Beursrally verlengt pauze te midden van hete inflatie; Tesla, Shopify, Airbnb in beeld: wekelijkse beoordeling

De beursrally bleef zich consolideren, waarbij de belangrijkste indices op vrijdag naar de bodem of onder hun recente reeksen zakten toen de angst van de Fed toenam. De consumenten- en groothandelsinflatie was sterker dan verwacht, samen met de detailhandelsverkopen. De winst bleef zwaar. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), GLOBALFOUNDRIES (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (CROX) en Allison Transmissie (AS N) sprong op de winst, maar Shopify (SHOP) en Toast (TOST) tuimelde op de resultaten. Tesla (TSLA) riep meer dan 262,000 EV's terug vanwege volledig zelfrijdende gebreken die tot crashes konden leiden.

X

Beursrally staat voor Fed

De rally op de aandelenmarkten begon de week sterk, maar de belangrijkste indices werden gemengd toen de hoge inflatiecijfers de prognoses voor renteverhogingen door de Fed verhoogden. De S&P 500 en de Dow Jones dalen tot onder hun recente waarden, maar de Nasdaq houdt nog steeds stand. Veel toonaangevende aandelen gaven koopsignalen af, vaak gekoppeld aan winst, maar verschillende haperden laat in de week. Het rendement op 10-jaars staatsobligaties stijgt, nu investeerders meer renteverhogingen door de Fed inprijzen. Dat duwt ook de dollar omhoog. Olie- en grondstoffenprijzen dalen door zorgen over de vraag en de hogere dollar.

Inflatie wordt heet

Het nieuwste spervuur ​​aan economische gegevens kan een game-changer zijn. Na de hot jobs-cijfers van de voorgaande week kwamen de detailhandelsverkopen, twee inflatierapporten, de productieoutput en werkloosheidsaanvragen allemaal sterker uit dan verwacht. Wall Street merkte het op. Markten rekenen nu grote kans op nog drie renteverhogingen met een kwartpunt, niet slechts twee. De kans wordt zelfs groter dat de volgende stijging in maart een half punt kan zijn. De consumentenprijsindex steeg met 0.5% ten opzichte van de voorgaande maand, na twee gematigde stijgingen van 0.1% en 0.2%. De kern-CPI steeg met 0.4%. De categorieën niet-huisvestingsdiensten waar de Fed het meest om geeft, toonden ook kracht. De producentenprijsindex liet groothandelsprijzen zien met 0.7%, een stijging in één maand die ongeveer net zo groot was als de cumulatieve stijging in de voorgaande vier maanden. Sterke detailhandelsverkopen, een stijging van 3% in totaal en 2.3% exclusief auto's, droegen bij aan de bezorgdheid dat de inflatie hoog zou kunnen blijven. Uit het rapport over de industriële productie van de Fed bleek dat de industriële productie in januari met 1% toenam na twee nog grotere maandelijkse dalingen. De werkloosheidsaanvragen daalden onverwachts tot 194,000, voor de vijfde opeenvolgende week onder de 200,000. Dat was sinds vorig voorjaar niet meer voorgekomen.

Arista, Cisco Jump On Earnings, begeleiding

Gestimuleerd door cloud computing-klanten, Arista Networks (ANET) zei dat de inkomsten in het vierde kwartaal met 4% stegen, waarmee ze gemakkelijk de kijkcijfers overtroffen, terwijl de groei voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal versnelde. De omzet steeg met 72% tot $ 55 miljard, ook overtreffend. Arista leidde iets hoger voor Q1.275. Grotere rivaal Cisco Systems (CSCO) rapporteerde een winst per aandeel in het fiscale tweede kwartaal met 2%, terwijl de omzet met 5% steeg tot $ 7 miljard, beide bescheiden hoger. Cisco leidde Q13.6 EPS hoger. De ordergroei in het januarikwartaal daalde met 3%, terwijl de achterstand achtereenvolgens met 22% daalde.

Economie keert met de goede kant naar boven; Wat dat betekent voor de Fed en de S&P 500

Software

Monday.com (MNDY) meldde dat de winst in het vierde kwartaal met 4% was gestegen, terwijl de omzet met 269% was gestegen tot $ 57 miljoen, wat de schattingen overtrof. De maker van projectmanagementsoftware voorspelt de omzet in het eerste kwartaal boven de consensus.

Datadog (DDO) rapporteerde een stijging van de winst per aandeel in het vierde kwartaal met 4% en een omzetstijging van 30% tot $ 44 miljoen, beide kloppend. Maar de maker van de app-monitoringsoftware was laag voor Q469.

Toast (TOST) rapporteerde een groter dan verwacht Q4-verlies. De omzet steeg met 50% tot $ 769 miljoen, een hoogtepunt. De softwaremaker voor restaurantverkoop en -beheer voorspelde een omzet van $ 1 miljoen in het eerste kwartaal versus schattingen van $ 760 miljoen. Maar TOST stortte in.

Snel (FSLY) rapporteerde een kleiner dan verwacht verlies, aangezien de omzet in het vierde kwartaal met 4% steeg tot $ 22 miljoen, een lichte stijging. Voor Q119.3 voorspelde Fastly een hogere omzet. Het netwerk van Fastly verhoogt de snelheid van e-commercetransacties, downloads van bedrijfssoftware en videostreaming naar mobiele apparaten.

Check Point Software (CHKP) rapporteerde een winststijging van 4% in het vierde kwartaal en een omzetgroei van 9%, wat het aantal views overtreft. Maar de facturen stegen met 7% en misten de verwachtingen. Het cybersecuritybedrijf zakte lichtjes.

Twilio (TWLO) rapporteerde een winst van 4 cent in het vierde kwartaal versus een verlies van 22 cent een jaar eerder. De omzet steeg met 20% tot $ 22 miljard, net boven de schattingen. Het communicatiesoftwarebedrijf ging iets lager op de omzet in het eerste kwartaal. Twilio kondigde eerder deze week een aandeleninkoop van $ 1.02 miljard aan en kondigde eerder deze week een nieuwe ronde van banenverlies aan. Twilio gezien als een mogelijk uitkoopdoel, piekte hoger.

Digital Ocean (DOCN) zei Q4 EPS sprong 155%. terwijl de omzet met 36% steeg tot $ 163 miljoen. Het bedrijf verlaagde zijn omzetvooruitzichten voor 2023 en kondigde een terugkoop van $ 500 miljoen aan. Digital Ocean zei ook dat het zijn personeelsbestand met 11% zou verminderen.

HubSpot (HUBS) meldde dat de winst in het vierde kwartaal met 4% was gestegen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de omzet met 91% steeg tot $ 27 miljoen. Voor 469.7 voorspelt de maker van webmarketingsoftware de winst per aandeel ruim boven de schattingen.

Shopify (SHOP) rapporteerde dat de winst per aandeel in het vierde kwartaal met 4% daalde, terwijl de omzet met 50% groeide tot $ 26 miljard, beide beter. Maar de e-commerce softwaregigant voorspelde een omzetgroei in de "high teens" vs. consensus voor een groei van meer dan 1.7%.

Ontwerpsoftwarebedrijven lopen uiteen

Softwarebedrijven voor elektronische ontwerpautomatisering Cadence Design Systems (CDN) en Synopsys (SNPS) boden enorm verschillende kwartaalcijfers. Cadence leverde een beat-and-raise-rapport op, terwijl Synopsys gemengde resultaten publiceerde en de vooruitzichten verlaagde. In het zojuist afgesloten kwartaal stegen de inkomsten van Cadence jaar op jaar met 17%, terwijl de omzet met 16% toenam. Ondertussen steeg de winst van Synopsys met 9% en steeg de omzet met 7%.

Lithium-inkomsten sterk

Albemarle en Livent publiceerden resultaten en richtlijnen die een deel van het vuurwerk van vorig jaar misten toen ze contracten herzien om enorme prijsstijgingen voor het batterijmetaal weer te geven. Nu zijn de spotprijzen voor lithium ongeveer 20% gedaald ten opzichte van hun piek in november. Zowel ALB- als LTHM-aandelen flirtten met koopsignalen, voordat ze vrijdag tuimelden. De winst per aandeel van Livent steeg met 400% tot 40 cent, lichtjes kloppend, terwijl de omzet met 79% ver achterbleef bij de schattingen. De bovenkant van de verkoopverwachting van Livent voor 2023 lag iets onder de analistenprognoses. Albemarle Q4 EPS steeg met 754% tot $ 8.62, 36 cent hoger dan onlangs herziene schattingen. De omzetgroei van 193% was een haartje lager dan verwacht. De richtlijnen van Albemarle weerspiegelen een groei van 30%-40% in lithiumvolumes en gelijkblijvende prijzen ten opzichte van het vierde kwartaal.

Chipaandelen verslaan weergaven, stijgende richtlijnen

Analoge apparaten (ADI), GLOBALFOUNDRIES (GFS), Rooster Halfgeleider (LSCC) en SkyWater-technologie (SKYT) overtrof de consensus en verhoogde de doelstellingen, dankzij hun blootstelling aan auto- en industriële markten. Allen zagen hun aandelen stijgen op het positieve nieuws, vooral SKWT. Ondertussen, verkoper van chipuitrustingen Toegepaste Materialen (AMAT) verraste ook positief met zijn resultaten en vooruitzichten voor het eerste kwartaal.

Tesla roept terug vanwege FSD-fouten

De National Highway Traffic Safety Administration heeft donderdag aangekondigd dat Tesla meer dan 362,000 voertuigen terugroept vanwege volledig zelfrijdende softwarefouten die mogelijk crashes veroorzaken. Tesla zal een draadloze oplossing aanbieden, ervan uitgaande dat het de problemen kan oplossen. De NHTSA onderzoekt Tesla FSD en Autopilot op een aantal punten, terwijl andere instanties verschillende onderzoeken uitvoeren.

Ondertussen zal Tesla naar verluidt de productie van de fabriek in Shanghai voor de derde keer in twee maanden stilleggen. De vermelde reden is om opnieuw uit te rusten voor een geüpgraded Model 3 dat later dit jaar komt. Tesla heeft de productiestop of plannen voor een vernieuwde Model 3 niet bevestigd. Maar de verkoop van de Model 3 is aan het afnemen, vooral in China, ondanks grote prijsverlagingen in januari. De Model Y in de VS laat een sterke vraag zien. Tesla zal tegen het einde van 7,500 2024 Superchargers openstellen voor niet-Tesla EV's, een stap die het bedrijf in aanmerking zal laten komen voor nieuwe overheidssubsidies.

Inkomsten uit auto-onderdelen

Allison Transmissie (AS N) en Visteon (VC) beide stegen naar langdurige hoogtepunten op het gebied van inkomsten. Allison Transmission overtrof de weergaven met een winst per aandeel van 32%, terwijl de omzet met 11% groeide tot $ 718 miljoen. De fabrikant van auto-onderdelen met een grote blootstelling aan EV's en commerciële vrachtwagens, gaf ook optimistische vooruitzichten. Begin donderdag miste Visteon de schattingen van de winst per aandeel met een daling van 22%, terwijl de omzet met 35% groeide. Visteon, dat hard aan het pushen is op het gebied van autonoom rijden, telt Ford Motor (F) en General Motors (GM) als opdrachtgevers.

Reisvoorraden zijn eersteklas

Reisorganisaties overtroffen deze week ruimschoots de inkomsten van het vierde kwartaal, aangezien het reisherstel doorzette en naar het fiscale jaar 2023 zou moeten rollen. Het binnenlandse reisvolume herstelde vorig jaar met 96% van het niveau van vóór de pandemie en de non-profitorganisatie US Travel Association voorspelt een verbetering tot 99% in 2023. Marriott International (MAR), Avis Budget Group (AUTO), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), Keuze Hotels (CHH) en Wyndham Hotels & Resorts (WH) overtroffen allemaal de verwachtingen van het vierde kwartaal en zorgden voor sterke resultaten voor het nieuwe jaar. De winst van Marriott steeg met 4% tot $ 51 per aandeel, terwijl analisten een groei van 1.96% verwachtten, terwijl de winst van Wyndham met 40.8% steeg terwijl Wall Street een daling van 4.3% voorspelde. ABNB-aandelen stegen uit een basis, terwijl Marriott, Wyndham en Avis handelen rond kooppunten. Choice Hotels en TripAdvisor braken uit, maar daalden fors lager.

Topweergaven van medische aandelen

Medische voorraden InModus (INMD), Medtempo (MEDP) en Shockwave Medisch (SWAV) overtrof de verwachtingen voor het vierde kwartaal. InMode EPS steeg met 22%, terwijl de omzet met 21% steeg tot $ 133.6 miljoen. Ondanks gemengde verwachtingen voor het hele jaar, stegen de aandelen aanvankelijk, maar vielen daarna terug. De winst van Medpace steeg met 61%, terwijl de omzet met 27.5% toenam. Maar MEDP stortte in op onzekerheid voor het jaar, terwijl de small-cap farma- en biotechsegmenten het moeilijk blijven houden. Shockwave meldde dat de omzet in het vierde kwartaal met 4% steeg en dat de winst met 71% steeg, ver boven het aantal views. Het aandeel SWAV steeg vrijdag.

Restaurantinkomsten gemengd

Restaurant- en fastfoodketens rapporteerden de afgelopen week gemengde resultaten, aangezien de verkopen in dezelfde winkel grotendeels daalden ondanks de omzetgroei over de hele linie. Burger King ouder Restaurant merken (QSR) rapporteerde zijn eerste EPS-daling in twee jaar en miste views voor een vlakke winst. BJ's Restaurants (BJRI) zwaaide naar een winst, gewoon topweergaven. Shake Shack (SHAK) verkleinde zijn verlies terwijl Denny's (DENN) de winst onverwacht licht steeg. Texas Roadhouse (TXRH) gemist op WPA en omzet. QSR, BJ's en TXRH daalden op resultaten, terwijl Shake Shack en Denny's stegen, waarbij alle handel in de buurt van kooppunten lag.

Nieuws in het kort

Biogen (BIIB) daalde woensdag met gemengde vooruitzichten voor 2023, hoewel de biotech de weergaven in het vierde kwartaal versloeg met een winst per aandeel van 4% en een omzetdaling van 19% tot $ 7 miljard aan verkopen.

Crocs (CROX) steeg deze week enorm toen de maker van speciale schoenen een winst per aandeel van 23% rapporteerde met een omzetstijging van 61% tot $ 945 miljoen, terwijl het ook bullish 2023-vooruitzichten gaf.

SolarEdge-technologieën (SEDG) en SunPower (SPWR) beide rapporteerden gezonde Q4-resultaten. De winst per aandeel van SolarEdge steeg met 160% en verpletterde de weergaven, terwijl de omzet met 66% steeg tot $ 837 miljoen. De winst per aandeel van SunPower steeg met 650% en versloeg daarmee gemakkelijk, terwijl de omzet met 43% steeg tot $ 497.3 miljoen, iets boven de consensus.

Roku (ROKU) steeg nadat het streaming videoplatform de schattingen voor nieuwe gebruikers in het vierde kwartaal had verpletterd, zelfs toen Roku een scherp verlies rapporteerde te midden van een moeilijk advertentieklimaat.

Ford bevestigde plannen om samen met de Chinese batterijgigant CATL een batterijfabriek van 3.5 miljard dollar te bouwen in Michigan. De deal wordt onder de loep genomen in Peking en Washington. Ford stopte de productie van de F-150 Lightning vanwege een batterijprobleem, beginnend op 5 februari en lopend tot en met 24 februari. Ford schrapt 3,800 banen in Europa.

AutoNation (AN) stond bovenaan de weergaven in het vierde kwartaal. De aandelen stegen, waardoor grote wekelijkse winsten tot recordhoogtes werden uitgebreid. Kleinere concurrent van tweedehands autodealer Lithiummotoren (JONGEN) daalde door zwakker dan verwachte Q4 EPS en omzet.

Deere (DE) verdiensten en inkomsten verslaan gemakkelijk het aantal weergaven, waarbij de gigant op het gebied van landbouwmachines in 2023 hoger gaat.

Etsy (ETSY) tuimelde laat in de week op een negatief rapport van Citron Research, waarin werd beweerd dat de e-commercesite niet genoeg doet om namaakgoederen te bestrijden.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?