Lauw Europees autoherstel zal de concurrentie aanwakkeren terwijl de groei van elektrische auto's vertraagt

De moordende concurrentie zal dit jaar terugkeren op de Europese automarkt, aangezien de verkopen positief worden, terwijl de verkoop van elektrische auto's naar adem zal happen.

De opkomst van een nieuwe dreiging van de voornamelijk elektrische voertuigen in China zal de Europese fabrikanten extra moeilijk maken. Als deze dreiging een serieus probleem vormt voor de Europese industrie, kunt u protesten verwachten van politici van de Europese Unie (EU). De Amerikaanse Inflation Reduction Act bedreigt lucratieve exporten en zou een handelsoorlog kunnen ontketenen als de VS niet herstelt wat Europeanen beschouwen als eerlijke toegang.

In 2022 slaagden sommige autofabrikanten – voornamelijk Duitse autofabrikanten – erin om de moeilijkheden van een gebrek aan halfgeleiders uit te buiten. Omdat het tekort hen dwong het volume te verkleinen, door de verkoop voornamelijk te beperken tot hun meest exotische en duurdere machines, betekende een lagere verkoop vaak hogere winsten.

In 2023 zal de productie en afzet toenemen en zullen de moeilijke marktomstandigheden zich herstellen. De winstmarges zullen onder druk komen te staan. Helaas voor investeerders en de sector zal deze terugkeer naar normaliteit nog steeds niet lijken op de marktsterkte die vóór de pandemie van het coronavirus werd getoond.

Voor batterij-elektrische voertuigen (BEV's) zal de enorme versnelling in de verkoop sinds 2020 opraken, vooral omdat enorme Duitse subsidies worden verlaagd. Fabrikanten hebben ervoor gezorgd dat ze vorig jaar zoveel mogelijk BEV's hebben geproduceerd zolang de subsidies duurden, dus de markt zal enkele maanden verzadigd zijn. EU-regels die een steeds kleinere uitstoot van kooldioxide (CO2) eisen, worden pas over een paar jaar weer strenger, dus de druk om BEV's te verkopen zal een tijdje afnemen.

LMC Automotive verwacht een gezonde stijging van de verkoop van sedans en SUV's in West-Europa met 7.8% tot 10.95 miljoen na de daling met 2022% in 4.1. Vergeet niet dat het aantal vóór het coronavirus in 14.29 maar liefst 2019 miljoen bedroeg. Een groot deel van de productie van de industrie is nog steeds gericht op het voldoen aan een West-Europese markt die meer dan 2 miljoen groter is dan de huidige verwachtingen. LMC voegde enkele waarschuwende factoren toe aan zijn voorspelling.

“Voor West-Europese landen blijven de aanbodbeperkingen voor voertuigen tot 2023 bestaan, aangezien de vraag naar voertuigen nog steeds groter is dan het aanbod. Onze prognose gaat er echter van uit dat de productieknelpunten in de loop van 2023 zullen afnemen, wat resulteert in een jaarlijkse groei van het aantal registraties voor het jaar”, aldus LMS in een rapport.

“Dat gezegd hebbende, zal de markt naar verwachting enigszins onder het niveau van 2019 blijven. Vanuit macro-economisch oogpunt maken de West-Europese landen een recessie door, met hogere prijzen en rentetarieven die het reële gezinsinkomen onder druk zetten. Hoewel een duidelijk neerwaarts risico voor de vooruitzichten bestaat in de vorm van een meer uitgesproken macro-economische achteruitgang, bieden de orderachterstanden een buffer hiervoor”, aldus LMC.

West-Europa omvat alle grote markten van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje.

Schmidt Automobielonderzoek zei dat de verkoop van West-Europese BEV's in 2023 zal stijgen van 1.6 miljoen in 1.5 naar 2022 miljoen. Het marktaandeel van een grotere totale markt zal op 15.1% blijven. De groei van de verkoop van BEV's zal tussen 2022 en 2024 vertragen tot minder dan één procentpunt.

“BEV-mix zal naar verwachting pas in 2025 een grote doorbraak zien, wanneer de volgende (door de EU opgelegde) CO2-verlaging van kracht wordt. We verwachten een stijging van 4.9% ten opzichte van het niveau van 2022 tot 20% in 2025”, aldus Schmidt Automotive in een rapport.

Schmidt Automotive verwacht dat tegen 2030 de verkoop van BEV in West-Europa 65% zal bedragen van een totale markt van 14.2 miljoen.

Investeringsbank UBS onderschrijft dit feelgood-scenario niet voor de totale omzet.

"We verwachten de komende maanden positieve jaar-op-jaar groeipercentages (in Europese autoverkopen), aangezien de basis in het tweede kwartaal van 2 zwaar wordt getroffen door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die sommige productielijnen enkele weken heeft stilgelegd", aldus UBS. in een rapport.

“We voorspellen echter niet dat de verkoop in 2023 hoger zal zijn dan die van vorig jaar, aangezien dealers (fabrikanten) al aandringen op prijsverlagingen bovenop de zwakke orderintake. We blijven bij onze mening dat (fabrikanten) zullen moeten kiezen tussen het verliezen van volumes met de huidige prijzen of lagere prijzen om de volumes te behouden, waarbij beide negatief zijn voor de winst", aldus UBS.

Franse auto-adviseurs Inov verwacht dat de verkoop in heel Europa in 4 met maximaal 2023% zal stijgen, zonder veel verandering in de algehele gezondheid van de markt, nog steeds enorm achter bij pre-pandemie. 2024 zou sterker moeten zijn.

“Kortom, de dynamiek van de markt zou in 2023 niet drastisch moeten veranderen in vergelijking met 2022, gezien de economische en politieke omgeving die dit jaar niet sterk zou moeten evolueren. In ons referentiescenario zouden we dus iets meer dan 13 miljoen moeten kunnen halen. Dat is nog ver verwijderd van de 17.3 miljoen die in 2019 werden bereikt. Vanaf 2024 zou echter een grotere marktgroei kunnen plaatsvinden met een verwachte stijging van 5 tot 6%”, aldus Inovev.

Ondertussen wordt een formele reactie van de EU op de Amerikaanse IRA verwacht.

Luca de Meo, CEO van Renault en voorzitter van de European Automotive Manufacturers Association zei dat protectionisme leidt tot inflatie en inefficiëntie, zonder een expliciete beschuldiging te uiten.

“Maar ik denk dat de Europese gemeenschap moet reageren (op de IRA). Je moet tegenmaatregelen vinden om de industrie te beschermen”, zei hij volgens Automotive News Europe.