Tesla-concurrent Lucid haalt $ 1.5 miljard op, meerderheid van Saudi Sovereign Wealth Fund

Key Takeaways

• Lucid Group heeft nog eens $ 1.5 miljard opgehaald om lopende operaties te ondersteunen, waarvan $ 915 miljoen wordt bijgedragen door het Saudi Arabia Public Investment Fund.
• Het houdt het belang van het fonds in Lucid op ongeveer 62%, waarmee hun status als meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf wordt voortgezet.
• Ondanks bijna $ 1 miljard aan extra investeringen, is het een druppel op de gloeiende plaat in vergelijking met de totale waarde van het fonds, die wordt geschat op meer dan $ 620 miljard.
• Het markeert een voortdurende diversificatie van de diversificatie van de oliestaten, weg van fossiele brandstoffen, naar een breed scala aan investeringen, van videogames tot sportteams tot grote infrastructuurprojecten.

De productie van elektrische voertuigen (EV) heeft de afgelopen tien jaar een lange weg afgelegd. Toen in 2008 de eerste generatie Tesla Roadster werd gelanceerd, waren EV's een curiositeit.

Het was de eerste legale productie-EV voor op de openbare weg, en hoewel er wereldwijd minder dan 2,500 Roadsters werden verkocht, zette hij een trend in gang die vandaag de dag nog steeds sneller gaat.

Tesla was niet het eerste bedrijf dat een elektrisch voertuig maakte. Ze zijn al in 1828 in een of andere vorm gemaakt. Maar Tesla was de eerste die er een in massa produceerde die legaal op de weg mocht rijden, en ze maakten het nog sexyer ook.

Sindsdien is de EV-markt explosief gegroeid.

Er is een groot aantal nieuwkomers in de ruimte geweest, met bedrijven zoals Rivian, Nikola, Polestar, Fisker en Lucid die allemaal strijden om hun aandeel in de elektrische goudkoorts. Niet alleen dat, maar traditionele autofabrikanten pompen ook miljarden dollars in de sector.

Bedrijven zoals General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen Group, Kia en Hyundai en anderen zijn allemaal op de kar gesprongen en bieden nu naast hun assortiment met verbrandingsmotoren ook een reeks elektrische voertuigen aan.

De trend zal alleen maar versnellen. Veel jurisdicties proberen nu de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's te verbieden, zoals Californië en alle staten die zich hebben aangesloten bij hun Zero Emission Vehicle Program, plus het VK en Europa, Canada, Nieuw-Zeeland, Singapore, Japan, IJsland, Noorwegen en zelfs China.

Dus met alles wat er op de achtergrond gebeurt, is het niet moeilijk om te suggereren dat de oliestaten misschien een beetje nerveus worden. Daarom hebben we zo'n enorme druk gezien vanuit plaatsen als Sudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman om hun economieën te diversifiëren, weg van alleen olie.

Het Public Investment Fund van Saudi-Arabië is al een meerderheidsaandeelhouder van Lucid Motors, en met een extra bedrag van $ 915 miljoen in deze ronde, blijft hun belang op een solide 62%.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën.

Lucid haalt 1.5 miljard dollar op

Naast de $ 915 miljoen toegevoegd door Saoedi-Arabië, haalde Lucid nog eens $ 600 miljoen op via een traditionele secundaire aandelenaanbieding. Het geld zal worden gebruikt om de balans van het bedrijf te versterken, nadat het tegenvallende resultaten over het derde kwartaal had neergezet.

De cijfers toonden aan dat het aantal leveringen ver beneden de verwachtingen lag, die in 20,000 opliepen tot 2022 voertuigen. Nu wordt verwacht dat het aantal onder de 7,000 zal liggen.

Lucid heeft nu waarschijnlijk meer dan $ 5 miljard aan kasreserves, waarbij de nieuw opgehaalde $ 1.5 miljard wordt toegevoegd aan de $ 3.85 miljard die op 30 september beschikbaar was.

Na de beursgang in januari 2021 steeg de aandelenkoers van Lucid zeer snel van een IPO-prijs van $ 14 tot een recordhoogte ooit van $ 58.05 in februari van dat jaar. Het kwam kort daarna weer terug om zich te vestigen in het lage bereik van $ 20, voordat het eind 50 weer opliep naar de hoge $ 2021.

Sindsdien is de prijs in 2022 gecrasht en tot nu toe met meer dan 81% gedaald. Het wordt momenteel verhandeld tegen iets minder dan $ 8 per aandeel.

Wat is het openbare investeringsfonds van Saoedi-Arabië?

Verreweg de grootste investeerder in Lucid is het Saudi Arabia Public Investment Fund (PIF), dat ongeveer 62% van het bedrijf in handen heeft. Het PIF is een staatsinvesteringsfonds dat in 1971 door de regering van Saoedi-Arabië is opgericht. Het heeft als mandaat het beheer van de financiële activa van het land en het doen van strategische investeringen die zullen bijdragen aan de economische ontwikkeling van Saoedi-Arabië.

De PIF is een van de grootste staatsinvesteringsfondsen ter wereld, met activa die worden geschat op meer dan $ 620 miljard. Het is een belangrijke financiële instelling in Saoedi-Arabië en is verantwoordelijk voor het beheer van een groot deel van de financiële middelen van het land.

De PIF heeft de afgelopen jaren een aantal spraakmakende investeringen gedaan, waaronder een belang van $ 3.5 miljard in Uber, $ 522 miljoen in Meta, $ 495 miljoen in Disney, $ 487 miljoen in Bank of America, $ 713 miljoen in Boeing en $ 522 miljoen in Citigroup.

Het fonds heeft ook een aantal weddenschappen gesloten op gaming, waarbij het op verschillende momenten minderheidsbelangen heeft verworven in Electronic Arts, Take-Two Interactive, Activision Blizzard, Capcom, Nexon en Nintendo.

Daar houdt het niet op.

Er zijn ook een aantal spraakmakende investeringen in sport gedaan. In 2021 kocht het fonds de Engelse Premier League-club Newcastle United voor $ 370 miljoen en lanceerde het ook LIV Golf, een spraakmakende, grote concurrent van de PGA Tour.

Deze investeringen zijn gedaan om de PIF te helpen haar portefeuille te diversifiëren en rendement te genereren ten voordele van de Saoedische regering en haar burgers.

De PIF heeft ook een sleutelrol gespeeld in de inspanningen van de Saoedische regering om de economie van het land weg van olie te diversifiëren. Zo heeft het geïnvesteerd in een aantal infrastructuurprojecten, zoals de bouw van een nieuwe internationale luchthaven in Riyadh en de ontwikkeling van een nieuwe stad genaamd NEOM – de gekke, 100 mijl lange, spiegelgladde, futuristische 'lijn' in de woestijn.

Deze projecten zijn bedoeld om banen te creëren en economische groei te stimuleren in niet-oliesectoren, en ze maken deel uit van het Vision 2030-plan van de Saoedische regering om het land om te vormen tot een meer gediversifieerde en moderne economie.

De PIF is enorm belangrijk voor Saoedi-Arabië en zal naar verwachting in de toekomst een sleutelrol spelen in de economische ontwikkeling van het land. Het is verantwoordelijk voor het beheer van een aanzienlijk deel van de financiële middelen van het land en het werkt aan strategische investeringen die zullen bijdragen aan de economische groei en diversificatie van het land.

Waarom stappen oliestaten weg van olie?

Het is niet alleen de overstap naar EV's die deze diversificatie drijft.

Uiteindelijk is olie een eindige hulpbron, wat betekent dat het uiteindelijk op zal raken. De oliereserves in deze landen zijn niet oneindig en op een bepaald moment in de toekomst zullen ze op zijn.

Dat is misschien nog ver weg, maar het gaat toch gebeuren.

Dit baart de regeringen van deze landen zorgen omdat olie van oudsher de belangrijkste bron van inkomsten en economische activiteit in de regio is. Als ze hun economieën niet diversifiëren en andere bronnen van inkomsten vinden, zullen ze grote problemen krijgen als de vraag naar olie of de vraag naar olie begint op te raken.

Een andere reden voor diversificatie is dat de vraag naar olie aanzienlijk kan fluctueren, wat een grote impact kan hebben op hun economieën. Als er bijvoorbeeld een recessie is of de olieprijzen wereldwijd dalen, kunnen de economieën van deze landen eronder lijden. Dit komt omdat de vraag naar olie in deze tijden afneemt, en als gevolg daarvan kunnen ook de inkomsten die deze landen genereren uit de olie-export afnemen. Door hun economieën te diversifiëren, kunnen deze landen minder afhankelijk zijn van één bron en minder kwetsbaar zijn voor deze schommelingen.

De oliestaten erkennen ook dat er toenemende zorgen zijn over de milieueffecten van fossiele brandstoffen en de noodzaak om over te stappen op duurzamere energiebronnen.

Door hun economieën te diversifiëren, kunnen ze dit doel bereiken door meer diverse en duurzame bronnen van economische activiteit te promoten, zoals hernieuwbare energie, toerisme en technologie.

Over het algemeen wordt het diversifiëren van hun economieën weg van olie gezien als een manier voor de oliestaten in het Midden-Oosten om hun economische stabiliteit en duurzaamheid op de lange termijn te waarborgen. Door een meer diverse en veerkrachtige economie te hebben, kunnen ze economische neergang en andere uitdagingen beter doorstaan ​​en in de toekomst blijven bloeien.

Hoe kunnen investeerders profiteren?

Het valt niet te ontkennen dat de stap naar een duurzamere toekomst logisch is. Niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit investeringsoogpunt. Er is een enorme drang naar nieuwe technologieën en strategieën om onze economie schoner te maken, en dit biedt grote kansen voor bedrijven.

In onze Clean Tech-kit, gebruiken we de kracht van AI om te investeren in een reeks verschillende groene technologieën. Deze omvatten hernieuwbare sectoren zoals EV-producenten en infrastructuurfabrikanten, waterstof-brandstofceltechnologie, alternatieve brandstoffen, batterijproductie, afvalvermindering en slimme watertechnologieën.

Elke week voorspelt onze AI hoe elke participatie in het vooraf bepaalde beleggingsuniversum waarschijnlijk zal presteren in de komende week op een voor risico gecorrigeerde basis, en brengt de Kit vervolgens automatisch opnieuw in overeenstemming met deze voorspellingen.

Dit omvat drie ETF's, plus een wekelijkse toewijzing aan 16-19 individuele aandelen op een totaal van 58 aandelen.

Het is alsof u een professionele vermogensbeheerder in uw zak heeft.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën.