vermogende klanten te diversifiëren met investeringen in durfkapitaal, onroerend goed, gestructureerde schulden en meer— en bedient nu meer dan $ 125 miljard aan activa, een stijging van 70% in één jaar. Er komt ook meer aan: eind vorige maand zei iCapital dat het zou uitbreiden naar de annuïteitenmarkt met de overname van het fintech-platform Simon, dat vorig jaar meer dan $ 48 miljard aan gestructureerde investeringen en lijfrentes heeft uitgegeven.
Opvallend afwezig op de lijst van dit jaar, kwam Robinhood niet meer in aanmerking nadat hij in juli naar de beurs ging met een razendsnelle waardering van $ 30 miljard. De aandelen van Robinhood, die het wilde jaar van de aandelenmarkt inkapselen, zijn met meer dan 83% gedaald naarmate het aantal gebruikers en het handelsvolume stortte van de recordhoogten van vorig jaar. De sociaal bewuste neobank Aspiration, die in augustus zei dat het naar de beurs zou gaan via een overnamebedrijf voor speciale doeleinden, stopt ook, hoewel het nog moet beginnen met handelen.
In plaats daarvan debuteert makelaardij Public.com op de Fintech 50 minder dan drie jaar na de lancering in september 2019. Met de hulp van investeringen van miljardair Shari Redstone, NFL-speler JJ Watt en influencer Casey Neistat, is het aantal gebruikers van Public ongeveer verdrievoudigd tot 3 miljoen in het afgelopen jaar. Het platform breidde ook snel zijn aanbod uit tot meer dan alleen aandelen - dit jaar voegde het ondersteuning toe voor niet-vervangbare tokens, kunst, onroerend goed, cryptocurrency en meer.
Anderen die dit jaar weer op de Fintech 50 verschijnen, zijn de 401 (k) administrator Guideline, die in april meer dan $ 6 miljard aan activa overschreed, en de mobiele app Stash, die nu cryptocurrencies aanbiedt naast zijn beleggings-, bank- en pensioenaanbod.
Dit zijn de meest innovatieve investeringsbedrijven in fintech:
Richtlijn
Beheert 401 (k) -plannen voor kleine bedrijven tegen een basistarief van $ 49 per maand plus $ 8 per deelnemende werknemer. Partners met payroll-serviceproviders, waaronder Square, Intuit, Gusto en ADP. Nieuwe staatswetten zoals die in Californië die bedrijven met vijf of meer werknemers verplichten om vóór 30 juni een pensioenspaarplan aan te bieden, helpen de groei te stimuleren. In april begon men ook met het aanbieden van SEP IRA's voor zelfstandigen.
Hoofdkantoor: Austin, Texas
Financiering: $344 miljoen van General Atlantic, Generation Investment Management, Greyhound Capital en anderen
Laatste taxatie: $ 1.15 miljard
Bonafide: Beheert meer dan 30,000 401(k)s voor kleine bedrijven, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar.
Mede-oprichters: CEO Kevin Busque, 43, was eerder medeoprichter van freelance arbeidsmarktplaats TaskRabbit; CTO Mike Nelson, 34; Chief Product Officer Jeremy Caballero, 39.
iCapital
Verbindt meer dan 10,000 financiële adviseurs en hun honderdduizenden vermogende klanten met private equity, private schulden, durfkapitaal, onroerend goed en hedgefondsen met slechts $ 25,000 geïnvesteerd per fonds - veel lager dan de traditionele minima voor deze fondsen , die kan lopen van $ 1 miljoen tot $ 10 miljoen. Biedt nu zijn "white label" -service aan meer dan 140 bedrijven, waaronder Blackstone, The Carlyle Group, Brookfield, UBS, Deutsche Bank en Goldman Sachs.
Hoofdkantoor: New York-stad
financiering: $ 765 miljoen van BlackRock, WestCap, Temasek en anderen
Laatste taxatie: $ 6 miljard
Bonafide: De activa die via het platform zijn geïnvesteerd, zijn gestegen tot ongeveer $ 20 miljard, een stijging van ongeveer 70% in één jaar, deels dankzij uitbreidingen in Europa en Azië.
Mede-oprichters: CEO Lawrence Calcano, 59, een 17-jarige veteraan van Goldman Sachs; managing partners Dan Vene, 46, en Nick Veronis, 57.
Publiek.com
Brokerage-app die commissievrij beleggen in aandelen, ETF's en crypto biedt, evenals fractionele handel in NFT's en andere verzamelobjecten en de mogelijkheid voor gebruikers om hun portefeuilles en transacties te delen - als ze dat willen. Vorig jaar stopte Pulse met het aannemen van betalingen voor de orderstroom, een controversiële praktijk waar vrijhandelsrivalen zoals Robinhood nog steeds op vertrouwen, en debuteerde met een optionele fooifunctie. In april lanceerde het nog een nieuwe inkomstenbron: een 'Pulse'-service waarmee bedrijven die hun aandelen willen promoten, kunnen betalen voor gegevens over particuliere beleggers en om gemeentehuizen te houden. Vroege klanten zijn onder meer de bruisende cannabisvoorraad Tilray en Dubai ride-hailer Swvl.
Hoofdkantoor: New York-stad
financiering: $ 310 miljoen van Accel, Greycroft, Tiger Global Management en anderen
Laatste taxatie: $ 1.2 miljard
Bonafide: Het gebruikersbestand is geëxplodeerd tot drie miljoen van minder dan een miljoen eind 2020.
Mede-oprichters: Co-CEO's Jannick Malling, 34, en Leif Abraham, 36 - serie-ondernemers afkomstig uit respectievelijk Denemarken en Duitsland.
stash
De app van Stash biedt fractioneel beleggen in aandelen en ETF's, IRA's, betaalrekeningen en een debetkaart die aankopen beloont met fractionele aandelen terug voor een vast maandelijks bedrag van $ 1 tot $ 9. In januari introduceerde het Smart Portfolio, een door Stash beheerde portefeuille die is afgestemd op de risicotolerantie van een belegger, met een minimale investering van $ 5 en een toewijzing van 4% tot 6% aan crypto. Al 500,000 gebruikers hebben geld gestoken in Smart Portfolios. Afgelopen zomer heeft Stash het financiële geletterdheidsplatform PayGrade overgenomen en het omgedoopt tot Stash101, met gratis educatieve inhoud voor studenten, docenten en ouders.
Hoofdkantoor: New York-stad
financiering: $ 467 miljoen van Union Square Ventures, Goodwater Capital, Eldridge Industries en anderen
Laatste taxatie: $ 1.3 miljard
Bonafide: De omzet groeide in 65 met 86% tot $ 2021 miljoen, terwijl betalende klanten groeiden van 1.8 miljoen naar 2.4 miljoen.
Mede-oprichters: CEO Brandon Krieg, 47, en president Ed Robinson, 38, die elkaar ontmoetten in het elektronische handelsteam van Macquarie.
MEER VAN FORBES
Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/06/07/the-future-of-investing-fintech-50-2022/