Een op de beurs verhandeld fonds met participaties die zijn uitgekozen door kunstmatige intelligentie gokt op grote winsten uit
AI-aangedreven investeerder Qraft, een Zuid-Koreaanse fintech met bijna $ 60 miljoen aan activa verdeeld over vier ETF's, verdubbelde op Tesla (ticker: TSLA), dat in december ook zijn grootste belang was, terwijl het in aandelen van chipmaker Nvidia (NVDA) stortte deze maand.
Haar
Momentum-ETF met grote kapitalisatie
(AMOM) telt nu Tesla
Tesla
als 8.8% van zijn portefeuille, tegen 7.7% in december, met
Nvidia
niet ver achter met 8.1%.
AMOM heeft een geschiedenis van correct anticiperen op prijsbewegingen in Tesla-aandelen. Het fonds verkocht eind augustus 2020 al zijn aandelen in het bedrijf, voordat het aandeel in september met 14% daalde en in oktober nog eens met 10%.
Maar AMOM kocht de dip en herinvesteerde in november 2020 in Tesla. Het laadde aandelen op tot eind januari 2021, toen de aandelen toen een recordhoogte bereikten. Het fonds werd vervolgens verkocht vóór een daling van bijna 23% tussen begin februari en mei.
"AMOM heeft een staat van dienst op het gebied van winstgevende handel in Tesla - geholpen door het vermogen van AI om menselijke investeringsvooroordelen te overwinnen", zegt Francis Geeseok Oh, een algemeen directeur bij Qraft en hoofd van de Aziatisch-Pacifische activiteiten. "Tesla nadert recordhoogtes in zijn aandelenkoers."
Oh benadrukte dat de recente winsten van Tesla zijn gekomen doordat grote aandeelhouders zoals CEO Elon Musk en de AARK-fondsen van Cathie Wood hun posities aanzienlijk hebben verkleind. Hij wees ook op Tesla's indrukwekkende leveringen in het vierde kwartaal, waarin de voorraad omhoog schoot, en noemde ze "indrukwekkender in de context van het halfgeleidertekort".
Terwijl AMOM Tesla verdubbelde, was Nvidia de grootste toevoeging aan het fonds in januari. In december had het geen aandelen in het bedrijf, dat domineert op het gebied van grafische verwerkingseenheden, maar Oh is optimistisch dat het zowel op korte als op lange termijn een goede keuze zal zijn.
"Nvidia heeft een bijna-monopolie gecreëerd op krachtige GPU's die de volgende digitale verschuiving van augmented reality en de metaverse zullen stimuleren", zei hij.
Na Tesla en Nvidia zijn de derde, vierde en vijfde grootste belangen in AMOM
Home Depot
(HD),
Shopify
(WINKEL), en
adobe
(ADBE), respectievelijk. Deze aandelen hebben een portefeuillegewicht tussen de 4% en 5.9% en waren na Nvidia ook de grootste toevoegingen aan het fonds in januari.
Voorlopig lijkt Shopify in ieder geval een bijzonder slechte keuze te zijn geweest. Het aandeel is sinds het begin van het jaar met meer dan 15% gedaald, waardoor de verliezen in zes maanden zijn opgelopen tot bijna 23%. Maar misschien kan de robothandelaar iets vertellen dat anderen niet kunnen.
De vijf grootste verhuizingen van AMOM deze maand waren:
Netflix
(NFLX),
Merck
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
Fortinet
(FTNT), en
Spotify
(PLEK). In december waren dit na Tesla de grootste belangen van het fonds.
AMOM deed winstgevende transacties op Autodesk en Fortinet, die in december respectievelijk met 12.6% en 17.7% stegen. De rest van de aandelen presteerde allemaal slechter dan de
S&P 500
index, met een rendement van gemiddeld 1.5%.
De afgelopen twee maanden waren onaardig voor AMOM, dat consequent beter presteerde dan zijn benchmark - de S&P Momentum Index - tot en met 2020 en 2021. Vanaf november 2021 was AMOM 27.3% in prijs teruggekeerd naar de 24.5% van de S&P Momentum Index over het afgelopen jaar. Maar het rendement over een jaar bedraagt nu slechts 6.9%, vergeleken met een winst van 23.9% voor de benchmark.
De andere door AI geselecteerde ETF's van Qraft zijn in het algemeen gericht op Amerikaanse large-caps (
QRFT
), evenals waardeaandelen Amerikaanse large-caps (
NVQ
) en high-dividend-aandelen Amerikaanse large-caps (
HDIV
).
Theoretisch hebben onderzoekers aangetoond dat AI-beleggingsstrategieën de markt tot 40% kunnen verslaan op jaarbasis, wanneer ze worden getoetst aan historische gegevens, hoewel sommige experts waarschuwen dat AI-gestuurde fondsen de code van de aandelenmarkt niet zullen "kraken". .
De intrede van door AI gerunde fondsen op Wall Street beloofde een nieuwe hightech toekomst voor beleggen, hoewel het de hype nog niet helemaal heeft waargemaakt.
Schrijf naar Jack Denton op: [e-mail beveiligd]