De Dow Jones-futures stegen van de ene dag op de andere licht, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. De beursrally leed woensdag grote verliezen na de vergadering van de Federal Reserve.
X
De belangrijkste indices herstelden zich nadat de Fed de rente opnieuw agressief had verhoogd, maar gaven aan dat het zou het tempo van tariefverhogingen kunnen vertragen. Fed-chef Jerome Powell suggereerde echter dat de rente op een nog hoger niveau zal pieken dan eerder werd voorspeld.
Beleggers moeten voorzichtig zijn, aangezien de rally op de aandelenmarkt schade lijdt. Maar het is nog niet klaar.
Albemarle (WIT), CF-industrieën (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Therapeutica (SRPT), Fortinet (FTNT), Robinhood Markten (HOOD), Wereld worstelend entertainment (WWE) en elf schoonheid (ELF) gemeld na sluitingstijd. Er waren verschillende verliezers met ELF-aandelen en Robinhood, beide winstwinnaars.
Voor de opening van donderdag, Cheniere Energie (LNG) en Quanta-diensten (PWR) rapport. Zowel de Cheniere- als de PWR-aandelen handelen in de buurt van kooppunten in ondiepe beker-met-handvat basen.
LNG-voorraad is aan IBD-klassement, terwijl ALB-aandelen, Sarepta Therapeutics en CF Industries op de Leaderboard-volglijst staan. CF- en SRPT-aandelen zijn op de 50 IBD.
Fed draait om langzamere renteverhogingen
Zoals verwacht verhoogde de Federal Reserve de rente met 75 basispunten voor een vierde vergadering op rij, tot een bandbreedte van 3.75%-4%.
De Fed hintte op een langzamer tempo voor renteverhogingen, daarbij verwijzend naar de vertraagde impact van de "cumulatieve" verkrapping dit jaar.
"Bij het bepalen van het tempo van toekomstige verhogingen van het streefbereik, zal het Comité rekening houden met de cumulatieve verkrapping van het monetaire beleid, de vertragingen waarmee het monetaire beleid de economische activiteit en inflatie beïnvloedt, en de economische en financiële ontwikkelingen", aldus de post van de Fed. -vergaderverklaring.
Powell ziet hogere pieksnelheid
Fed-chef Jerome Powell, die kort na de aankondiging van de Fed-vergadering sprak, was het ermee eens dat beleidsmakers de renteverhogingen al in december zouden kunnen vertragen. Hij zei dat de "snelheid" van renteverhogingen nu minder belangrijk is dan waar de tarieven terechtkomen.
Maar Powell suggereerde dat de Fed Funds-rente hoger zou kunnen uitvallen dan de prognose van de Fed van september van 4.6%. Dat suggereert een fed funds rate van 4.75%-5%.
Markten verwachten nu een kans van 57% op een renteverhoging van 50 basispunten in december, een lichte stijging van iets meer dan 50% op dinsdag. Dat zou de Fed Funds-rente opdrijven naar 4.25%-4.5%. De odds geven momenteel de voorkeur aan ten minste 50 basispunten tijdens de vergadering van februari, tot 4.75%-5%.
Het banenrapport van vrijdag zal belangrijk zijn voor het bepalen van de verwachtingen van de renteverhoging. Het banenrapport van november, evenals twee CPI-rapporten, zullen ook arriveren vóór de volgende beslissing over de renteverhoging op 14 december.
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures stegen 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen 0.15% en Nasdaq 100-futures gingen 0.2% vooruit.
De futures op ruwe olie daalden met 1%.
De inkoopmanagersindex voor Caixin-diensten voor de particuliere sector daalde in oktober met 0.9 punt tot 48.4 en zakte verder onder het break-even 50-niveau. Andere Chinese productie- en dienstenrapporten wezen vorige maand ook op krimp.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Beursbijeenkomst
De rally op de aandelenmarkt herstelde zich aanvankelijk na een renteverhoging door de Fed en een gematigde beleidsverklaring, en daalde toen scherp toen Powell een hoger eindpunt aankondigde voor de Fed Funds-rente.
De Dow Jones Industrial Average daalde woensdag 1.55% beurshandel. De S&P 500-index zakte 2.5%. De Nasdaq-composiet verkocht 0ff 3.4%. De small-cap Russell 2000 slipte 3.3%.
De 10-jaarsrente op staatsobligaties steeg met 1 basispunt tot 4.06%, en herstelde zich van een intraday-laagtepunt van 3.98% kort na de Fed-vergadering. Ook de Amerikaanse dollar kaatste hoger.
De prijs van ruwe olie in de VS stegen met 1.8% tot $ 90 per vat. Aardgasfutures stegen met 9.7%, waarmee de trend van deze week van enorme dagelijkse bewegingen wordt voortgezet.
ETF's
Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde met 2.1%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) gaf 2% op. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) zakte 4.6%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) slipte 2.9%, met QCOM-aandelen een opmerkelijk SMH-belang.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde met 6.1% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zakte 3.8%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde met 2.4% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) verloor 1.3%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 1.7%.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) zakte 4.9% en ARK Genomics ETF (ARKG) daalde 3.4%.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Verdiensten
De inkomsten van Albemarle rapporteerden stijgende inkomsten, gemakkelijk te verslaan, maar de bloeiende inkomsten van de lithiumgigant bleven achter.
ALB-aandelen daalden met 4% in de nachtelijke handel. De aandelen trokken woensdag 4.5% terug tot 266.52, terug onder de 50-daagse lijn. Albemarle voorraad zonk gedeeltelijk na Levent (LTHM) verkoop gemiste weergaven eind dinsdag. ALB-voorraad heeft een 308.34 " koop punt, Volgens MarketSmith-analyse. Maar een beweging boven de high van donderdag van 287.88 zou een vroege instap kunnen bieden.
CF inkomsten en inkomsten gemist. De kunstmestgigant kondigde een terugkoop van $ 3 miljard aan, maar CF-aandelen daalden na uren met 5%. De aandelen van de kunstmestgigant daalden woensdag met 4.3% tot 103.17, waarmee de 50-dagenlijn werd onderboden. CF-aandelen bevinden zich in een basis met een kooppunt van 119.70.
Fortinet-inkomsten best bekeken en het cyberbeveiligingsbedrijf leidde iets hoger voor het vierde kwartaal. Maar de facturering in het derde kwartaal was in lijn, terwijl de factureringsrichtlijnen licht waren. FTNT-aandelen doken 4% in langdurige actie, wat een test van dieptepunten in de berenmarkt aangeeft. De aandelen daalden woensdag al met 3% tot 11, na dinsdag opnieuw weerstand te hebben ondervonden bij de 5.65-dagenlijn.
Sarepta rapporteerde een groter dan verwacht verlies, terwijl de omzet ook achterbleef. SRPT-aandelen daalden 's nachts met 3.5%. De aandelen daalden woensdag 0.6% tot 113.42, waarmee ze boven de 50-daagse stand bleven. Sarepta voorraad heeft een 120.33 platte basis koop punt.
Qualcomm-inkomsten waren in lijn, terwijl de inkomsten net de fiscale Q4-weergaven misten. Maar de gigant van de draadloze chip ging scherp naar beneden voor de huidige Q1, en zag meer zwakte van de handset. QCOM-aandelen daalden bijna 8% in uitgebreide handel. Het aandeel daalde woensdag 4.1% tot 112.50. Qualcomm-aandelen zijn buiten de berenmarkt-dieptepunten van oktober, maar onder een glijdende lijn van 50 dagen.
Elf-inkomsten verslaan gemakkelijk de weergaven, terwijl de verkoop ook top is. ELF-aandelen stegen na uren met 11%, terug in de buurt van recordhoogtes. De aandelen van de betaalbare cosmeticafabrikant verloren woensdag 4.7% tot 41.66.
De WWE-inkomsten liepen iets achter, terwijl de inkomsten hoger waren. WWE zei dat het een onderzoek naar vermeend wangedrag door oprichter en ex-CEO Vince McMahon heeft beëindigd. Aandelen waren niet actief in late actie. WWE-aandelen daalden woensdag met 1.5% tot 77.54, nog steeds binnen het bereik van een kooppunt van 75.33 vanaf een ondiepe kopje basis.
Robinhood rapporteerde een kleiner dan verwacht verlies, terwijl de omzet net achterbleef. De handelsapp heeft een positief gecorrigeerde EBITDA in het derde kwartaal en verlaagde zijn verwachting voor de bedrijfskosten voor het hele jaar. HOOD-aandelen stegen van de ene op de andere dag met 3% tot 2.6, wat een teken is van een terugkeer naar een kooppunt van ongeveer 17.70 vanaf een bodem. De aandelen daalden woensdag met 11.73% tot 4.4 en vielen uit de koopzone.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Marktanalyse
De beursrally had woensdag een zweepslag. Na een rally naar sessiehoogten op de zachtmoedige beleidsverklaring van de Fed-vergadering, stortten aandelen zich naar sessiedieptepunten na de meer agressieve opmerkingen van Powell.
Beleggers hebben gewed op een spil van de Fed naar kleinere renteverhogingen, maar verwachtten impliciet een snelle overgang van langzamere renteverhogingen naar een regelrechte pauze. Fed-chef Powell signaleerde dat dit laatste nog ver weg is.
Ongetwijfeld hebben Powell en zijn Fed-collega's drie doelen bereikt: 1. Signaleren van een langzamer tempo van renteverhogingen. 2. Zie er nog steeds hard uit voor de inflatie. 3. Breng geen grote marktrally teweeg, die hun inflatiegevecht zou kunnen ondermijnen.
De Nasdaq-composiet, die weerstand had bereikt in de buurt van zijn 50-daagse lijn, dook onder zijn 21-daagse lijn. Met name de Nasdaq sloot onder het dieptepunt van zijn 21 oktober vervolgdag. Dat is een bearish teken.
De andere belangrijke indexen onderbraken hun FTD-dieptepunten niet, maar leden nog steeds schade.
De S&P 500 dook onder de 50-daagse lijn en sloot onder de 21-daagse lijn. De Dow Jones zakte onder de grens van 200 dagen. De small-cap Russell 2000, die dicht bij de 200-dag was, dook bijna naar de 50-dag.
Vooralsnog heeft de beursrally een schot in de roos. De Nasdaq, die op de weg naar boven was achtergebleven, oogt het zwakst. Megacap-techneuten en namen van cloudsoftware hebben het zwaar. Aan de andere kant was de Dow Jones aantoonbaar toe aan een terugval.
Waar het nu om gaat, is hoe de belangrijkste indices en toonaangevende aandelen reageren.
Mogelijk gaat de zweepzaagmarktactie donderdag door. Aandelen en rendementen op staatsobligaties hebben vaak grote reacties op de Fed-vergaderingen op de tweede dag, waarbij ze vaak van koers veranderen vanaf de eerste stap.
Dan op vrijdag doemt het banenrapport groot op.
Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen
Wat nu te doen
Er was een reden om voorzichtig te zijn op weg naar de Fed-vergadering, en dat bleek gerechtvaardigd. Beleggers hebben er misschien recht op om bepaalde aandelen te verkopen, hetzij om de algehele blootstelling te verminderen, hetzij om eenvoudigweg winst te nemen of verliezen op individuele namen te beperken.
Zelfs afgezien van de plannen voor renteverhogingen door de Fed en het aanstaande banenrapport, bevindt het zich midden in het winstseizoen. Verschillende aandelen die zich in of nabij koopgebieden bevonden, werden woensdag op de winst verkocht, waaronder: Devon Energy (DVN), Levent (LTHM), ATI (ATI) en Paycom-software (payc-extensie).
Beleggers willen misschien hun posities herzien om te zien of er andere posities moeten worden afgebouwd vanwege technische maatregelen, dreigende winsten of algemeen portefeuillebeheer.
De aandelenmarkt zou volatiel kunnen blijven door het banenrapport van vrijdag.
Maar dit is nog steeds een bevestigde marktrally. Veel aandelen zijn nog steeds dicht bij het kopen van gebieden, ondanks de verliezen van woensdag. Houd dus uw volglijsten bij de hand en blijf betrokken.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- rate/?src=A00220&yptr=yahoo