Terwijl de rally op de Amerikaanse aandelenmarkt op gang komt, neemt het optimisme toe ten aanzien van aandelen, de economie en de strijd van de Fed om de inflatie te beheersen. De markt van Hong Kong heropende zich deze week ook met een sterke prestatie, waarbij de beurzen van het vasteland van China, Shanghai en Shenzhen, maandag herstarten na hun weeklange Chinese nieuwjaarspauze. Al deze factoren zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de manier waarop beleggers reageren op een massale nieuwsweek die januari afrondt. Een rentebesluit van de Fed, een OPEC-vergadering, een zware reeks Big Tech-, automotive-, Big Oil-, Big Pharma- en andere winstrapporten vormden het toneel voor een opwindende week van marktactiviteit.
X
Aandelen om in de gaten te houden: vijf aandelen in de buurt van kooppunten
De beursrally blijft over een brede basis krachtig. Beleggers zouden in alle sectoren moeten zoeken naar koopmogelijkheden. Wingstop (WING), Lam Research (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) en JD.com (JD) zijn allemaal in de buurt van kooppunten. WING-aandelen en JD.com flitsen vroege inzendingen, terwijl olieveldservicegigant Halliburton in een koopbereik zit. Lam Research bevindt zich net onder een kooppunt. Boeing heeft na een grote run het handvat gevormd voor een grote, lange consolidatie. Halliburton, Boeing en Lam Research hebben inkomsten uit de weg geruimd.
Economische kalender: Fed-tariefbesluit, banenrapport januari
Nu de inflatie snel vertraagt en de Amerikaanse economie er zwak uitziet, zal de Federal Reserve het tempo van de renteverhogingen vrijwel zeker verder vertragen tot een kwartpunt met de beleidsverklaring van woensdag om 2 uur ET. Toch is er nog enige spanning over de vraag of de verklaring de formulering zal laten vallen dat commissieleden anticiperen op "voortdurende verhogingen" van het belangrijkste rentetarief van de Fed. Dit zou kunnen betekenen dat de Fed geneigd is haar renteverhogingen te pauzeren, na misschien nog een kwartpunt in maart.
Het nieuwe belangrijkste inflatiepercentage van de Fed is in december versoepeld; S&P 500 stijgt
In de taal blijven zou een vroege pauze zeker niet uitsluiten, dus er valt niet veel te winnen door die woorden weg te laten. Als ze uit de verklaring worden geschrapt, kan dat vuurwerk op de aandelenmarkt veroorzaken, wat de Fed waarschijnlijk niet wil zien. In plaats van een grote verandering in de verklaring, kunt u een subtielere verandering in de toon van de Fed verwachten die voorzitter Jerome Powell zal brengen tijdens zijn persconferentie van woensdag om 2 uur.
Powell kan pas dinsdag een besluit nemen over zijn script. De Employment Cost Index, die om 8 uur wordt gepubliceerd, zal naar verwachting in het vierde kwartaal een matigende loondruk laten zien. Maar als de loondruk niet zoveel afneemt als gehoopt, kan Powell een voorzichtige toon aanslaan, suggererend dat de strijd tegen de inflatie nog lang niet gewonnen is. De Fed krijgt woensdagochtend wat meer belangrijke gegevens. De productie-enquête-index van het Institute for Supply Management, die een inkrimping van de bedrijvigheid laat zien, wordt om 30 uur gepubliceerd. Het banenrapport van vrijdag voor januari, dat om 4 uur verschijnt, zal een actueler beeld geven van de loondruk, die volgens Powell het belangrijkste opwaartse risico voor de inflatie is. Wall Street verwacht dat de loongroei zal vertragen tot 10%, terwijl de aanwerving vertraagt van 8 in december naar 30.
Dow Earnings: weer een grote week voor Blue Chips
Na een enorme week van inkomsten voor de Dow, zullen er de komende week nog een half dozijn andere blue chips verschijnen. Vooruitzichten van Apple (AAPL) en Rups (KAT), net zoals McDonald's (MCD) en Amgen (AMGN) zal inzicht geven in hoe inflatie, China en uitdagingen in de toeleveringsketen in 2023 zouden kunnen uitpakken. Als de week voorbij is, zullen de eindejaarskwartalen voor bijna 25 van de 30 Dow Industrials worden verantwoord.
Apple-verkopen, inkomsten dalen
Consumentenelektronicagigant Apple (AAPL) is van plan zijn fiscale resultaten over het eerste kwartaal donderdag laat bekend te maken. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachten dat Apple in het kwartaal van december 1.94 dollar per aandeel zal verdienen op een omzet van 121.8 miljard dollar. Dat zou zich vertalen in jaar-op-jaar dalingen van 8% in winst en 2% in omzet. Een moeilijk macro-economisch klimaat zet de verkoop van iPhones en andere Apple-toestellen onder druk. Ook leed Apple afgelopen kwartaal aan leveringsbeperkingen door Covid-gerelateerde productievertragingen in de belangrijkste iPhone-fabriek in China. De focus van beleggers zal liggen op het kwartaal van maart. Wall Street verwacht momenteel dat Apple $ 1.49 per aandeel zal verdienen, een daling van 2%, op een omzet van $ 97.5 miljard, een fractie meer.
Caterpillar: Infrastructuur Bellwether
Rups (KAT) publiceert Q4-inkomsten vóór de opening van dinsdag. De Dow Jones-gigant voor bouw- en mijnbouwapparatuur groeit de winst per aandeel met 49% tot $ 4.02 op een omzetgroei van 17% tot $ 16.1 miljard. CAT-aandelen scoorden vrijdag opnieuw een recordhoogte. Het wordt voortgestuwd door een verbeterende vooruitzichten voor de wereldwijde groei nu China heropent en de reshoring van productie en toenemende infrastructuuruitgaven in de VS.
Een consumentencontrole van McDonald's
McDonald's (MCD) rapporteert dinsdag begin van de winstresultaten over het vierde kwartaal. De aangepaste winst zal naar verwachting met 4% stijgen tot $10.3 per aandeel bij een omzetdaling van 2.46% tot $4.7 miljard. De winstgroei vertraagde drie kwartalen voordat hij in het derde kwartaal afnam en de omzet daalde de afgelopen twee kwartalen.
FANG-aandelen: Meta, Amazon, Alphabet
Metaplatforms (META) rapporteert resultaten over het vierde kwartaal na de slotwoensdag. De verwachting is dat het bedrijf dat voorheen bekend stond als Facebook een winst van $ 2.26 per aandeel zal rapporteren, een daling van 38%. Analisten verwachten een omzet van 31.5 miljard dollar, gelijk aan dezelfde periode vorig jaar. Het socialemediabedrijf begint te herstellen van de privacywijziging van Apple die ervoor zorgde dat de socialemediagigant vorig jaar miljarden aan digitale advertentie-inkomsten verloor. Krediet Zwitserland analist Stephen Ju in een rapport zei dat technologische verbeteringen met zijn advertentiestrategiebenadering zouden moeten leiden tot "geleidelijke verbeteringen in de omzetgroei van Meta".
Januari is genoemd naar Janus, de Romeinse god van begin en overgang. Februari is afgeleid van de Latijnse term februari, of zuivering, en is gerelateerd aan het reinigingsritueel halverwege de maand februari.
Amazon.com (AMZN) rapporteert resultaten over het vierde kwartaal na de afsluiting van donderdag. The Street verwacht dat de winst met 95% zal dalen tot 17 cent per aandeel. Dat volgt op een daling van 10% in het voorgaande kwartaal. De consensus over de omzet is $ 145.6 miljard, een stijging van 6%, maar een vertraging ten opzichte van een stijging van 15% in het voorgaande kwartaal. Het aandeel van Amazon kelderde eind oktober nadat het rapporteerde resultaten derde kwartaal dat was beter dan de winst, maar het gaf een vooruitzichten die niet goed waren. De e-commercegigant sloot 2022 af als het slechtste jaar sinds 2000, het jaar van de dotcom-crash. Het bedrijf is momenteel bezig met het schrappen van 18,000 banen.
Analisten hebben de schattingen verlaagd voor Google-moeder Alfabet's (GOOGL) Q4-inkomstenrapport op 2 februari. Analisten schatten de winst per aandeel op $ 1.18, een daling van 22% ten opzichte van een jaar eerder. Analisten zien de omzet met 1.6% stijgen tot $76.5 miljard. YouTube is waarschijnlijk een zwakke plek. Alphabet zei onlangs dat het 6% van zijn wereldwijde personeelsbestand zal schrappen.
Medicijnen: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Het inkomstenseizoen van Big Pharma zal volgende week een grote vlucht nemen met rapporten van een hele reeks grote spelers. De week begint met Pfizer (PFE) en Amgen (AMGN) op dinsdag. Analisten verwachten dat Pfizer vóór de openingsbel een gecorrigeerde winst van $ 1.07 per aandeel zal rapporteren, op een omzet van $ 24.67 miljard. De winst zou jaar op jaar met een cent dalen, terwijl de omzet met ongeveer 3.5% zou stijgen. Wall Street voorspelt dalingen voor Amgen met een winstdaling van 6% en een omzetdaling van bijna 2%. GSK (GSK) is woensdag aan dek. Analisten voorspellen dat de winst met 21% zal dalen tot 55 cent per aandeel en dat de omzet met 31% zal dalen tot 8.88 miljard dollar.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) en Eli Lilly (LLY) volgt begin donderdag met Gilead Sciences (GILDE) rapportage na de afsluiting. Consensus-opvattingen vragen om een gemengd kwartaal van Merck met lagere inkomsten naarmate de omzet hoger wordt. Analisten voorspellen omzet- en winstdalingen van zowel Bristol als Lilly, maar roepen Gilead op om een gecorrigeerde winst van $ 1.50 per aandeel te rapporteren, een stijging van 117%. Analisten zien de omzet van Gilead daarentegen met 8% dalen tot $6.65 miljard. Regeneron Farmaceutische producten (REGN) en Sanofi (SNY) zal de week vrijdag vroeg afsluiten. Het duo gebruikt verschillende medicijnen, maar de statistieken van Sanofi zullen naar verwachting stijgen terwijl die van Regeneron daalt.
AMD Headlines Chip-inkomsten
Een groot aantal bekende chipmakers, waaronder AMD (AMD) en Qualcomm (QCOM), zal de komende week de kwartaalresultaten van december rapporteren. NXP Semiconductors (NXPI) zal maandag laat zijn resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken. Allegro MicroSystems (ALGM) publiceert zijn resultaten over het decemberkwartaal op dinsdag, gevolgd door AMD na sluiting van de aandelenmarkt. Woensdag brengt inkomstenrapporten uit MaxLineair (MXL), Qorvo (QRVO) en Silicon Labs (PLAAT). En donderdag komen er kwartaalrapportages van Cirrus Logic (CRUS), Microchip technologie (MCHP) en Qualcomm (QCOM).
Grote week voor grote olie: XOM, COP, OPEC
Het winstseizoen voor energiebedrijven is in volle gang ConocoPhillips (COP) en Exxon Mobil (XOM) zal volgende week Q4-inkomsten rapporteren. Exxon meldt dinsdagochtend vroeg. Analisten voorspellen een winstgroei van 60% tot $3.29 per aandeel. Analisten zien een omzetstijging van 15% tot $ 97.35 miljard. Voordat ConocoPhillips donderdag vroeg rapporteert, zullen de ministers van de Organisatie van olie-exporterende landen en haar bondgenoten, waaronder Rusland (OPEC+), woensdag bijeenkomen. Er wordt algemeen verwacht dat de OPEC het huidige olieproductieniveau zal handhaven, maar kan mogelijke beleidsaanpassingen bespreken. Wall Street voorspelt dat de omzet van COP met 14% zal stijgen tot $ 18.2 miljard, terwijl de winst per aandeel naar verwachting met 20% zal groeien tot $ 2.72.
Ford, General Motors-rapport
Autofabrikanten melden zich met General Motors'(GM) vierde kwartaal op dinsdag en doorwaadbare plaats (F) op donderdag. Analisten waarschuwen dat autofabrikanten aanboduitdagingen inruilen voor vraagproblemen, te midden van de stijgende inflatie en rentetarieven. GM claimde de nummer 1-plek voor autoverkopen in de VS in 2022, met een herstel in de tweede helft dat een scherpe inzinking in de eerste zes maanden compenseerde als gevolg van verstoringen in de aanvoer. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachten dat de winst van GM met 25% zal stijgen tot $ 1.68 per aandeel, deels als gevolg van een gemakkelijke vergelijking van een jaar geleden. De omzet herstelt zich met 19% tot $ 39.952 miljard.
Ford sluit echter een uitdagend jaar af voor zijn autoverkopen Ford nam in 2 de tweede plaats in voor de verkoop van elektrische auto's in de VS, maar nog steeds een verre tweede Tesla (TSLA). Ford is van plan om ook op 2 februari de verkopen in de VS in januari te rapporteren. Door FactSet ondervraagde analisten verwachten dat de winst van Ford met 139% zal stijgen tot 62 cent per aandeel, wat een gemakkelijke vergelijking van een jaar geleden weerspiegelt. Analisten mikken op een omzetgroei van 12%, jaar op jaar, tot 42.094 miljard dollar.
Briefjes over de winst op de beurs
maandag
Helmerich & Paynen (HP) rapporteert de resultaten van het eerste kwartaal van 1 op maandag laat. Analisten verwachten een winst per aandeel van 2023 cent, tegen een verlies van 82 cent een jaar geleden. Wall Street voorspelt een omzetgroei van 45% voor het contractolieboorbedrijf tot $63 miljoen. Na negen opeenvolgende kwartaalverliezen heeft Helmerich & Payne de afgelopen twee kwartalen winst geboekt.
dinsdag
Exxon Mobil (XOM) rapporteert de cijfers over het vierde kwartaal voordat de beurs opengaat. Analisten voorspellen een winstgroei van 60% tot $3.29 per aandeel. Analisten mikken op een omzetstijging van 15% met 15% tot $ 97.35 miljard. Exxon boekt recordwinsten in 2022 en heeft de afgelopen drie kwartalen een gemiddelde winst per aandeel van 225% behaald.
Snappen (SNAP) rapporteert resultaten over het vierde kwartaal na de slotdinsdag. Analisten verwachten een verlies van 11 cent, het vierde kwartaal op rij met dalingen. De consensus over de omzet is $ 1.06 miljard, een stijging van 38% voor het socialemediabedrijf. Snap-voorraad kelderde tot niveaus die in meer dan drie jaar niet meer waren voorgekomen toen het de resultaten over het derde kwartaal rapporteerde. Dat deed alarmbellen rinkelen bij analisten. Snap is bezig zijn personeelsbestand met 20% te verminderen.
Western Digital (WDC) rapporteert eind dinsdag over het fiscale tweede kwartaal. Analisten verwachten dat de fabrikant van de schijfstations 15 cent winst per aandeel rapporteert, tegenover $ 2.30 in dezelfde periode vorig jaar. De consensus over de omzet is 2.98 miljard dollar, een daling van 38%. De inkomsten van Western Digital volgen die van zijn belangrijkste concurrent Seagate-technologie (STX). De aandelen van Seagate stegen donderdag met 11% na het bedrijf rapporteerde beter dan verwachte kwartaalresultaten.
United Parcel Service (UPS) rapporteert dinsdagochtend resultaten over het vierde kwartaal na een positieve winst- en omzetgroei gedurende het fiscale jaar. De schattingen van de winst voor het vierde kwartaal zijn jaar op jaar stabiel op $ 4 per aandeel, aangezien de omzet met minder dan 3.59% is gestegen tot $ 1 miljard.
Electronic Arts (EA) is van plan om de kwartaalresultaten van december laat op dinsdag bekend te maken. Analisten verwachten dat de uitgever van videogames $ 3.04 per aandeel zal verdienen, een daling van 4%, op een omzet van $ 2.47 miljard, ook een daling van 4%.
Edwards Lifesciences (EW) zal eind dinsdag zijn resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken. Analisten rekenen op een aangepast inkomen van 61 cent per aandeel op een omzet van $1.33 miljard. De winst zou met bijna 20% stijgen, maar de omzet zou vlak blijven.
woensdag
Altria Group (MO) rapporteert begin woensdag resultaten over het vierde kwartaal na zes kwartalen van winststijgingen en driekwart van dalende verkopen. Wall Street voorspelt dat het grootste tabaksbedrijf van Amerika een winstgroei van 4% zal rapporteren tot $7.4 per aandeel op een omzetgroei van 1.17% tot $1.2 miljard.
Lijn technologie uit (ALGN) zal zijn kwartaalresultaten na de slotwoensdag rapporteren. The Street voorspelt dat de winst met 46% zal dalen tot $ 1.53 per aandeel, minus enkele items. Analisten rekenen ook op een omzet van $ 892 miljoen, een daling van 13.5%.
donderdag
United States Steel (X) zal eind donderdag resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken. Analisten voorspellen een daling van de winst per aandeel met 85% tot 54 cent per aandeel, terwijl de omzet met 28% daalt tot $4.03 miljard. De staalfabrikant heeft de afgelopen drie kwartalen een gemiddelde winstgroei van 44% gerealiseerd, ondersteund door een stijging van 182% in het eerste kwartaal van 1.
vrijdag
Logistiek en rederij Arc Best (ARCB) zal naar verwachting een aangepaste winstdaling van 8.6% rapporteren tot $ 2.55 per aandeel voor het vierde kwartaal op vrijdagochtend, wat de eerste daling in negen kwartalen zou zijn. De omzet stijgt voor het 10e kwartaal op rij en groeit met 5.6% tot $ 1.25 miljard.
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) zal zijn resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken voordat de beurs op vrijdag opent. Analisten verwachten dat de aangepaste winst met 3% zal dalen tot $1.83 per aandeel. Ze vragen om een omzet van $ 1.76 miljard, een daling van bijna 14%.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
IBD Live: een nieuwe tool voor dagelijkse aandelenmarktanalyse
Dit is wat de aandelenmarkt nu leidt
Bron: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr = yahoo