De 5 best renderende dividendkoningen

Dividend Kings is een selecte groep die de dividenden al meer dan 50 jaar verhoogt; momenteel zijn er slechts 39 aandelen die aan deze elitestatus voldoen. Bob Ciura, een redacteur bij Zeker dividend en een bijdrage aan MoneyShow. com heeft alle "Kings" beoordeeld en belicht de 5 aandelen met de hoogste opbrengst in de groep.

Zorgaandelen zijn over het algemeen aantrekkelijk voor inkomensbeleggers vanwege hun bovengemiddelde dividendrendement en betrouwbare dividendgroei. De grote Amerikaanse zorgbedrijven zoals AbbVie Inc. (ABBV) genereren elk jaar een enorme cashflow, zelfs tijdens recessies, waardoor ze hun dividenden regelmatig kunnen verhogen.

Gezondheidszorgaandelen zoals AbbVie zullen ook profiteren van de vergrijzende Amerikaanse bevolking, die op de lange termijn voor aanhoudende groei zou moeten zorgen. Als gevolg hiervan is AbbVie vandaag een van onze best gerangschikte Dividend Kings.

AbbVie is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van geneesmiddelen voor immunologie, oncologie en virologie. Het werd afgesplitst door Abbott Laboratories (ABT) in 2013. Teruggaand naar de tijd dat het een dochteronderneming van Abbott was, heeft AbbVie haar dividend gedurende 50 opeenvolgende jaren verhoogd.

Het bedrijf heeft in 2021 een indrukwekkende groei gerealiseerd. De omzet in het vierde kwartaal van $ 14.9 miljard vertegenwoordigde een stijging van 7% op jaarbasis. De omzet werd positief beïnvloed door een gezonde groei van nieuwe producten. De winst per aandeel van $ 3.31 steeg met 13% en overtrof de schattingen van analisten.

AbbVie gaf ook sterke richtlijnen voor het komende jaar. Het management verwacht voor 14.00 een aangepaste winst per aandeel van $ 14.20 - $ 2022, wat opnieuw een jaar van aanzienlijke groei voor het bedrijf zou betekenen.

Er is enige bezorgdheid over de toekomst van AbbVie's groei, aangezien het vlaggenschipproduct Humira in 2023 in de VS het patent zal aflopen. Het verlopen van patenten vormt een groot risico voor farmaceutische bedrijven. Het management van AbbVie verwacht inderdaad dat de omzet in 2023 zal dalen, maar het bedrijf heeft er vertrouwen in dat het in 2024 weer positief zal groeien.

Ondanks de uitdaging die het verlies van exclusiviteit op Humira met zich meebrengt, zijn we van mening dat AbbVie een groeipotentieel op lange termijn heeft. AbbVie heeft volop groei in de pijplijn, zowel in de eigen pijplijn als via overgenomen producten.

Ten eerste heeft AbbVie's eigen R&D potentiële blockbusters zoals Skyrizi en Rinvoq voortgebracht die naar verwachting tegen het midden van dit decennium een ​​gecombineerde omzet van meer dan $ 15 miljard zullen opleveren, en pas in het begin van de jaren 2030 een piek in de verkoop zullen bereiken.

AbbVie heeft in de loop der jaren ook acquisities gedaan om haar portfolio te versterken. De meest recente grote overname was de overname van Allergan ter waarde van $ 63 miljard, die AbbVie een hoogwaardige esthetiekportfolio opleverde, geleid door Botox Cosmetic, dat een handelsmerk is en waarvan het patent niet afloopt.

AbbVie is een aantrekkelijk dividendaandeel, niet alleen vanwege het forse dividendrendement van 3.9%, maar ook vanwege de dividendgroei. AbbVie heeft sinds de afsplitsing van Abbott een jaarlijkse WPA-groei van 15% gegenereerd. Het heeft dit voorbeeld gevolgd door zijn dividend in een agressief tempo te verhogen. Volgens het bedrijf heeft AbbVie haar kwartaaldividend sinds 250 met meer dan 2013% verhoogd.

Het huidige rendement van 3.9% van AbbVie is een relatief hoog rendement onder zorgaandelen. En het is bijna drie keer het gemiddelde rendement van de S&P 500-index. Vanwege het hoge dividendrendement en het sterke groeipotentieel beschouwen we AbbVie daarom als een topdividendkoning.

Northwest Aardgasholding (NWN) is momenteel de vierde meest winstgevende Dividend King, met een huidige opbrengst van net boven de 4%. Dit is een zeer aantrekkelijk rendement, aangezien de S&P 500 Index gemiddeld slechts ~ 1.3% opbrengt.

Northwest Natural Gas is een hoogrentend aandeel met een zeer hoog niveau van dividendveiligheid. Omdat het bedrijf actief is in de nutssector, heeft het elk jaar een bijna gegarandeerde stroom van inkomsten en winst. De veilige dividenduitbetaling en het hoge rendement van NW Natural maken het een aantrekkelijk dividendaandeel voor risicomijdende inkomensinvesteerders.

NW Natural is een aardgasbedrijf dat werd opgericht in 1859. Het bedient momenteel meer dan 760,000 klanten, voornamelijk in de Pacific Northwest. NW Natural is een relatief klein bedrijf, met een marktkapitalisatie van slechts $ 1.4 miljard, wat zijn lange dividendreeks des te indrukwekkender maakt.

2021 was opnieuw een jaar van consistente winstgevendheid en solide groei voor NW Natural. In het derde kwartaal groeide de omzet met 8.7% op jaarbasis. De nettowinst groeide in de eerste negen maanden van 55 met 1.24% tot $ 2021 per aandeel. Het bedrijf meldde ook dat het de afgelopen 12,000 maanden bijna 12 aardgasmeters heeft toegevoegd.

De toekomstige groei zal voor NW Natural waarschijnlijk bescheiden zijn. Aangezien nutsvoorzieningen sterk gereguleerd zijn, heeft het bedrijf geen controle over zijn prijzen en marges. In ruil daarvoor geniet een sterk gereguleerd nutsbedrijf als NW Natural echter een voorspelbaar niveau van inkomsten en groei.

Desalniettemin zou het bedrijf een lage eencijferige winstgroei moeten realiseren, wat een jaarlijkse dividendverhoging mogelijk zou moeten maken. De groei zal worden afgeleid van goedgekeurde prijsverhogingen en voortdurende klantenwerving. NW Natural heeft ook een waterbedrijf dat voor een kleine groei zal zorgen.

Als nutsvoorziening zal NW Natural waarschijnlijk geen hoge groei produceren. De voordelen van beleggen in nutsaandelen zijn echter een zeer veilige dividenduitkering, met ruimte voor dividendverhogingen, zelfs tijdens recessies.

De reden voor deze dividendveiligheid is eenvoudig: consumenten zullen altijd gas aan huis moeten leveren, zelfs wanneer de Amerikaanse economie in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Als gevolg hiervan behoren nutsaandelen tot de veiligste dividendaandelen.

Ondertussen verwacht NW Natural een winst per aandeel van $ 2.40 en $ 2.60 voor 2021. Met een huidige dividenduitkering op jaarbasis van $ 1.93 per aandeel, heeft NW Natural een verwachte dividenduitkeringsratio van 77%. Dit is hoger dan bij veel andere aandelen, maar is niet geheel ongebruikelijk voor een nutsvoorraad. En er is genoeg ruimte voor kleine dividendverhogingen per jaar.

Het bedrijf heeft een van de langste records van dividendverhogingen op de hele aandelenmarkt. NW Natural heeft 66 jaar op rij het dividend verhoogd.

Aandelen van fabrikant van meubelonderdelen Leggett & Platt (LEG) hebben aanzienlijk minder gepresteerd dan de S&P 500-index. Terwijl de S&P het afgelopen jaar een totaalrendement van 15% genereerde, zijn de aandelen van LEG in die tijd met 4% gedaald.

Door de koersdaling van het aandeel is het dividendrendement van Leggett & Platt gestegen tot boven de 4%. Als gevolg hiervan is Leggett & Platt momenteel een van de best renderende Dividend Kings.

Maar hoogwaardige Dividend Kings zoals Leggett & Platt blijven doorgaans niet lang ondergewaardeerd. Wij zijn van mening dat Leggett & Platt een groeipotentieel op lange termijn heeft en dat het bedrijf zich uiteindelijk zal herstellen van de inflatiedruk.

Leggett & Platt is een ontwerper, fabrikant en distributeur van technische producten. Het grootste deel van zijn activiteiten is gericht op de levering van meubels. Het bedrijf is actief in drie segmenten: beddengoedproducten, gespecialiseerde producten en meubel-, vloer- en textielproducten.

Het bedrijf produceert een breed scala aan producten, waaronder stalen staven, schuimchemicaliën en additieven, verstelbare bedden, naai- en quiltmachines, matrasverpakkingen, lendensteun voor autostoelen, technische hydraulische cilinders, bewegingshardware voor verstelbare banken en stoelen, onder andere.

2021 was een uitdagend jaar voor Leggett & Platt. In de VS is de inflatie toegenomen, wat een negatief effect heeft gehad op de marges van het bedrijf, aangezien de kosten in het hele bedrijf zijn gestegen. Leggett & Platt blijft echter presteren ondanks de inflatiedruk.

In het vierde kwartaal van 2021 bereikte de omzet een kwartaalrecord van $ 1.333 miljard, een stijging van 13% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Stijgende kosten resulteerden in een lichte daling van de winst, maar het bedrijf bleef zeer winstgevend met een winst per aandeel van $ 0.77 voor het kwartaal.

Voor het volledige jaar genereerde Leggett & Platt een recordomzet van $ 5.073 miljard, een stijging van 19% ten opzichte van 2020. De aangepaste WPA van $ 2.78 groeide ten opzichte van het voorgaande jaar, wat het unieke vermogen van het bedrijf laat zien om de WPA te laten groeien, zelfs in tijden van inflatie.

Het verwachte rendement voor een aandeel omvat de toekomstige winstgroei, eventuele dividenden die aan aandeelhouders worden uitgekeerd en de impact van een stijgende of dalende waarderingsmultiple. Naar onze mening zal Leggett & Platt de komende vijf jaar een verwacht rendement van meer dan 10% per jaar genereren.

Wij zijn van mening dat het bedrijf in staat is een jaarlijkse groei van de winst per aandeel van 5% te genereren. Bovendien heeft het aandeel een huidig ​​dividendrendement van 4.3%. Ten slotte beschouwen we het aandeel als aanzienlijk ondergewaardeerd.

Gebaseerd op een verwachte winst per aandeel van $ 2.85 (het middelpunt van de bedrijfsrichtlijnen) voor 2022, worden LEG-aandelen verhandeld voor een forward P/E-ratio van 13.8; onze schatting van de reële waarde voor LEG-aandelen is een K/W van 16. Wij zijn van mening dat dit een veel betere K/W van de reële waarde is voor een onderneming van hoge kwaliteit zoals LEG.

Daarom wordt verwacht dat het totale geschatte rendement hoger zal zijn dan 12% per jaar voor LEG-aandelen. LEG is niet alleen een van de best renderende Dividend Kings, het is ook een van onze best gerangschikte in termen van verwachte rendementen.

Tabaksaandelen bieden doorgaans hoge dividendrendementen. Een select aantal kan ook elk jaar hun dividend verhogen. Hoewel tabak niet langer een groei-industrie is, zijn de grote producenten nog steeds zeer winstgevend met sterke kasstromen. Hierdoor kunnen ze een hoge dividenduitkering aan aandeelhouders uitkeren.

universele corporatie (UVV) heeft haar dividend voor 50 opeenvolgende jaren verhoogd en is daarmee een Dividendkoning geworden. Het is geen dividendaandeel; het bedrijf kondigt gewoonlijk elk jaar kleine verhogingen in de lage eencijferige percentages aan. Beleggers die voornamelijk geïnteresseerd zijn in hoge dividendinkomsten, kunnen Universal-aandelen echter aantrekkelijk vinden.

Universal Corporation is 's werelds grootste exporteur en importeur van tabaksbladeren. Het is de inkoper en verwerker van tabak die opereert tussen boerderijen en de bedrijven die sigaretten, pijptabak en sigaren produceren. Universal Corporation werd opgericht in 1886 en heeft haar hoofdkantoor in Richmond, Virginia.

Het bedrijf is het lopende jaar goed begonnen. In het meest recente fiscale kwartaal genereerde het bedrijf een omzet van $ 450 miljoen, een stijging van 22% ten opzichte van het kwartaal van het voorgaande jaar. De omzet groeide in de eerste helft van het huidige fiscale jaar met 16% en bereikte $ 800 miljoen dankzij een sterkere productmix.

Universal's aangepaste winst per aandeel bedroeg in het tweede kwartaal $ 0.66. Hierdoor steeg de H1-winst per aandeel van Universal tot $ 0.96.

Universal Corporation opereert in een sector die zijn hoogtepunt heeft gekend en al vele jaren achteruitgaat. Tegelijkertijd zijn er geen grote kapitaaluitgaven nodig, wat resulteert in een relatief hoge vrije kasstroom. Hierdoor kon het bedrijf elk jaar zijn dividend verhogen.

Universele aandelen zijn aantrekkelijk voor inkomsten aan de oppervlakte, vanwege het rendement van 5.7%. Dit steekt zeer gunstig af bij de S&P 500 Index, die gemiddeld 1.4% opbrengt. Beleggers moeten echter altijd als het ware onder de motorkap kijken om te bepalen of de dividenduitkering van een aandeel veilig is.

Aan de ene kant is de uitbetalingsratio van Universal vrij hoog, met 71% verwacht voor 2022. Aan de andere kant zal de uitbetalingsratio naar verwachting dalen ten opzichte van een eerder hoogtepunt van 87% in 2020. En Universal heeft zijn dividend voor 50 opeenvolgende jaren verhoogd. jaar. Dit is op zichzelf al een signaal dat het bedrijf in staat is om voldoende cashflow te genereren om het dividend uit te keren, met een kleine verhoging per jaar.

Beleggers mogen niet veel verwachten op het gebied van winst of dividendgroei voor het bedrijf in de toekomst. Maar inkomensbeleggers kunnen Universal-aandelen aantrekkelijk vinden vanwege het hoge dividendrendement.

Tabaksreus Altria Group (MO) is de best renderende Dividend Kings. Altria opereert in een krimpende industrie. De verkoop van sigaretten in de VS is de afgelopen decennia gestaag gedaald. Maar Altria heeft een hoog niveau van winstgevendheid en cashflow behouden, dankzij gestage prijsstijgingen en lagere kapitaaluitgaven. Altria's dividendrendement van 7% en consistente dividendverhogingen maken het een aantrekkelijk aandeel voor inkomensinvesteerders.

Altria Group werd opgericht in 1847. Tegenwoordig is het een gigant in consumentengoederen. Het verkoopt het sigarettenmerk Marlboro in de Verenigde Staten. Het produceert ook niet-rookbare merken, waaronder Skoal en Kopenhagen. Altria heeft ook een belang van 10% in de wereldwijde biergigant Anheuser-Busch InBev (KNOP).

Zoals typisch is voor veel tabaksfabrikanten, blijft Altria een gestage groei laten zien. In het vierde kwartaal van 2021 steeg de omzet van rookproducten met 2.3% op jaarbasis. De totale netto-omzet daalde met 0.8% tot $ 6.3 miljard als gevolg van lagere wijnopbrengsten. Altria groeide echter zijn gecorrigeerde winst per aandeel met 10% als gevolg van kostenbeheersing en inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf kocht 15.5 miljoen aandelen terug tegen een gemiddelde prijs van $ 45.40, in totaal $ 703 miljoen.

Voor 2022 verwacht Altria een verwaterde winst per aandeel voor het hele jaar te genereren tot $ 4.79 tot $ 4.93. Dit betekent dat 2022 opnieuw een zeer winstgevend jaar voor het bedrijf zal zijn, wat zijn dividenden zal voeden.

Altria verkent meerdere wegen voor toekomstige groei, buiten tabak om. Het bedrijf bezit grote aandelenbelangen in Juul, een fabrikant en distributeur van vapenproducten, evenals een cannabisbedrijf Cronos Group (KRON). Diversificatie in nieuwe productcategorieën zou de groei van Altria een boost kunnen geven.

Altria's lange geschiedenis van dividendgroei heeft veel te maken met zijn concurrentievoordelen, die voornamelijk zijn merksterkte en schaalvoordelen zijn. Het vlaggenschip van het merk Marlboro heeft een marktaandeel van meer dan 40% in de detailhandel in de Verenigde Staten. Dit geeft Altria veel prijskracht, wat resulteert in een gestage omzetgroei.

Tegelijkertijd kan Altria haar kosten laag houden, wat resulteert in hoge winstmarges en cashflow. Altria gebruikt een aanzienlijk deel van haar cashflow om aandelen terug te kopen, wat een extra stimulans is voor de groei van de winst per aandeel.

Dit is hoe Altria zijn dividend elk jaar kan blijven verhogen, zelfs terwijl de bredere industrie het moeilijk heeft. Altria heeft ook een duidelijk dividendbeleid, namelijk om elk jaar 80% van de aangepaste winst per aandeel uit te keren in de vorm van dividenden. Dit geeft beleggers een duidelijker beeld van wat toekomstige dividendverhogingen zullen zijn. Al met al is Altria een aantrekkelijke dividendkoning vanwege het rendement van 7% en de jaarlijkse stijgingen.

(Onthulling: de auteur is lang ABBV)

Abonneer u hier op Sure Dividend ...