Winkels, leveranciers vechten om prijsstijgingen terwijl inflatie shoppers onder druk zet

Lang voordat shoppers hun karren volstoppen met hotdogs of wasmiddel, onderhandelen supermarkten en leveranciers over de prijs van de producten.

Die delicate discussies kwamen deze zomer in het openbaar toen... Kraft Heinz voorgestelde prijsstijgingen van maar liefst 30% op zijn voedingsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk, volgens The Guardian, omdat mensen het hoofd moeten bieden aan stijgende kosten voor huisvesting, energie en meer. Toen de Britse supermarktgigant Tesco zich terugtrok, stopte het met het ontvangen van zendingen van Heinz-producten zoals ketchup en gebakken bonen.

De twee bedrijven, die later een deal sloten, reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Een vergelijkbare dynamiek is aan het opwarmen in de VS, nu retailers en bedrijven in verpakte consumentengoederen onder druk komen te staan ​​door hogere kosten voor brandstof, materialen en arbeid. Bedrijven moeten een slappe koord bewandelen om de prijzen hoog genoeg te houden om de winst te verhogen, maar laag genoeg om klanten vast te houden. Dat kan aanleiding geven tot gespannen discussies als: detailhandelaren en hun leveranciers bepalen hoeveel van hun extra kosten ze aan het winkelend publiek moeten doorberekenen.

"Het is net als het kopen van een auto", zegt Olivia Tong, analist voor aandelenonderzoeksbureau Raymond James, dat zich bezighoudt met verpakte consumentengoederen. “Normaal gesproken is er wat onderhandeling. Als het een grote prijsbeweging is, zal er altijd een beetje zijn van: 'Oh nee, dat is te veel.' En dan kom je eindelijk op een gulden middenweg waar niemand gelukkig is.”

Bedrijfswinsten - en huishoudbudgetten - staan ​​onder druk door hogere kosten.

De inflatie is in de afgelopen decennia in het snelste tempo gestegen en treft vooral supermarkten. Voedselprijzen zijn de afgelopen 10.9 maanden vanaf juli met 12% gestegen. Veel items zijn veel hoger gesprongen. De prijs van eieren is het afgelopen jaar met 38% gestegen, koffie is met meer dan 20% gestegen, lunchvlees is met 18% gestegen en pindakaas is het afgelopen jaar met ongeveer 13% gestegen.

Naast prijsstijgingen zoeken fabrikanten naar manieren om kosten te besparen of winst te vergroten op manieren die mensen niet zo veel zullen merken. Leveranciers kunnen bijvoorbeeld de productie versnellen, elke vrachtwagen met meer goederen laden en de grootte van een pakket verkleinen, een praktijk die bekend staat als 'krimp'.

Ook retailers voelen de druk. Walmart en doelwit heb al hun winstvooruitzichten verlagen voor het jaar en zal deze week licht werpen op hoe hun bedrijven het doen wanneer ze hun kwartaalinkomsten rapporteren. Walmart is een van de bedrijven die goed hebben gekeken naar manieren om de winst te verbeteren en prijzen laag houden.

Begin juli vertelde Walmart-CEO Doug McMillon aan verslaggevers dat de retailer met leveranciers praat over het vinden van "een innovatieve manier om kostenstijgingen te voorkomen", zoals het verwisselen van verpakkingen en het eerder plaatsen van bestellingen. Maar als dat niet werkt, zei hij dat Walmart een andere hefboom heeft die het kan trekken: er een competitie van maken.

“Dus we zullen tegen een groep leveranciers zeggen: 'Dit is wat we proberen te bereiken. Wie van jullie wil ons helpen?' En sommige leveranciers zullen naar voren leunen en een manier vinden om marktaandeel te vergroten of op de een of andere manier waarde te bieden aan de klant, zodat we niet iets aan een klant hoeven door te geven.”

Makers van toiletpapier, diepvriesmaaltijden en zoute snacks hebben weinig details gegeven over hoe gesprekken over prijsstijgingen met retailers zijn verlopen, maar erkennen dat ze niemand gelukkig maken.

"Niemand is blij met de aanhoudende inflatietrends die we zien", zei Andre Schulten, financieel directeur van consumentengoederengigant Procter & Gamble, eind juli tijdens een winstoproep.

P & G genoemde prijsstijgingen dekken niet alle hogere kosten in zijn portfolio, waaronder Pampers-luiers, Pantene-shampoo en Tide-wasmiddel. Tot dusverre heeft het bedrijf het winkelend publiek niet zo veel zien inruilen als verwacht, maar het wacht tot de andere schoen valt.

Sommige fabrikanten hebben betoogd dat toekomstige verkoop in gevaar zou kunnen komen zonder prijsstijgingen. Conagra Brands heeft retailers verteld dat als het zijn winstmarges niet kan handhaven, het niet kan investeren in het creëren van nieuwe of verbeterde producten, zei CEO Sean Connolly op de investeerdersdag van het bedrijf.

Prijsstijgingen kunnen ook klanten vervreemden. Ongeveer 56% van de Amerikanen is van mening dat bedrijven de prijzen meer verhogen dan nodig is om de winst te verhogen, volgens een onderzoek van eind juli onder meer dan 1,000 consumenten door adviesbureau Deloitte.

Het zijn niet alleen consumenten die met de vinger wijzen. De regering van president Joe Biden heeft de grote vlees- en oliemaatschappijen de schuld gegeven van inflatie en de twee industrieën beschaamd voor hun hoge winsten. Beide industrieën hebben zich teruggetrokken en gaven in plaats daarvan de schuld aan de hoge vraag, aanbodbeperkingen en arbeidstekorten.

Regionale supermarktketen Giant Eagle ziet sinds begin dit jaar een piek in het aantal leveranciers dat om prijsverhogingen vraagt. Meestal vragen die bedrijven om de paar jaar om een ​​kleine verhoging. Nu wilden ze de prijzen met 9%, 10% of meer verhogen, zegt Don Clark, chief merchandising officer van de in Pittsburgh gevestigde kruidenier, die meer dan 400 locaties heeft.

"We wisten dat ons antwoord niet ronduit 'nee' kon zijn," zei hij. “Anders zou het gevolg zijn dat de leverancier zou zeggen: 'Dan kunnen we niet naar u verzenden omdat we deze kostenverhoging moeten opvangen.' Maar we zouden onderhandelen en dus gesprekken voeren met leveranciers om hen te helpen begrijpen dat we ook niet alles kunnen absorberen.”

De retailer heeft een wortel-en-stok-benadering gebruikt, zei hij. Voor leveranciers die prijsstijgingen willen minimaliseren, geeft de kruidenier het merk meer aandacht met een promotie of winkeldisplay. En wanneer leveranciers aandringen op een scherpe verhoging, zegt hij dat Giant Eagle soms de promotie van zijn goedkopere huismerkproducten opvoert door ze op ooghoogte of aan het einde van het gangpad te plaatsen. In sommige gevallen laat het een product helemaal vallen.

Clark weigerde specifieke merken of producten te noemen.

Voordat Giant Eagle instemt met een verhoging, zei hij, moeten leveranciers bewijs leveren van hogere kosten, zoals goederen- of arbeidsrapporten die uitsplitsen hoeveel ingrediënten, arbeid of transport meer kosten.

"Niet al onze leveranciers zijn welwillend", zei hij. "Dit is soms een kans om te proberen zoveel mogelijk kosten door te berekenen om te proberen de winst te vergroten."

Met elke prijsstijging realiseert Giant Eagle zich dat het zijn eigen bedrijf in gevaar brengt. Klanten kunnen een stickerschok hebben en besluiten minder te kopen of in plaats daarvan naar een dollarwinkel, warenhuisclub of discounter zoals Walmart te gaan.

Bij sommige grote merken die trouwe klanten hebben, erkende hij, heeft de kruidenier minder onderhandelingsmacht.

Het komt zelden voor dat prijsafspraken tussen retailers en fabrikanten in de VS resulteren in lege schappen.

Dat komt vaker voor in landen waar een klein aantal retailers meer marktaandeel heeft, volgens Ken Harris, managing partner bij Cadent Consulting.

Na Brexit kwam Tesco ook in een patstelling terecht met Unilever over prijsstijgingen op Magnum Ice Cream bars, Marmite, Hellman's Mayonaise en andere etenswaren. Unilever en andere voedselleveranciers hadden te maken met hogere kosten, maar Tesco wilde niet dat haar klanten de prijs moesten betalen. Het duurde enkele maanden - en meer promotie-uitgaven van Unilever - om de patstelling te beëindigen.

Eerder dit jaar haalde de Canadese supermarktgigant Loblaw's de producten van Frito-Lay uit de schappen vanwege een prijsgeschil. Twee maanden lang konden Canadese consumenten geen chips van Cheetos, Doritos of Lay's ketchup vinden.

In de Verenigde Staten hebben fabrikanten het afgelopen jaar meer macht gekregen om hun prijzen te verhogen, omdat ze konden wijzen op stijgende specifieke kosten, zoals voor zonnebloemolie of koffiebonen, aldus Harris. Retailers duwden veel meer terug toen de inflatie laag en relatief stabiel was.

Nu sommige shoppers minder beginnen te kopen of naar goedkopere merken gaan, zegt Harris, zwaait de slinger terug om retailers te bevoordelen. Leveranciers vechten misschien terug, maar hebben hun producten uiteindelijk nodig in de schappen.