Actieplan voor aandelenbeleggingen: vakantieweekinkomsten van Walmart, Home Depot, Nvidia

De aandelenmarkt gaat een korte week in, aangezien de feestdagen van Presidenten Day de markten op maandag sluiten. Het Investing Action Plan laat zien dat er de resterende vier dagen genoeg actie is gepropt. Inkomsten uit Walmart (WMT) en Home Depot (HD) het begin van de late seizoensdrukte in de retailrapportage. Nvidia (NVDA) geeft een kritieke update van de chipindustrie, terwijl Baidu (BIDU), Alibaba Group (BABA) en andere belangrijke in China gevestigde namen geven enig inzicht in de economische opleving waar een groot deel van de wereld dit jaar zijn pet voor ophangt.

X

Aandelen om in de gaten te houden: vijf aandelen die kracht tonen terwijl de rally wankelt

Met de grote indices die zich eind vorige week terugtrokken door de hernieuwde inflatie en de angst van de Fed, kwamen enkele leidende aandelen onder druk te staan. Maar sommigen tonen nog steeds kracht of constructieve actie. Lam Weston (LW), Deere (DE), DoubleVerify (DV), dexcom (DXCM) en Vertiv (VRT) zijn vijf recente IBD Stock Of The Day-selecties die verhandeld worden in de buurt van kooppunten. Velen handelen strak en tonen veerkracht: Lamb Weston en Deere werken op een vlakke ondergrond. DoubleVerify en Dexcom vormen handvaten. Vertiv plaatste zes opeenvolgende strakke wekelijkse sluitingen voordat hij het gat dichtte met zijn intrede van 16.17. Deze aandelen zijn afkomstig uit verschillende sectoren en weerspiegelen de breedte van de markt en het belang van diversificatie van uw leiders.

Economische kalender: op zoek naar vonken in februari

De meest recente gegevens suggereren dat de Amerikaanse economie in januari versnelde. We zullen een vroege blik krijgen of dat deze maand doorgaat met de release van dinsdag om 9:45 uur ET van de S&P Global Flash PMI voor productie en services voor februari. Persoonlijke inkomsten en uitgaven voor januari, vrijdag om 8 uur, is de andere grote release van de week. We weten al dat de detailhandelsverkopen in januari hot waren, maar we zullen ontdekken of de uitgaven voor diensten ook vonken zagen. We krijgen ook het favoriete inflatierapport van de Fed, de prijsindex voor persoonlijke consumptie. Gegevens uit de CPI- en PPI-releases suggereren dat de PCE-prijsindex ook onaangenaam sterk zal zijn, inclusief de niet-huisvestingsservicecategorieën waar de Fed het meest om geeft.

Notulen van de 31 januari-februari. 1 Fed-vergadering is gepland voor woensdag om 2 uur. De notulen van de Fed-vergadering kunnen de aandelenmarkt vaak in beweging brengen, maar deze keer waarschijnlijk niet. Dat komt omdat het banenrapport van januari, dat twee dagen later verscheen, de rente op schatkistpapier deed stijgen en de kans op renteverhogingen deed stijgen, waardoor de vooruitzichten voor het beleid van de Fed veranderden. Nieuwe huizenverkopen, die vrijdag om 10 uur uitkomen, zullen ook belangstelling trekken. De woningvoorraad is gestegen naar het hoogste niveau van de markt. De stijging van de hypotheekrente in de afgelopen weken zou hun vooruitgang echter kunnen vertragen.

Beursperspectief: Small Caps buigen wat spieren

Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen lijkt de sleutel te zijn voor de Nasdaq-composiet en de S&P 500, waarbij beide indexen worstelen om steun te behouden op die technische graadmeter. De Dow noteerde zijn derde achtereenvolgende wekelijkse daling. Smallcaps toonden kracht, waarbij de Russell 2000 en S&P Smallcap 600 deze week ongeveer 1% stegen. Van de industriegroepen waren de steenkoolproducenten de koplopers, terwijl oliegerelateerde groepen zes van de 10 grootste verliezen boekten. Chinese aandelen hadden meer te lijden dan de meeste, met de iShares MSCI China ETF (MCH) en de Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) elk ongeveer 2.5% korting in een derde wekelijkse daling, waardoor ze voor het eerst sinds november weer onder de 10 weken ondersteuning komen.  

Blue Chip-inkomsten: Walmart, Home Depot lanceren Big Retail Reporting

Vers van een opschudding in zijn technologieactiviteiten, worden de resultaten van het vierde kwartaal van Walmart begin dinsdag verwacht. Analisten zoeken naar gelijkblijvende winsten en een laagcijferige omzetstijging. Home Depot rapporteert ook dinsdag, gericht op zeer bescheiden omzet- en winststijgingen. Kostendruk zal in beide rapporten van cruciaal belang zijn, aangezien investeerders het pad van de inflatie uitstippelen. De rapporten ronden effectief het rapportageseizoen van de Dow af en vertrekken alleen Salesforce.com (CRM) en Nike (NKE) te rapporteren in maart. 

Halfgeleiders: Nvidia rijdt hoog op AI-chips

Grafische chipmaker Nvidia zal woensdag laat zijn fiscale resultaten over het vierde kwartaal bekendmaken. Het in Santa Clara, Californië gevestigde bedrijf verdient 81 cent per aandeel, een daling van 39% op jaarbasis, op een omzet van $ 6.01 miljard, een daling van 21%, te midden van een zwakke verkoop van spelchips. Maar Nvidia-aandelen stegen vooruitlopend op het rapport over opwinding over het gebruik van zijn grafische processors voor kunstmatige-intelligentietoepassingen, zoals de generatieve AI-tool ChatGPT.

Leiders China: Baidu, Iqiyi verzetten zich tegen pullback

Baidu, Alibaba, Vipshop-holdings (VIPS) en Iqiyi (IQ) kopte enkele van de beste Chinese bedrijven die deze week zullen rapporteren. Baidu en Iqiyi werken elk aan een vierde maand op rij, terwijl anderen zich terugtrekken naarmate de opleving in China afzwakt. Analisten verwachten dat zoekmachineleider Baidu woensdag een winst per aandeel van $ 2.02 rapporteert, een stijging van 10%, op een omzet van $ 4.7 miljard, een daling van 10%. Iqiyi, dat een online entertainmentwebsite voor een jong publiek beheert, meldt donderdagochtend. Analisten mikken op een winst per aandeel van 7 cent, een vierde opeenvolgende winst, vergeleken met een verlies van 35 cent vorig jaar.

Inkomsten op de beurs

Maandag:

Williams-bedrijven (WMB) meldt maandag financiële cijfers over het vierde kwartaal, ondanks dat de beurs gesloten zal zijn. Analisten voorspellen een winststijging van 28% tot 50 cent per aandeel voor het aardgastransportbedrijf, terwijl de omzet naar verwachting met 10% zal dalen tot 2.92 miljard dollar. In 2021 boekte Williams Companies zijn beste top- en bottom-linecijfers sinds 2008. Wall Street voorspelt dat WMB het vorig jaar zal overtreffen, maar nog steeds onder het niveau van 2008 zal blijven.

Helix Energy-oplossingen (HLX) kondigt eind maandag Q4-cijfers aan. HLX heeft een reeks van zeven achtereenvolgende kwartaalverliezen gehad, die teruggaan tot het eerste kwartaal van 1. Analisten voorspellen een verlies van één cent per aandeel in het vierde kwartaal, terwijl de omzet met 2021% stijgt tot $ 4 miljoen. Wall Street verwacht pas in het tweede kwartaal van 49 een kwartaalwinst voor de geleverde offshore energiediensten.

Dinsdag (vroeg):

Ingersoll Rand (IR) rapporteert dinsdagochtend Q4-resultaten. Analisten zien dat de gecorrigeerde winst van Ingersoll voor het eerst in twee jaar daalt, met 8.8% tot 62 cent per aandeel. De omzet stijgt met 8.8% tot $ 1.54 miljard voor het bedrijf voor industriële machines. IR-aandelen worden verhandeld net onder de koopzone voor een beker met handvatbasis.

Voor Q4-resultaten dinsdagochtend, Jager (HUN) winsten zien dalen met 88% tot 11 cent per aandeel terwijl de omzet met 32.6% daalt tot $ 1.555 miljard. De resultaten zouden de tweede achtereenvolgende kwartaalwinst en omzetdaling markeren. 

Trinity Industries (TRN) kondigt Q4-cijfers aan voordat de beurs dinsdag opengaat. Wall Street voorspelt een winststijging van 475% tot 46 cent per aandeel. De omzet zal naar verwachting ook met 74% groeien tot $822 miljoen. De stijging van de winst per aandeel met 475% zou komen nadat het bedrijf in heel 15 jaar op jaar gemiddeld 2022% winstverlies op kwartaalbasis had geleden.

Transocean (RIG) zal begin dinsdag financiële gegevens over het vierde kwartaal rapporteren. Het bedrijf boekte vijf opeenvolgende jaren met verliezen en analisten verwachten dat die trend zich voortzet. Wall Street voorspelt een verlies van 22 cent per aandeel in het vierde kwartaal, tegen een verlies van 4 cent per aandeel in 19. Ondertussen wordt voorspeld dat de omzet in het vierde kwartaal met ongeveer 2021% zal dalen tot $ 8 miljoen.

Dinsdag (laat):

Voor de Q1-resultaten dinsdagmiddag, Nordson (NDSN) zien de inkomsten met 4.8% dalen tot $1.97 per aandeel terwijl de omzet met 2.5% steeg tot $624 miljoen. NDSN-aandelen worden verhandeld in een koopzone voor een beker-met-handvat-basis.

Palo Alto Networks (PANW) rapporteert eind dinsdag over fiscale Q2-inkomsten. Analisten verwachten dat de winst van het cyberbeveiligingsbedrijf met 34% zal stijgen tot 78 cent per aandeel ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van Palo Alto zal met 25% stijgen tot 1.65 miljard dollar, schatten analisten. De facturen zullen naar verwachting uitkomen op $ 1.96 miljard, een stijging van 22%. De groei van Palo Alto's kernfirewallactiviteiten is vertraagd omdat het een breder cloudgebaseerd platform bouwt. Morgan Stanley zegt dat PANW-aandelen binnenkort kunnen toetreden tot de S&P 500-index op de aandelenmarkt.

Matador-bronnen (MTDR) rapporteert eind dinsdag over het vierde kwartaal. Analisten verwachten dat de winst per aandeel met 56% is gegroeid tot $ 1.97 en dat de omzet met 14% is gestegen tot $ 647 miljoen. Als de voorspellingen van analisten kloppen, zou dit een dramatische vertraging van de groei van de winst per aandeel betekenen, een daling ten opzichte van een gemiddelde stijging van 194% in de afgelopen drie kwartalen.

Woensdag:

Geweldige broers (TOL) zal naar verwachting woensdagochtend een winststijging van 12% rapporteren voor zijn Q1-resultaten. De omzet daalt met 3% tot 1.737 miljard dollar, de eerste daling in twee jaar. TOL-aandelen worden verhandeld in een beker-met-handvat-basis.

Etsy (ETSY) rapporteert eind woensdag de resultaten van het vierde kwartaal, waarbij de winst per aandeel naar verwachting met 4% naar 28 cent per aandeel zal stijgen, op een omzet van $ 80 miljoen, een stijging van 754%, voor het arts-and-crafts-websitebedrijf. Etsy voorraad heeft een beker met handvat gevormd.

NetApp (NTAP) rapporteert eind woensdag fiscale Q3-resultaten, met EPS-schattingen van $ 1.31 per aandeel, een stijging van 9%, en een omzet van $ 1.6 miljard, vlak ten opzichte van een jaar geleden, voor de leverancier van gegevensopslag- en netwerkapparatuur.

Rio Tinto (RIO) zal woensdag vroeg resultaten publiceren. De gediversifieerde mijnwerker rapporteert een daling van de winst per aandeel met 44% tot $3.20 voor het vierde kwartaal. RIO-aandelen, die een grote vlucht hebben genomen sinds China de Covid-lockdown beëindigde, hebben steun gevonden op de aandelenmarkt bij het voortschrijdend gemiddelde over 4 dagen.

Donderdag:

Vierkant-ouder Blok (SQ) rapporteert winst over het vierde kwartaal na beurssluiting op 4 februari. Analisten schatten de winst per aandeel op 23 cent, een stijging van 30% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting met bijna 11% stijgen tot $13 miljard, inclusief Bitcoin-transacties.

Noordelijke olie en gas (NOG) kondigt Q4-inkomsten aan na sluiting van de markt op donderdag. Wall Street voorspelt een groei van de winst per aandeel met 55% tot $1.64 en een omzetstijging van 22% tot $391 miljoen. Dit is ruimschoots lager dan NOG's kwartaalwinst en omzetgroei voor 2022, die begon met een omzetstijging van 1,571% in het eerste kwartaal van 1. 

EOG Resources (EOG) rapporteert eind donderdag financiële cijfers over het vierde kwartaal. Analisten verwachten dat de winst met 9% zal groeien tot $ 3.37 per aandeel, terwijl de omzet in het vierde kwartaal naar verwachting met 4% zal dalen tot $ 5.81 miljard. In de afgelopen drie kwartalen is de WPA van EOG met gemiddeld 4% gegroeid, terwijl de omzet gemiddeld met 92% is gestegen.

Reserveringen reserveren (BKNG) rapporteert de resultaten van het vierde kwartaal op de beurs eind donderdag. Analisten verwachten een winst per aandeel van $ 4 per aandeel, een stijging van 22.05%, op een omzet van $ 42 miljard, een stijging van 3.89%, voor de online reisorganisatie. BKNG-bouillon heeft een lange en diepe bekerbasis gevormd.

Newmont (NEM) rapporteert donderdagochtend de resultaten over het vierde kwartaal. De goudzoeker verdient 4 cent per aandeel, een daling van 45% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet daalde met 42% tot $ 4 miljard. Het NEM-aandeel is in februari met 4.34% gedaald, te midden van een zwakke goudprijs doordat de rente op staatsobligaties stijgt en de dollar herstelt.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK: 

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Vind de beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Futures vallen op inflatie; Tesla verlengt verlies op FSD-terugroepactie