Actieplan voor beleggen op de aandelenmarkt: winst Separator Sitetitel Separator Sitetitel

Het is de moeite waard eraan te denken dat de Nasdaq in de eerste week van vorig jaar 4.5% daalde en de S&P 500 1.9% verloor. Ter vergelijking: 2023 begint stralend. De Nasdaq, S&P 500 en Dow Industrials zijn allemaal meer dan 1% gestegen, wat een rallypoging in het spel houdt. Er is een gevlekt optimisme nu het cijferseizoen over het vierde kwartaal zich voorbereidt om van start te gaan. De Chinese aandelenmarkten stijgen snel, ook al belemmeren de onzekerheden van Covid de economische vooruitzichten. De aandelen van huizenbouwers breken uit, ondanks een door renteverhogingen aangewakkerde huizenrecessie. En er is geen einde in zicht voor de enorme verstoringen veroorzaakt door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Beleggers kunnen het zich niet veroorloven om te verstrikt te raken in de complexiteit. Houd gewoon een vinger aan de pols van de markt, een volglijst klaar en wees klaar voor een vervolgdag.

X

Aandelenmarktnamen om in de gaten te houden: er breken er verschillende uit

Met grote kapitalen die een duim op de belangrijkste beursindexen houden, is het een markt voor aandelenkiezers. Maar het aantal aandelen om uit te kiezen is in ieder geval toegenomen - en in diverse sectoren. Cosmetica maker ELF Schoonheid (ELF) sprong uit een platte basis, terwijl energiereus Exxon Mobil (XOM) maakte een vroege intrede in de buurt van het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen mogelijk. Erts mijnwerker Rio Tinto (RIO) en leverancier van apparatuur United Rentals (URI) brak uit na lange consolidaties, waarbij verschillende gerelateerde aandelen ook sterke actie lieten zien. Discount detailhandelaar TJX (TJX) brak uit een strakke vlakke basis gevormd net boven een lange consolidatie, een van een aantal retailers wiens hitlijsten onlangs zijn verbeterd.

Economische kalender: de Fed voorblijven

De consumentenprijsindex, die donderdag om 8 uur ET wordt gepubliceerd, zou de deal kunnen bezegelen voor een terugschakeling van de Fed naar een renteverhoging met een kwartpunt op 30 februari. Wall Street verwacht een relatief tamme reeks inflatiegegevens, met een algemene CPI die aan het stijgen is een stijging van 1% ten opzichte van de maand en de kern-CPI, exclusief voedsel en energie, een stijging van 0.1%. De NFIB Small Business Optimism Index, die dinsdag om 0.3 uur verschijnt, zal nieuwe enquêtegegevens opleveren over de intenties van bedrijven om personeel aan te nemen en hun loon te verhogen. En dat zal nauwkeurig worden bekeken nadat het banenrapport van vrijdag een afkoelende loongroei en een zwakkere vraag naar arbeid liet zien, wat blijkt uit een kortere werkweek. De IBD/TIPP Economic Optimism Index, die dinsdag om 6 uur verschijnt, zal aan het begin van de maand laten zien hoe het consumentenvertrouwen standhoudt nu de inflatie afneemt maar meer bedrijven ontslagen aankondigen.

Banenrapport: koelere loongroei, zwakke ISM zijn goed nieuws voor Fed; Dow Jones stijgt

Beursperspectief: rallypoging wordt sterker

Na een heen en weer gaande week was de marktstatus 'in correctie', maar de sterke sessie van vrijdag deed de samenstelling van de S&P 500 en de Nasdaq richting hun eerste wekelijkse stijging in vijf weken gaan. Het duwde ook de Dow terug boven zijn 50-daags voortschrijdend gemiddelde. Dat waren positieve punten voor de vijf dagen oude rallypoging van de aandelenmarkt. Boeing (BA) was de kostwinner voor de Dow, een stijging van bijna 10% tot het hoogste niveau sinds februari na een uitbraak half november. Dow (DOW) chemische en Walt Disney (DIS) plaatste ook grote bewegingen en trok zelfs met kritieke ondersteuningsniveaus. Meer dan tweederde van de industrie won meer dan 1%. UnitedHealth Group (UNH) en Microsoft (MSFT) gaven beide meer dan 7% op. 

Inkomstenseizoen: Chipreus, grote banken zetten dingen in beweging

Het rapportageseizoen over het vierde kwartaal gaat officieel van start Taiwan Halfgeleider (TSM) waarmee donderdag het seizoen voor grote chipmakers wordt gelanceerd. Analisten mikken op een winststijging van 53% en een omzetstijging van 29%. Grote banken volgen op vrijdag met het gebruikelijke spervuur JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) en Wells Fargo (WFC) leiden de line-up van de dag. JPMorgan en UnitedHealth (UNH) start ook het seizoen voor Dow Industrials-aandelen. Analisten verwachten ongelijke winstdalingen voor de grote banken, met een verwachte daling van 56% voor Wells Fargo, terwijl schattingen uitgaan van een daling van 7% voor JPMorgan.

S&P 500: kans op een herstel van de aandelenmarkt

De daling van 500% van de S&P 19.4 in 2022 was het vierde slechtste jaar in zijn geschiedenis. Drie van die vier slechtste jaren vonden plaats in de afgelopen twee decennia, volgens Sam Stovall, historicus en hoofdstrateeg bij CFRA. Stovall wijst er echter op dat de S&P 21 na de 1945 dalende jaren voor de index sinds 500 het volgende jaar 81% van de tijd heeft gewonnen. Die vorderingen zijn gemiddeld 14.2%. Het herstel na de 12 jaren met dubbele cijfers van de index was iets zachter, met een gemiddelde winst van 7.8% en een stijging in 73% van de tijd. Over het algemeen steeg de S&P 500 in 71% van alle jaren, met een gemiddelde winst van 8.9%.

Huizenbouwers: een verbijsterende bijeenkomst

Als zwaargewicht huizenbouwers DR Horton (DHI) en Lennar (LEN) doorbreken van 13 maandbasissen, KB Thuis (KBH) bereidt zijn rapport over het vierde kwartaal voor woensdag voor. De winst- en omzetgroei voor KB Home is nu al twee jaar aan het vertragen, maar blijft op een gezond niveau. Consensusopvattingen zien een winstherstel van 50%, terwijl de omzetgroei vertraagt ​​tot 19%. Het weer kan van invloed zijn, maar de kosten van grondstoffen en arbeid zullen waarschijnlijk urgente kwesties blijven, terwijl het managementperspectief op het effect van stijgende hypotheekrentetarieven op het sentiment van huizenkopers van cruciaal belang zal zijn. KB Home werkt aan zijn vierde opeenvolgende maandelijkse winst, een stijging van 36% sinds eind september. 

Internationale aandelenmarkten: China's Black Box Rally

Chinese aandelen kenden een sterke start in 2023, met een stijging van 2.2% voor de Shanghai Composite in de eerste handelsweek. De Hang Seng-index in Hongkong steeg met 6.1%. Pinduoduo (PDD), de grootste stijger van de Nasdaq 100 in 2022, steeg in de eerste week bijna 18%. Alibaba-holdings (BABA) schoot 21% hoger en bewoog voor het eerst in 200 maanden duidelijk boven zijn 23-dagen voortschrijdend gemiddelde. Tech aandelentracker Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) won meer dan 14% in de eerste week van januari, waardoor het meer dan 100% boven het dieptepunt van eind oktober lag. Beleggers op de aandelenmarkt beoordelen China's gestage versoepeling van de Covid-beperkingen als duidelijk positief, hoewel de afschaffing van Covid-testen de heropening tot een soort zwarte doos maakt in termen van infectie-impact. En het spookbeeld van een mogelijke economische recessie weegt zwaar op veel vooruitzichten nu het land op weg is naar het Chinese nieuwe maanjaar. 

Inkomsten op de beurs 

Maandag:

Commerciële metalen (CMC) zal op maandagochtend de resultaten voor het eerste kwartaal tot en met november rapporteren. Beursanalisten verwachten dat de winst per aandeel voor het kwartaal met 17.3% zal groeien tot $ 1.90, maar de winst zal naar verwachting met 28% dalen voor het volledige jaar ten opzichte van 2022. Toch herstelde het CMC-aandeel, dat zou moeten profiteren van de verhoging van de infrastructuurrekening, van steun op zijn voortschrijdend gemiddelde over 10 weken, met een recordhoogte op vrijdag.

Jefferies Financieel (JEF) handelt in een beker-met-handvat-basis in de aanloop naar de Q4-winstresultaten laat op maandag. De inkomsten van de in New York gevestigde investeringsfirma daalden de afgelopen drie kwartalen met gemiddeld 51%, terwijl de inkomsten de afgelopen vier periodes met gemiddeld 21% daalden. Analisten verwachten dat dit zal doorgaan met een daling van de winst per aandeel met 37% tot 76 cent, terwijl de omzet in het vierde kwartaal met 34% daalt tot $ 1.19 miljard. 

Dinsdag:

Albertsons (ACI) rapporteert dinsdag prestatiegegevens over het derde kwartaal op de aandelenmarkt. De consensusdoelstelling markeert de eerste winstdaling in zes kwartalen, een daling van 15%. De omzetgroei zal naar verwachting op schema blijven, met een winst van 5%. Albertsons zelf is het doelwit van een fusieovereenkomst van $ 24.6 miljard met een grotere concurrent Kroger (KR). De deal is een poging om de industrie tegen te houden Walmart (WMT), nu de grootste Amerikaanse supermarktketen. Kroger is de tweede grootste. Albertsons is de vierde grootste, net achter Costco Wholesale (KOSTEN).

Vrijdag:

Delta Air Lines (DAL) rapporteert vrijdag de cijfers over het vierde kwartaal, gevolgd door luchtvaartmaatschappijen die nauwlettend in de gaten worden gehouden Southwest Airlines'(LUV) door het weer veroorzaakte operationele meltdown in december. Delta verwacht dat de sterke vraag naar reizen de groei in 2023 zal stimuleren, nu het gestaag herstelt van de Covid-19-pandemie. De in Atlanta gevestigde luchtvaartmaatschappij boekte positieve inkomsten in vier van de laatste vijf kwartalen en omzetgroei in de laatste drie periodes. Voor de komende resultaten ziet Wall Street de winst van Delta met 495% stijgen tot $ 1.31 per aandeel terwijl de omzet met 29.5% stijgt tot $ 12.26 miljard.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Persoonlijk Financieel Actieplan 2023

Wat is de beursprognose voor 2023?

Navigeer door bull- en bearmarkten met deze eenvoudige routine

Identificeer bases en koop punten met deze patroonherkenningstool