Actieplan voor beleggen op de aandelenmarkt: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, chipaandelen

De Nasdaq onderbrak voor het eerst sinds eind juli het voortschrijdend gemiddelde over 10 dagen op korte termijn, terwijl de Dow-index de steun op het 200-dagenniveau opgaf. Maar de eerste wekelijkse daling van de Nasdaq sinds half juli is slechts een kleine rode vlag voor de aandelenmarkt, aangezien het de week iets meer dan 1% afsloot na een test van ondersteuning op zijn 21-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Nu chipmakers terrein aan het herstellen zijn, zal Nvidia's rapport waarschijnlijk een hoogtepunt van de week zijn. De huisvestingsgegevens en de inkomsten van Toll Brothers zullen ook nauwlettend in de gaten worden gehouden, vóór de finale van vrijdag met een toespraak van Jerome Powell in Jackson Hole.

X

Aandelen om in de gaten te houden: 5 chipaandelen in de buurt van kooppunten

De pauze op de aandelenmarkt in de afgelopen week gaf een aantal herstellende chipaandelen de kans om de handvatten te voltooien nadat ze aan de rechterkant van de bases waren opgeklommen.

Fed Watch: de boodschap van Jackson Hole

Fed-chef Jerome Powell kopt het economische nieuws van de week met zijn toespraak om 10 uur op vrijdag op het jaarlijkse Jackson Hole-symposium van de centrale bank. De grote vraag: zal Powell proberen de kalme indruk die hij maakte op zijn persconferentie van 27 juli, die een beursrally aanwakkerde, ongedaan te maken? Misschien wel de grootste domper, in de ogen van investeerders, zou zijn als Powell praat over de lessen die zijn getrokken uit de mislukkingen van de Fed in de jaren zeventig. Het te vroeg terugdraaien van renteverhogingen toen de werkloosheid begon te stijgen, leidde tot een snelle en aanhoudende heropleving van de inflatie. Maar verwacht geen kommer en kwel. Powell zal waarschijnlijk bij zijn standpunt blijven dat de Fed een relatief zachte landing voor de Amerikaanse economie kan bewerkstelligen. Powell zal waarschijnlijk niet de vraag beantwoorden hoe groot een renteverhoging op 1970 september zal zijn. De Fed zal niet vooruitlopen, wachtend op up-to-date banen en inflatiegegevens.

Beurskalender: BBP-update, consumentenuitgaven, huizenverkopen

De economische gegevens in de komende week zullen donderdag om 2 uur ET de tweede schatting van het BBP van het tweede kwartaal bevatten. De aanvankelijke schatting dat het BBP met 8% daalde, na de daling van 30% in het eerste kwartaal, gaf een onofficieel recessielabel aan de Amerikaanse economie. Toch verwachten de meeste economen dat het derde kwartaal een positieve groei zal laten zien, aangezien de daling van de gasprijzen de uitgaven doet herleven in voor inflatie gecorrigeerde termen. Het persoonlijke inkomens- en uitgavenrapport van vrijdag, dat om 0.9 uur verschijnt, geeft een vroege blik op de consumptie in het derde kwartaal. Het rapport zal ook de voorkeursindex voor inflatie van de Fed bijwerken, die enkele belangrijke verschillen vertoont met de consumentenprijsindex en de neiging heeft om iets lager te lopen. Ook van de tap, meer somber huisvestingsnieuws. Het rapport nieuwe huizenverkopen komt dinsdag om 1 uur uit In afwachting van de verkoop van bestaande woningen in aanloop naar de slepende sluitingsperiode, volgt woensdag om 1.6 uur Met de omgekeerde woningsector trekt de economie meer aan op investeringen in bedrijfsapparatuur. De orders voor duurzame goederen die woensdag om 3 uur worden gerapporteerd, laten de laatste trend zien.

Retail-inkomsten: trickle-down voorraden

Warenhuizen Macy's (M) en Nordstrom (JWN) rapporteer dinsdag kwartaalresultaten, met resultaten van dollarwinkels Dollar Algemeen (DG) en Geld boom (DLTR), die donderdag verschijnt. De resultaten komen omdat hogere prijzen voor levensmiddelen en gas het uitgeven aan kleding moeilijker maken. Wall Street verwacht dat Macy's 86 cent per aandeel zal verdienen, een daling van 33%, terwijl de omzet met 3% daalt tot $ 5.49 miljard. Analisten verwachtten dat de winst van Nordstrom met 63% zou stijgen tot 80 cent, bij een omzetstijging van 8% tot $ 3.963 miljard. Ze zagen de winst per aandeel van Dollar General met 9% stijgen tot $ 2.94, terwijl de omzet met 9% steeg tot $ 9.393 miljard. Schattingen voor Dollar Tree waren voor winst per aandeel van $ 1.59 en een omzet van $ 6.797 miljard.

Vastgoedmarkt: de woningdepressie komt eraan

Luxe huizenbouwer Geweldige broers (TOL) sluit dinsdag de laatste grote huizenbouwerrapporten af. Het rapport komt slechts een week nadat de National Association of Home Builders officieel een huisvestingsrecessie heeft genoemd, na de publicatie van gegevens in augustus waaruit blijkt dat het vertrouwen van bouwers voor eengezinswoningen onder het kritieke breekpunt van 50 ligt. Het kopersverkeer daalde tot het slechtste niveau sinds april 2014, afgezien van een korte daling begin 2020. Voorspellingen brengen de winst per aandeel van Toll Brothers op $ 2.30, een stijging van 23%. De omzetdoelstelling is $ 2.51 miljard, een stijging van 11.4%. Prijzen en annuleringen zullen de sleutel zijn, waarbij NAHB meldt dat 20% van de bouwers de prijzen in het tweede kwartaal heeft verlaagd om annuleringen te voorkomen. 

China Economie: een blik op de detailhandel, consumentenuitgaven

JD.com (JD) rapporteert begin dinsdag de kwartaalresultaten, die inzicht zouden moeten geven in de Chinese retailmarkten en het consumentenvertrouwen na teleurstellende officiële verkoopcijfers voor juli. Analisten verwachten dat JD.com een ​​aangepast inkomen van 41 cent per aandeel rapporteert, een daling van 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bij een omzet van $ 38.7 miljard, een daling van 1% en een scherpe vertraging van de consistente groei met dubbele cijfers in de afgelopen jaren. Het zou de eerste kwartaaldaling van JD zijn. JD concurreert voornamelijk tegen Alibaba (BABA), waarbij de twee de grootste e-commercebedrijven in China zijn. Alibaba rapporteerde begin deze maand een winst die de verwachtingen overtrof, terwijl de bedrijfsomstandigheden in juni verbeterden. Net als JD boekte Alibaba echter ook zijn eerste kwartaalomzetdaling. JD en Alibaba zijn getroffen door sporadische Covid-shutdowns in China, een strenge regelgevende voorwaarde en zwakker dan verwachte macro-economische omstandigheden. De detailhandelsverkopen in China stegen in juli met 2.7% ten opzichte van een jaar eerder, maar onder de 5% groei die Reuters had voorspeld. Maar de online verkoop van fysieke goederen steeg in juli met 10% op jaarbasis, sneller dan in juni, volgens CNBC-berekeningen van officiële gegevens.

Briefjes over de winst op de beurs

Maandag:

Palo Alto-netwerks (PANW) rapporteert eind 4 augustus fiscale resultaten over het vierde kwartaal. De winst per aandeel van het cyberbeveiligingsbedrijf zal naar verwachting met 22% stijgen tot $ 42. De omzet zal met 2.20% stijgen tot $ 26 miljard, voorspellen analisten. De fiscale 1.54-richtlijnen van Palo Alto zullen de sleutel zijn. Analisten schatten de winst per aandeel op 2023 dollar, een stijging van ongeveer 9.23%.

Nordson (NDSN) vormde een 40-weekse bekerbasis voorafgaand aan het winstrapport maandagmiddag. Analisten verwachten een winst per aandeel van minder dan 1% en een omzetgroei tot respectievelijk $ 2.44 en $ 651 miljoen. 

Dinsdag:

Xpeng (XPEV) meldt dinsdag voor opening van de beurs de resultaten over het tweede kwartaal. Analisten verwachten een verlies van 32 cent per aandeel en een omzetstijging van 86% tot $ 1 miljard voor de in China gevestigde fabrikant van elektrische voertuigen.

 Advance Auto Parts (AAP) maakt woensdagochtend de financiële cijfers over het tweede kwartaal bekend. Volgens FactSet zullen de inkomsten van de leverancier van aftermarket-producten voor de auto-industrie naar verwachting met 10% groeien tot $ 3.75 per aandeel. Wall Street verwacht dat de omzet in het tweede kwartaal met 4% is gestegen tot $ 2.7 miljard.

Intuit (INTU) rapporteert eind 4 augustus de fiscale resultaten over het vierde kwartaal. Analisten verwachten dat de winst van het financiële softwarebedrijf met 23% zal dalen tot $ 48, terwijl de omzet met 1.03% zal dalen tot $ 8 miljard. Richtsnoeren voor fiscaal 2.34 zullen van cruciaal belang zijn te midden van zorgen over een vertragende economie en de impact op kleine en middelgrote bedrijven. Het bedrijf organiseert op 2023 september een beleggersdag.

Heiko (HOI) brak op 79 juli uit zijn 29-daagse basis met dubbele bodem. HEI-aandelen verslaan de weerstand vanaf het hoogste punt van april en handelen vanaf vrijdag net boven het voortschrijdend 10-daags gemiddelde. Het defensiebedrijf rapporteert op 29 augustus de kwartaalresultaten. Analisten verwachten voor het kwartaal een winstgroei van 16% tot 65 cent per aandeel en een omzetgroei van 17% tot $ 555 miljoen.

Medtronic (MDT) zal begin dinsdag zijn fiscale resultaten over het eerste kwartaal bekendmaken. Analisten nagevraagd bij FactSet verwachten dat de aangepaste winst van Medtronic met ongeveer 21% zal dalen tot $1.12 per aandeel. Ze pleiten ook voor een omzetdaling van 10% tot 7.22 miljard dollar. Analisten zullen zich waarschijnlijk concentreren op de verkoopimpact als gevolg van aanhoudende lockdowns in China en op de vraag of wisselkoersen een effect hebben op de begeleiding.

Woensdag:

Nvidia (NVDA) rapporteert Q2-resultaten na sluiting van de aandelenmarkt van woensdag. Analisten voorspellen een winst per aandeel van 49 cent, een daling van 53% ten opzichte van een jaar eerder. De chipmaker kondigde enkele financiële gegevens aan, waaronder een omzet van $ 6.7 miljard. Het bedrijf had geleid tot $ 8.1 miljard aan omzet. De omzet van computerspelmachines daalde in het kwartaal met 44%. De verkoop van datacenters daalde met 2%.

Salesforce (CRM) meldt de Q2-resultaten laat op woensdag. De winst van de maker van bedrijfssoftware zal naar verwachting met 30% dalen tot $ 1.03 per aandeel. De omzet zal met 22% stijgen tot $ 7.7 miljard, inclusief de acquisitie van het analistenproject Slack Technologies.

Box camera's (BOX), die onlangs uitbrak uit een beker-met-handvat-basis, meldt woensdagochtend de resultaten over het tweede kwartaal. Het cloudsoftwarebedrijf voor zakelijke samenwerking en contentbeheer zal naar verwachting een winst van 27 cent rapporteren, een stijging van 29% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, op een omzet van $ 245.3 miljoen, een stijging van 14%. Boxvoorraad is met ongeveer 7%% gestegen sinds de uitbraak op 1 augustus.

Donderdag:

Marvell-technologie's (MRVL) de resultaten over het tweede kwartaal zijn op het dek voor na de afsluitende donderdag. Analisten voorspellen een winstgroei van 65% tot 56 cent per aandeel, op aangepaste basis. Ze schatten een omzet van $ 1.52 miljard, een stijging van 41%.

Ulta Beauty (ULTA), een beautyretailer, meldt donderdag de resultaten over het tweede kwartaal. Wall Street verwacht een winst per aandeel van $ 4.90, een stijging van 8%, bij een omzet van $ 2.193 miljard, een winst van 11%. Aandelen zijn in een basis.

Werkdag (WDAG) meldt de winst over het tweede kwartaal na de sluitingsbel op de beurs op donderdag. De maker van bedrijfssoftware zal naar verwachting een winst per aandeel van 2 cent rapporteren, een daling van 79% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting met 36% stijgen tot $ 20 miljard.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Bed Bath & Beyond Stock: is deze Meme-voorraad nu een koop of een verkoop?

Ontvang gratis IBD-nieuwsbrieven: Market Prep | Technisch rapport | Hoe te investeren

Word lid van IBD Live en leer de beste lees- en handelstechnieken van professionals

Wat is KAN SLIM? Als u winnende aandelen wilt vinden, moet u dit beter weten