Poging tot beursrally begint; Tesla springt te midden van richtlijnen voor EV-krediet

Dow Jones-futures zakten na uren lager, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, op weg naar de laatste handelsdag van 2022. De belangrijkste indexen stegen donderdag sterk op banengegevens, Apple (AAPL) iPhone-nieuws en Tesla (TSLA) blijven stuiteren.

X

Maar de markt bevindt zich in een correctie na het breken van de belangrijkste niveaus op woensdag. Donderdag was slechts de eerste dag van een nieuwe poging tot beursrally. Beleggers moeten zeer voorzichtig zijn met het innemen van nieuwe posities.

Medtempo (MEDP) flitste donderdag een koopsignaal, terwijl KLA Corp. (KLAC), Starbucks (SBUX), United Rentals (URI), Mobileye (MBLY), Super microcomputer (SMCI) en Fluor (FLR) zijn aan het opzetten. Maar deze aandelen zullen waarschijnlijk stijgen of dalen met de markt.

MEDP-aandelen, Fluor en United Rentals gaan door IBD-klassement. KLAC-voorraad is op IBD Langetermijnleiders. MBLY-voorraad is op de 50 IBD. KLA Corp. en URI-aandelen zijn op IBD Bigcap 20.

Ondertussen stelden nieuwe richtlijnen van het ministerie van Financiën dat veel Model Y-voertuigen vanaf 1 januari niet in aanmerking komen voor Amerikaanse belastingverminderingen zonder scherpe prijsverlagingen. Maar er is een maas in de wet waardoor alle Tesla-voertuigen - en alle EV's - tegen elke prijs in aanmerking kunnen komen voor forse belastingverminderingen.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0.2%. Nasdaq 100-futures daalden 0.2%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Poging tot marktrally

De aandelenmarkt kende een sterke opleving, liep 's ochtends omhoog en hield die winsten' s middags vast.

De Dow Jones Industrial Average steeg donderdag iets meer dan 1% beurshandel. De S&P 500-index knalde 1.75%. De Nasdaq-composiet en small-cap Russell 2000 stegen 2.6%.

De eerste werkloosheidsaanvragen stegen iets meer dan verwacht in de week die eindigde op 24 december, maar blijven laag op 225,000. Doorlopende claims stegen de afgelopen week met 41,000 tot 1.71 miljoen, het hoogste sinds begin februari.

AAPL-aandelen stegen met 2.8% tot 129.61 na woensdag met 3.1% te zijn gezakt naar een dieptepunt in de bearmarkt. De iPhone-productie van Apple herstelt volgens The Wall Street Journal, na weer een ander rapport over recente problemen met de iPhone-output.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde 0.7% tot 78.40 dollar per vat.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 5 basispunten tot 3.83%.

ETF's

Onder de beste ETF's, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg met 1.1%, terwijl Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) klom 0.9%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stuiterde 3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) knalde 3.3%. Als weerspiegeling van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) sprong 5.2% en ARK Genomics ETF (ARKG) 4.1%. Tesla-aandelen zijn een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ging 1.9% vooruit. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 2.65%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klom 2.4%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg iets meer dan 1% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) klom 1.4%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 1.1%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla voorraad

Het aandeel Tesla steeg met 8.1% naar 121.82 na de stijging van woensdag met 3.3%. Het TSLA-aandeel is nog steeds licht gedaald voor de week en 37% in december. Na zo'n enorme uitverkoop was het Tesla-aandeel toe aan een opleving, maar het blijft ver onder de belangrijkste niveaus.

Tesla Model Y belastingverminderingen

De Tesla-bullcase voor 2023 is sterk afhankelijk van nieuwe Amerikaanse belastingverminderingen tot $ 7,500 onder de Inflation Reduction Act, die de binnenlandse verkoop met hoge marges aanwakkert, waardoor de zwakkere vraag en prijzen in China en mogelijk Europa worden gecompenseerd.

Donderdag maakte het ministerie van Financiën een lijst van voertuigen die in aanmerking komen voor de Amerikaanse EV-credits. De meeste versies van Model Y hebben een prijsplafond van $ 55,000 om EV-tegoeden te ontvangen, versus de limiet van $ 80,000 voor SUV's, pick-ups en bestelwagens.

Maar Model Y-voertuigen met zeven zitplaatsen, die geen grote verkopers zijn geweest, komen in aanmerking tot $ 80,000.

Het huidige basismodel Y in de VS begint bij $ 65,990, Tesla zou de prijs moeten verlagen, misschien door opnieuw een model Y SR + uit het lagere bereik te introduceren om belastingverminderingen te krijgen - tenzij het een variant met zeven zitplaatsen is.

Maar er is nog een andere wending! De Schatkist zei ook dat EV's die door consumenten worden gehuurd, in aanmerking kunnen komen voor commerciële EV-belastingverminderingen. Daardoor komen EV's die buiten Noord-Amerika zijn geassembleerd in aanmerking, waaronder de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6. Buitenlandse autofabrikanten en Amerikaanse bondgenoten in Europa en Azië hadden sterk bezwaar gemaakt tegen de assemblagevereiste in Noord-Amerika. Maar de leaseregels lijken ook elke EV in aanmerking te laten komen tegen elke prijs, ook zonder inkomensbeperkingen.

Het zal interessant zijn om te zien wat Tesla en andere autofabrikanten doen met betrekking tot varianten en prijzen om het voordeel van de nieuwe belastingverminderingen te maximaliseren.

Maar beleggers leken tevreden te zijn met het totaalbeeld.

Het TSLA-aandeel steeg hoger.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Voorraden in de buurt van kooppunten

Medpace-aandelen stegen met 3.4% tot 215.62, waarmee een neerwaartse trendlijn werd doorbroken toen het herstelde van de 21-daagse en 50-daagse lijn. MEDP-aandelen zijn mooi geconsolideerd en hebben een 16% diepe consolidatie gesmeed naast de top van een lange, diepe basis. De officiële koop punt is 235, maar donderdag bood een vroege instap aan.

Het KLAC-aandeel klom met 3.3% naar 379.86 en stuiterde op zijn lijn van 10 weken. Een beweging boven de 21-daagse lijn kan een kans bieden om KLAC-aandelen te kopen als een langetermijnleider.

Het SBUX-aandeel steeg met 1.2% tot 99.77, herstelde zich van de 10 weken en overschreed de 21 dagen. Dat zou een vroege toegang kunnen zijn tot een korte niet-helemaal-basis. Dat zou op zijn beurt kunnen worden gezien als een handvat voor een 17 maanden durende diepe consolidatie voor Starbucks-aandelen.

URI-aandelen stegen met 1.2% naar 356.21 en herstelden zich van de 21-daagse lijn. United Rentals is dicht bij een kooppunt van 368.04 punten na een consolidatie van 13 maanden, die eerder deze maand kort werd overtroffen. URI-aandelen zijn zeer strak in hun greep verhandeld. De relatieve sterkte lijn staat op een nieuw hoogtepunt, een weerspiegeling van de outperformance van het aandeel United Rentals ten opzichte van de S&P 500-index.

MBLY-aandelen stegen met 2.8% tot 34.51 en herstelden zich van een intraday-onderbieding van het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen. De beursgang van Mobileye kwam eind oktober naar de beurs voor 21 per aandeel. MBLY-aandelen hebben kracht getoond in een zwakke markt, maar hebben net als veel nieuwe IPO's grote zweepslagen gehad. Aandelen beginnen te kalmeren. Een agressieve belegger zou kunnen zoeken naar een trendbreuk voor een instap, maar idealiter vormt het aandeel Mobileye een nieuwe basis.

FLR-aandelen stegen met 0.8% tot 34.95, bleven strak handelen en werkten aan een mogelijke vlakke basis, wat een zou zijn basis-op-basis patroon. De inkomsten van Fluor zullen in 80 met 2023% stijgen, aangezien infrastructuuraandelen sterk zijn in openbare en particuliere projecten.

Het SMCI-aandeel klom met 1.6% naar 81.91, herstelde zich van de 50-dagenlijn maar stuitte op weerstand op de 21-dagenlijn. Een sterke beweging boven de 21-daagse, die het hoogste punt van woensdag op 84.35 wist te wissen, zou een vroege toegang kunnen bieden. Het aandeel Super Micro Computer, een van de sterkste groeiaandelen van 2022, is al enkele weken aan het consolideren na een uitbraak van de winstkloof op 2 november, met een stijging tot 95.22 op 25 november. SMCI-aandelen zouden een nieuwe basis kunnen hebben op de eind volgende week.

Market Analysis

De aandelenmarkt herstelde zich stevig na de uitverkoop van woensdag. Na een duik sinds het hoogste punt van de dag op 13 december, waren de belangrijkste indices zeker toe aan een opleving.

Het is de vraag of ze de komende dagen en weken vervolg krijgen.

De markt kwam woensdag in een correctie toen de Dow Jones zijn 50-daags voortschrijdend gemiddelde onderbrak en de Nasdaq een tweejarig dieptepunt bereikte.

Donderdag was dus slechts de eerste dag van een nieuwe poging tot marktrally. Er is veel meer voor nodig om je zelfverzekerder te voelen.

De Dow Jones staat weer boven de 50-dagenlijn, maar nog steeds onder de 21-dagenlijn.

De S&P 500 bevindt zich nog steeds onder zijn 50-dagen, met verdere weerstand op zijn 200-dagen lijn en pieken in december.

Terwijl Tesla-aandelen, Apple en vele neergeslagen chip- en softwarenamen de opleving van donderdag leidden, flitsten sommige leidende aandelen koopsignalen of kwamen in positie, zoals MEDP-aandelen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Het is verleidelijk om weer de markt op te gaan als de indexen scherp stijgen en er een zee van groen is tussen toonaangevende en opmerkelijke aandelen.

Maar sinds het dieptepunt van de bearmarkt op 13 oktober zijn uitbraken en koopsignalen grotendeels verdwenen.

Sommige sectoren, waaronder de industrie, de metaalsector en de medische sector, hadden de afgelopen weken beter standgehouden, dus het is gemakkelijker om knabbelen op deze gebieden te rechtvaardigen, hetzij met specifieke aandelen of sector-ETF's. Maar houd elke blootstelling klein en wees er snel bij om winst te nemen en verliezen te beperken.

Kort gezegd: dit is een marktcorrectie. Werk niet volgens de regels van de bullmarkt, vooral niet volgens de Mad Bull-regels van 2020.

Investeer alsof u op een ijzige, winderige weg rijdt, niet op een open snelweg. Rijd voorzichtig verder of wacht langs de kant van de weg.

Het is meer een tijd om je reis te plannen dan om erop uit te trekken. Werk aan volglijsten. Een aantal aandelen uit verschillende sectoren toont kracht.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Wat staat er in de beursprognose voor 2023?