Amerikaanse aandelen daalden vrijdag toen beleggers twee sombere afdrukken op de Amerikaanse economie verteerdten.
Gegevens over de inflatie van mei lieten prijsstijgingen zien vorige maand onverwacht versneld, waarbij de consumentenprijzen in mei met 8.6% op jaarbasis zijn gestegen, het hoogste niveau sinds 1981. Gegevens over het consumentenvertrouwen die vrijdagochtend werd vrijgegeven, kwam op een laagterecord uit, omdat de inflatie drukt op Amerikaanse huishoudens.
De S&P 500, Dow en Nasdaq daalden scherp na de publicatie, waarbij de Nasdaq tijdens de intraday-handel meer dan 3% verloor. De S&P 500 en de Dow Jones daalden beide ruim 2% in de middag.
De rente op staatsobligaties steeg vooral aan de korte kant van de curve, en de rente op twee jaar steeg naar de top van 2%. De rente op tienjarige staatsobligaties steeg tot bijna 2.9%. De prijzen voor ruwe olie in de VS trokken zich terug en daalden met ongeveer 10% tot ongeveer $3.1 per vat, nadat ze eerder deze week boven de $2 per vat waren gestegen.
Voor marktdeelnemers is de publicatie van het Bureau of Labor Statistics van de Consumentenprijsindex (CPI) was een sleutelafdruk, die een frisse kijk bood op de mate waarin de prijsstijgingen in de Amerikaanse economie zijn blijven bestaan. De index versnelde onverwachts en noteerde in mei een jaarlijkse stijging van 8.6%, na de stijging van 8.3% in april. Dat betekende de grootste sprong sinds eind 1981, en haalde het eerdere hoogste punt in 41 jaar van de CPI van maart, die met 8.5% steeg, teniet.
Op maandbasis steeg de CPI ook met 1.0%, of meer dan de verwachte stijging van 0.7% en de stijging van 0.3% in april. De kerninflatie, waarbij de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, steeg met 6.0% op jaarbasis, na de stijging van 6.2% in april.
De inflatie is dit jaar een dominante kwestie gebleven voor beleggers, beleidsmakers en het Amerikaanse publiek. Hogere prijzen dreigden te gaan wegen op de consumentenbestedingen – de belangrijkste motor van de Amerikaanse economische activiteit – omdat goederen en diensten steeds onbetaalbaarder worden. De inflatie heeft al tekenen getoond die wijzen op een rotatie van de uitgaven aan sommige landen discretionaire goederen naar andere inkoopgebieden. En vrijdag zakte een nauwlettend in de gaten gehouden index van het consumentenvertrouwen naar een recordlaagte, omdat zorgen over de inflatie op de Amerikanen wogen.
En voor beleggers is de inflatie ook een belangrijke bepalende factor geworden in de richting van het monetaire beleid van de Federal Reserve. Zoals de Fed ernaar streeft de snel stijgende prijzen omlaag te brengen, doet de centrale bank dat ook algemeen verwacht om de rentetarieven tijdens de beleidsbepalende bijeenkomst van volgende week met nog een half punt te verhogen, waardoor de kosten van het lenen en zakendoen voor bedrijven verder zullen stijgen.
Te midden van deze zorgen over de impact van de inflatie op de economie en de volgende stappen van de Fed, zijn de aandelenhandel schokkerig gebleven. Elk van de drie belangrijkste gemiddelden lag op koers om een opeenvolgende week van verliezen te noteren, gebaseerd op de slotkoersen van donderdag. De S&P 500 koerste af op een wekelijkse daling van ongeveer 2%.
“Uiteindelijk worden de markten momenteel met heel veel onzekerheid geconfronteerd. En het is niet alleen dat inflatieverhaal”, zegt Jack Manley, mondiale marktstrateeg bij JPMorgan Asset Management. vertelde Yahoo Finance Live donderdag. “We hebben nog steeds enige onzekerheid, een gebrek aan duidelijkheid over wat de Fed gaat doen. De oorlog in Europa woedt voort. En we weten dat er op dat front elke paar dagen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden.”
“Er valt momenteel veel te verteren. En zonder enige vorm van echte duidelijkheid over deze zaken is het moeilijk voor markten om betekenisvol hoger of lager te bewegen”, voegde hij eraan toe. “Het is uiteindelijk alles wat de markten echt willen, is nieuws. En geen nieuws is slecht nieuws.”
-
11:08 uur ET: (Bijna) nergens te verstoppen op de markt van vrijdag
Onze inboxen werden vrijdagochtend overspoeld met reacties van economen op de inflatiegegevens van mei, en verschillende winkels gebruikten ‘nergens om zich te verstoppen’ als voornaamste reden om over deze gegevens te praten.
Maar dit raamwerk geldt ook voor de markt op deze lelijke vrijdagochtend.
De Nasdaq daalde na 3.3 minuten in de sessie met 90% en de S&P 500 daalde met 2.6%, terwijl alle elf S&P-sectoren lager stonden en acht daarvan meer dan 11% daalden in de ochtendhandel. Er zijn momenteel bijna geen veilige ruimtes op deze markt.
In het echte risicogedeelte van de markt is ARK Innovation (ARKK) is met meer dan 6% gedaald en de klasse van SPAC's en beursintroducties voor 2021 staat ook onder druk. Dit waren enkele van de best presterende aandelen in de rally die beleggers de afgelopen weken hebben zien opbouwen.
“The Generals” – de groep die voorheen bekend stond als de FAAMNG-aandelen – zijn echter allemaal meer dan 3% gedaald, wat de wijdverbreide druk aantoont die de actie van vrijdag op investeerders legt. Appel (AAPL), dat tijdens deze uitverkoop op de markt beter stand heeft gehouden dan alle andere megacap-technologienamen, presteert opnieuw het meest duurzaam en daalde in de ochtendhandel met 3.5%.
Consumentengoederen (XLP) is tot nu toe de best presterende sector in de handel van vandaag, met een daling van slechts 0.4% en een herstel sinds de opening. Supermarkten zijn momenteel het enige lichtpuntje op de markt, aangezien hogere voedselprijzen de komende maanden waarschijnlijk zullen doorwerken in de bedrijfsresultaten van deze bedrijven.
—Myles Udland, senior redacteur markten
-
10:33 uur ET: Het consumentenvertrouwen zakt naar een recordlaagte: U. Michigan
Het consumentenvertrouwen daalde begin juni naar het laagste niveau ooit, waarbij de stijgende prijzen aan de pomp vooral op de Amerikaanse portemonnee drukten.
De De voorlopige index van het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan van juni daalde naar 50.2, of een dieptepunt ooit sinds de instelling begon met het bijhouden van de gegevens. Dit volgde op de indexwaarde van mei van 58.4 en miste de schattingen voor 58.1, volgens gegevens van Bloomberg.
“Het consumentenvertrouwen daalde met 14% ten opzichte van mei, zette de neerwaartse trend van het afgelopen jaar voort en bereikte de laagste geregistreerde waarde, vergelijkbaar met het dieptepunt dat halverwege de recessie van 1980 werd bereikt”, zegt Joanne Hsu, directeur van de Surveys of Consumers voor de Universiteit van Michigan, zei in een verklaring.
“Het oordeel van consumenten over hun persoonlijke financiële situatie verslechterde met ongeveer 20%”, voegde Hsu eraan toe. “Zesenveertig procent van de consumenten schreef hun negatieve opvattingen toe aan de inflatie, vergeleken met 38% in mei; dit aandeel is sinds 1981 slechts één keer overschreden, tijdens de Grote Recessie.”
Hsu merkte ook op dat de helft van alle ondervraagde consumenten gas ongevraagd noemde in hun interviews, tegen 30% in mei.
-
9:32 ET: Aandelen openen lager nadat de inflatie verder is toegenomen
Dit waren de belangrijkste marktbewegingen vanaf 9:32 uur ET:
S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) tot 3,948.18
Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) tot 31,759.61
Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) tot 11,534.53
Ruw (CL = F): - $ 0.47 (-0.39%) tot $ 121.04 per vat
Goud (GC = F): - $ 18.50 (-1.00%) tot $ 1,834.30 per ounce
10-jarige schatkist (^ TNX): +3.7 basispunten om 3.0810% op te leveren
-
9:03 uur ET: Aandelenfutures versnellen naar beneden na de hete CPI-afdruk van mei
Dit waren de belangrijkste marktbewegingen vanaf 9:03 uur ET:
S&P 500 futures (ES = F): -55.25 punten (-1.38%) tot 3,961.00
Futures van Dow (YM = F): -384 punten (-1.19%) tot 31,879.00
Nasdaq-futures (NQ = F): -198.75 punten (-1.62%) tot 12,076.25
Ruw (CL = F): + $ 0.07 (+ 0.06%) tot $ 121.58 per vat
Goud (GC = F): - $ 8.30 (-0.45%) tot $ 1,844.50 per ounce
10-jarige schatkist (^ TNX): +0.2 basispunten om 3.044% op te leveren
-
7:14 uur ET: Aandelenfutures gemengd vóór inflatiegegevens
Dit waren de belangrijkste marktbewegingen vanaf 7:14 uur ET:
S&P 500 futures (ES = F): -6.25 punten (-0.16%) tot 4,010.00
Futures van Dow (YM = F): -85 punten (-0.26%) tot 32,178.00
Nasdaq-futures (NQ = F): +6.25 punten (+0.05%) tot 12,281.25
Ruw (CL = F): + $ 0.94 (+ 0.77%) tot $ 122.45 per vat
Goud (GC = F): - $ 8.20 (-0.44%) tot $ 1,844.60 per ounce
10-jarige schatkist (^ TNX): -0.7 bps om 3.035% op te leveren
-
Emily McCormick is verslaggever voor Yahoo Finance. Volg haar op Twitter.
Lees het laatste financiële en zakelijke nieuws van Yahoo Finance
Volg Yahoo Finance op Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard en LinkedIn
Bron: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-june-10-2022-111928913.html