Januari was een gastvrije start van 2023 en herinnerde beleggers eraan hoe een opwaarts momentum op de aandelenmarkt voelt. Het banenrapport van vrijdag wakkerde de hoop op een milde Fed aan, en Jerome Powell zou die boodschap dinsdag kunnen voortzetten. Disney's rapport van woensdag verlaat de Dow met slechts een handvol rapporten over voor het vierde kwartaal. En de impact van de definitieve beperkingen in de eurozone op Russische energieproducten zou de wankelende olie- en gasvoorraden nog eens goed kunnen opschudden.
X
Aandelen om in de gaten te houden: een diverse groep leiders
Nu de marktrally nog sterker wordt, zouden beleggers moeten uitkijken naar aandelen die koopsignalen uitzenden. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) en Autoliv (ALV) zweven allemaal in de buurt van kooppunten. Boeing is in de buurt van een kooppunt van 216.74 in een lange consolidatie. Qualcomm vindt steun op zijn 200-dagenlijn na gemengde inkomsten en kan een handvat vormen in een lange basis. Delta heeft gelijk rond een kooppunt van 39.72. Exxon heeft steun gehouden op zijn 50-dagenlijn, onder een invoer van 114.76. Autoliv ging verder dan een kooppunt van 89.98. Allen hebben ook inkomsten uit de weg. De meeste van deze aandelen bevinden zich in leidende groepen, hoewel de energienamen de afgelopen week of zo wankelden.
Econ-kalender: de boodschap van Powell masseren
Fed-voorzitter Jerome Powell zal dinsdag om 12:40 uur ET deelnemen aan een discussie in de Economic Club of Washington. De optimistische persconferentie van Powell na de renteverhoging van de Fed afgelopen woensdag deed de S&P 500 naar een hoogste punt in vijf maanden stijgen. Powells gepraat over desinflatie en een zachte landing leken de deur te openen voor lagere rentetarieven in 2023 als de trends zich voortzetten. Maar na een verrassend sterk banenrapport in januari krijgt Powell de kans om agressiever te klinken.
Banenrapport: hete aanwervingen, lagere werkloosheidsgraad Lift Fed Rate-Hike Odds; S&P 500 valt
Marktperspectief: beste januari in 22 jaar
Het handelsjaar begon positief, zij het ongelijk, in januari. De Dow Jones Industrial Average voegde deze maand 2.8% toe. De S&P 500 boekte een stijging van 6.2%. De samengestelde Nasdaq steeg met 10.7% - zijn beste januari sinds een rally van 12.2% tijdens de ineenstorting van de markt in 2001. Smallcaps lieten het feest niet op zich wachten. De Russell 2000 schoot 9.7% vooruit en de S&P Small Cap 600 boekte een winst van 9.4%. De Dow dook de eerste paar dagen van februari in met een bescheiden daling. De Russell en de S&P 600 stegen elk ongeveer 3%. Ondertussen steeg de Nasdaq bijna 5%, omdat de hernieuwde "power trend" aan kracht won. EV-maker Helder (LCID) was de snelste beweging van de Nasdaq in januari, met een piek van 71%.
Blue Chip-inkomsten: Disney maakt zich op voor een gevecht
Disney-inkomsten: Dow-gigant Walt Disney (DIS) publiceert woensdagmiddag de resultaten over het eerste kwartaal. Analisten verwachten dat de winst voor het tweede kwartaal op rij zal dalen, met 27.5% tot 79 cent per aandeel. De omzetgroei vertraagt voor het tweede achtereenvolgende kwartaal, met een stijging van 7.4% tot $23.4 miljard. Ondertussen bereidt Disney zich voor op een proxy-strijd tegen de activistische investeerder Nelson Peltz, oprichter van Trian Fund Management, die een belang van $ 900 miljoen heeft en een bestuurszetel wil. Op 11 januari benoemde Disney voormalig Nike (NKE) CEO Mark Parker wordt de nieuwe bestuursvoorzitter, ter vervanging van Susan Arnold op de volgende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.
Trends in de branche: januari toont leiderschapsverschuiving
Industrieën die de grootste winst boekten in de drie maanden tot en met januari waren onder meer distributeurs van metaalproducten, kleding- en schoenmakers, staalproducenten en boekingen van vakantiereizen. De grootste winsten in januari vertellen echter een ander verhaal: autofabrikanten stegen met meer dan 30%, makers van educatieve software stegen met 29%, staalproducenten stegen met 26%, terwijl internetdetailhandelaren 24% stegen en ertsmijnwerkers een winst boekten van meer dan 21%.
S&P 500 Earnings Tracker: binnenlandse Q4 toont kracht
Bedrijven met meer overzeese exposure hadden het moeilijker in het vierde kwartaal. Degenen die meer dan 50% van de omzet buiten de VS genereren, gecombineerd met de Q4-prognoses van degenen die nog niet hebben gerapporteerd, laten een winstdaling van 7.4% zien. De winst van bedrijven met een groter aandeel in de binnenlandse blootstelling daalde met 2.5%. De totale winst voor de S&P 500 daalde tot en met de slotbel van donderdag met 4.5%.
Aan de inkomstenkant bedroeg de totale groei voor S&P 500-bedrijven 4.2%. Bedrijven met een focus op de VS rapporteren tot nu toe en streven naar een gezamenlijke omzetstijging van 5%. Degenen met een groter deel van de omzet dat van buiten de VS komt, laten een winst van 2.2% zien. Exclusief Intel, Alphabet, Meta Platforms en Apple verandert het winstbeeld voor bedrijven met een internationale focus in een winst van 1.9% tegenover een daling van 7.4%.
Energiemarkten: een Russische dieselstrijd
De wereldwijde energiemarkten zullen volgende week worden gewaarschuwd, aangezien de Europese Unie haar embargo's op Russische energiegoederen uitbreidt tot diesel en benzine. De embargo's zijn een poging om de inkomstenbronnen die de Russische oorlog financieren te schaden. Maar de vrachtwagens van de EU en meer dan 40% van haar auto's rijden op de 700,000 vaten diesel die Rusland per dag levert. Hoe de wereldmarkten zullen reageren, is onduidelijk, hoewel een groot deel van de Russische export eenvoudigweg kan worden omgeleid naar China en India. In de VS liggen de dieselprijzen 20% onder hun hoogste niveau in juni en 24% meer dan een jaar geleden.
Inkomsten op de beurs
maandag
Activision Blizzard (ATVI) en Take-Two interactieve software (TTWO) zullen maandag laat hun resultaten over het kwartaal van december rapporteren. De uitgevers van videogames volgen branchegenoten Electronic Arts (EA), dat zijn aandelen zag kelderen nadat het zijn doelen voor het vakantiekwartaal had gemist en voor het huidige kwartaal naar beneden ging.
Hoe deed uw online makelaar het IBD's 2023 Best Online Broker Survey?
Onsemi (ON), Stroomintegraties (POWI) en Skyworks-oplossingen (SWKS) zal maandag de resultaten over het decemberkwartaal rapporteren. De chipmakers zullen hun resultaten publiceren en advies geven te midden van een golf van halfgeleiderbedrijven die de schattingen voor het kwartaal van maart verlagen te midden van hoge kanaalvoorraden in bepaalde markten.
Cummins (CMI) kondigt financiële gegevens over het vierde kwartaal aan voordat de markt opengaat. Wall Street verwacht dat de winst per aandeel met 58% zal groeien tot $ 4.52 en dat de omzet naar verwachting met 24% zal stijgen tot $ 7.29 miljard. Cummins heeft de afgelopen drie kwartalen een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 6% gerealiseerd, terwijl de omzet gemiddeld met 11% is gestegen.
dinsdag
BP (BP) maakt begin dinsdag de cijfers over het vierde kwartaal bekend. Analisten voorspellen een winstgroei van 35% tot $1.66 per aandeel, terwijl de omzet met 6% zal stijgen tot $55.39 miljard. De olie- en gasmultinational heeft de afgelopen kwartalen een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 173% en een omzetstijging van 50% gerealiseerd.
Illumina (ILMN) is aan dek om dinsdag laat zijn resultaten over het vierde kwartaal te rapporteren. Analisten verwachten dat de omzet van Illumina met meer dan 10% zal dalen tot $1.07 miljard. De aangepaste winst zal naar verwachting uitkomen op 34 cent per aandeel, een daling van 55%.
Paycom-software (payc-extensie) rapporteert winst over het vierde kwartaal na sluiting van de markt op 4 februari. Analisten verwachten een winst per aandeel van $ 7, een stijging van 1.48% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting met 33% stijgen tot $28 miljoen.
Autoverhuurbedrijf hertz (HTZ) rapporteert begin dinsdag zijn Q4-resultaten. De aangepaste winst zal naar verwachting voor het derde kwartaal op rij dalen, met een daling van 47% tot 48 cent per aandeel. De omzet stijgt met 5% tot $ 2.05 miljard, wat zes kwartalen van afnemende omzetgroei zou betekenen.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) is aan dek om zijn resultaten over het vierde kwartaal te rapporteren voordat de aandelenmarkt dinsdag opengaat. Analisten rekenen op een aangepaste winst van $ 3.53 per aandeel en $ 2.3 miljard aan verkopen, een stijging van respectievelijk 5% en 11% op jaarbasis.
Chipotle Mexican Grill (CMG) maakt dinsdagmiddag de resultaten over het vierde kwartaal bekend. Analisten verwachten dat de winst van de fastfoodketen voor het derde kwartaal op rij zal versnellen, met een piek van 59.7% tot $ 8.91 per aandeel. De omzetgroei zal naar verwachting voor de vierde achtereenvolgende periode vertragen, aangezien de omzet met 13.8% stijgt tot $ 2.23 miljard. CMG-aandelen worden verhandeld in de koopzone van een dubbele bodembasis.
Nabors Industries (NBR) rapporteert dinsdag laat over het vierde kwartaal. Wall Street voorspelt een verlies van $ 1.10 per aandeel voor de leverancier van olie- en gasboorapparatuur en -diensten, een beter resultaat dan het verlies van $ 14.60 per aandeel een jaar geleden. Analisten verwachten dat de omzet met 37% zal stijgen tot $744 miljoen. Nabors Industries heeft sinds 2014 geen winst meer gerapporteerd, maar analisten verwachten dat dit in 2023 zal veranderen.
woensdag
CVS Gezondheid (CVS) rapporteert Q4-inkomsten vóór de opening van woensdag. Analisten verwachten dat de winst per aandeel met 3% zal dalen tot $ 1.92 terwijl de omzet met 0.5% daalt tot $ 76.2 miljard. Het wegebben van de Covid-crisis is slecht geweest voor CVS-aandelen, die bijna het laagste punt in 15 maanden hebben bereikt.
Molina Healthcare (MOH) rapporteert resultaten over het vierde kwartaal na de afsluiting van woensdag. De winst per aandeel stijgt met 4% tot $ 40 bij een omzetgroei van 4.02% tot $ 6 miljard. Molina steeg afgelopen herfst door het winnen van Medicaid-contracten, maar blijft nu achter bij de dieptepunten van 7.87 maanden.
Analisten verwachten Under Armour (UAA) om woensdagochtend zijn derde winstdaling op rij te melden voor zijn Q3-resultaten. De aangepaste winst daalt met bijna 71% tot 9 cent per aandeel, terwijl de omzet met 0.2% stijgt tot 1.549 miljard dollar.
Teva Pharmaceutical (TEVA) zal de cijfers over het vierde kwartaal bekendmaken voordat de beurs woensdag opengaat. Wall Street voorspelde een aangepaste winst van 71 cent per aandeel op een omzet van $ 3.89 miljard, een daling van respectievelijk 7.8% en 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) rapporteert woensdag laat Q4-resultaten. Eigenaar van Macau, het in China gevestigde MGM China, zag het bedrijf vorig jaar 12.5% van zijn totale inkomsten uit de gaming-hub. Analisten mikken op een verlies van $1.45 per aandeel, volgens FactSet, tegen een winst van 12 cent een jaar geleden. De omzet stijgt met 9.6%, wat een zesde kwartaal van vertragende omzetgroei zou betekenen.
donderdag
Abbvie (ABBV) zal naar verwachting begin donderdag een omzet van $ 15.33 miljard rapporteren, een stijging van 3%. Analisten voorspellen ook een aangepaste winst van $ 3.53 per aandeel, een groei van 6.6%.
PayPal-holdings (PYPL) rapporteert Q4-resultaten eind 9 februari. Analisten verwachten een winst per aandeel van $ 1.20, een stijging van 7% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting met bijna 7% stijgen tot $7.39 miljard. PayPal is van plan om 2,000 banen te schrappen, ongeveer 7% van het personeelsbestand.
Cybersecurity-bedrijf CyberArk-software (CYBR) rapporteert Q4-resultaten begin 9 februari. Analisten verwachten een winst per aandeel van 13 cent, een daling van 53% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting met 15% stijgen tot $174.2 miljoen.
drank reus PepsiCo (PEP) publiceert donderdagochtend Q4-resultaten. De gecorrigeerde winst stijgt met 7.8% tot $ 1.65 per aandeel, waarbij de inkomsten vertragen na drie kwartalen van versnellende winsten. De omzet zal naar verwachting met 6.3% groeien tot $ 2.68 miljard, en Pepsi behaalde de afgelopen drie kwartalen een gemiddelde omzetgroei van 7.67%.
ArcelorMittal (MT), onderdeel van de gloeiend hete staalgroep, rapporteert donderdagochtend de resultaten over het vierde kwartaal. De winst daalt met 4% tot 91 cent per aandeel, terwijl de omzet met 36% daalt tot $31 miljard. Maar analisten denken dat de winsten in de buurt van een dieptepunt kunnen komen naarmate de wereldwijde vooruitzichten verbeteren.
Horeca en hotelketen Hilton Worldwide (HLT) maakt donderdagochtend de resultaten over het vierde kwartaal bekend. De aangepaste winst stijgt met 70.8% tot $ 1.23 per aandeel na twee kwartalen van vertragende groei. De omzetgroei zal naar verwachting voor het vierde kwartaal op rij vertragen, met een stijging van 27.8% tot $2.346 miljard. HLT-aandelen worden verhandeld in de koopzone voor een bekerbasis.
Willis Towers Watson (WTW), een in het VK gevestigde verzekeraar, wordt keurig teruggetrokken naar een test van 10 weken ondersteuning voorafgaand aan zijn Q4-rapport begin donderdag. Analisten voorspellen een omzetdaling voor het vierde achtereenvolgende kwartaal, maar met dalingen die vertragen tot een fractie.
O'Reilly Automotive (ORLY) publiceert eind donderdag zijn resultaten over het vierde kwartaal. Analisten zien een winstwinst van 1.4% en een stijging van de omzet met 6.5%. Beiden liggen iets onder de gemiddelde groei van de afgelopen kwartalen. Vooruitzichten zullen cruciaal zijn, aangezien de automarkt te maken krijgt met intense uitdagingen op het gebied van aanbod en inflatiedruk.
vrijdag
Enbridge (ENB) rapporteert vrijdag begin van de kwartaalcijfers. Analisten verwachten dat de winst jaar na jaar gelijk zal blijven en uitkomt op 54 cent per aandeel. De omzet zal naar verwachting met 4% stijgen tot $10 miljard. Het verwachte groeipercentage van de winst per aandeel van het bedrijf is in lijn met de laatste drie kwartalen, terwijl de omzetstijging in de afgelopen kwartalen onder een gemiddelde stijging van 12% ligt.
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Krijg een voorsprong op de aandelenmarkt met IBD Digital
Marktrally geeft aan dat het niet weer een Bear Run is; Dit is wat u nu moet doen
Lithiumvoorraden 2023: een kartel aan de horizon?
Tesla-aandelen in 2023: wat gaat de EV-gigant doen in zijn twee megamarkten?
Bron: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo