Amerikaanse aandelen stegen woensdagmiddag terwijl investeerders juichten commentaar van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve dat betekende een renteverhoging van 50 basispunten in december.
De S&P 500 (^ GSPC) steeg 3.1%, terwijl de Dow Jones Industrial Average (^DJI) was 2% hoger, of meer dan 730 punten. De technologie-zware Nasdaq Composite (^ IXIC) behaalde 4.4%.
In een langverwachte toespraak bij de Brookings Institution in Washington zei Powell dat het logisch is om “het tempo matigen onze rente stijgt' terwijl de Fed op weg is naar zijn geschatte piek in de benchmarkrentetarieven. De aandelen stegen nadat de tekst van Powells toespraak was vrijgegeven.
De middagwinsten kwamen na de aandelen lager afgewerkt op dinsdag, zelfs toen de zorgen over het strikte nul-COVID-beleid van China afnamen. In de VS genoteerde Chinese aandelen stegen voor de derde dag, wat bijdroeg aan een recordrally deze maand, toen Beijing dinsdag plannen aankondigde om de vaccinatie van Chinese ouderen te versnellen, wat optimisme onder beleggers aanwakkerde over een pad voorwaarts voor het versoepelen van COVID-beperkingen te midden van landelijke protesten.
De US-dollar was woensdag zwakker, terwijl het rendement op de benchmark 10-jaars schatkistpapier daalde. Op de oliemarkten is de wereldwijde benchmark Brent-ruwe olie (BZ=V) klom met 2.3% naar $82.90 per vat. WTI ruwe olie (CL = F) steeg woensdag met 2.6% tot $80.25 per vat.
Voor beleggers was de toespraak van Powell, waarschijnlijk zijn laatste commentaar voor de volgende rentevaststellingsvergadering van de Fed half december, echter het hoogtepunt van een propvolle dag in economische datapunten.
De toespraak komt ook minder dan twee weken voor de publicatie van de consumentenprijsgegevens van november.
Strategen zeiden dat de markt de komende vertraging van de renteverhoging en de hogere terminale federal funds rate al heeft "ingeprijsd", waar Powell al op had gezinspeeld tijdens zijn conferentie begin november.
“Elke cyclus is duidelijk anders, maar nu de markten steeds meer vertrouwen hebben in een eindrente van rond de 5% en de inflatie in 2024 weer dicht bij de doelstelling komt, is het de moeite waard eraan te denken dat de markten vandaag precies een jaar geleden een Fed Funds-tarief van 0.68% incalculeerden tegen de eind 2022 en CPI van 2.6% (consensus van economen)”, schreef Jim Reid, hoofd thematisch onderzoek bij Deutsche Bank, in een notitie. "We zullen waarschijnlijk een uiteindelijke misser van respectievelijk c.370bps en c.500bps hebben."
Vroeg op de dag bestudeerden beleggers een nieuwe golf van macro-economische gegevens. Uit het ADP-werkgelegenheidsrapport bleek dat particuliere bedrijven in november 127,000 banen hebben toegevoegd, onder de verwachting van ongeveer 200,000, in verdere signalen van een afkoelende arbeidsmarkt.
"Keerpunten op de arbeidsmarkt kunnen moeilijk te vangen zijn, maar onze gegevens suggereren dat de verkrapping van de Federal Reserve een impact heeft op het creëren van banen en loonsverhogingen", Nela Richardson, hoofdeconoom bij ADP, aldus een verklaring. “Bovendien bevinden bedrijven zich niet meer in de hypervervangingsmodus. Er stoppen minder mensen en het herstel na de pandemie stabiliseert.”
Ook op het datafront:
Volgens een schatting van de regering is het Amerikaanse bbp voor het derde kwartaal van 2022 met 2.9% op jaarbasis gestegen. Uit het rapport bleek ook dat de persoonlijke consumptie-uitgaven (PCE)-index, die de prijs van consumptiegoederen en -diensten meet, steeg met 4.3% in het kwartaal, een opwaartse bijstelling van 0.1 procentpunt. Exclusief voedsel- en energieprijzen steeg de PCE-prijsindex met 4.6%, eveneens herzien met 0.1 procentpunt.
Amerikaanse vacatures daalde tot 10.33 miljoen in oktober, een daling van 10.68 ten opzichte van de voorgaande maand, volgens het onderzoek naar vacatures en arbeidsomzet (JOLTS) van het Bureau of Labor Statistics. Door Bloomberg geraadpleegde economen verwachtten dat het aantal vacatures deze maand zou dalen tot 10.25 miljoen.
Ondertekende contracten om bestaande huizen te kopen in de VS daalden in oktober met 4.6%, de vijfde achtereenvolgende daling omdat hogere tarieven afnemen op vraag, zo bleek woensdag uit gegevens van de National Association of Realtors.
De Chicago Purchasing Managers Index (PMI) daalde tot 37.2, onder de verwachting van 47.0, de laagste stand sinds de stand sinds juni 2020.
Ten slotte bleek uit het Beige Book van de Fed, een onderzoek onder de regionale banken van de Fed, dat de economie gestaag groeide en de inflatie iets afnam, terwijl verschillende bedrijven 'grotere onzekerheid of toegenomen pessimisme' signaleerden rond de vooruitzichten voor dit jaareinde.
Aandelen van CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) zakte meer dan 14% na die van het cyberbeveiligingsbedrijf voorspeld kwartaal de omzet bleef achter bij de verwachtingen van analisten doordat klanten bezuinigden op hun uitgaven en aankopen uitstelden als gevolg van macro-economische tegenwind. DoorDash (DASH) ontslaat ongeveer 1,250 mensen in een poging om kosten te besparen, volgens een rapport van Bloomberg, daarbij verwijzend naar een memo van CEO Tony Xu.
Ook in bedrijfsnieuws, Workday (WDAG) aandelen stegen woensdag met 17% nadat het cloudservicebedrijf hogere inkomsten voor het kwartaal rapporteerde en zijn verwachtingen voor abonnementsopbrengsten verhoogde. Verkoopsteam (CRM) kelderde het aandeel na uren toen het bedrijf zei dat co-CEO Bret Taylor begin volgend jaar zou aftreden.
En in cryptonieuws is Kraken dat wel 30% van het personeel ontslaan zoals het bedrijf aanhaalde dat de handelsvolumes "aanzienlijk" zijn gedaald. Kraken's overstap naar inkrimping komt in de nasleep van de ineenstorting van FTX eerder deze maand.
-
Dani Romero is een verslaggever voor Yahoo Finance. Volg haar op Twitter @daniromerotv
Lees het laatste financiële en zakelijke nieuws van Yahoo Finance
Download de Yahoo Finance-app voor: Apple or Android
Volg Yahoo Finance op Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedIn en YouTube
Bron: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-november-30-2022-130006947.html