Vanwege de aard van hun bedrijf hebben vastgoedbeleggingstrusts een sterke aantrekkingskracht op inkomensinvesteerders. REIT's bezitten onroerend goed dat inkomsten genereert, innen huur van huurders en geven een deel van die huur door aan aandeelhouders in de vorm van reguliere dividenden.
Maar REIT's kunnen ook mooie kapitaalwinsten opleveren.
Bekijk STORE Capital, dat een grote portefeuille van investeringen heeft in meer dan 3,000 eigendommen gespreid over 49 staten.
Donderdag maakte het bedrijf bekend dat het akkoord is gegaan met de overname door het Singaporese soevereine vermogensfonds GIC en Oak Street in een contante transactie ter waarde van ongeveer $ 14 miljard.
STORE Capital-aandelen stegen 20% op het nieuws.
Mis het niet van MoneyWise
Volgens de overeenkomst ontvangen de aandeelhouders van STORE Capital $ 32.25 per aandeel in contanten, wat 20.4% hoger is dan de slotkoers van het aandeel op de vorige handelsdag. De overeenkomst omvat ook een "go-shop"-periode van 30 dagen, gedurende welke STORE Capital concurrerende aanbiedingen kan vragen.
De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 1 worden afgerond, indien goedgekeurd door de aandeelhouders van STORE Capital.
Deze REIT haalt niet vaak de krantenkoppen, maar heeft wel een bekende investeerder: Warren Buffett. Op 30 juni bezat Buffett's Berkshire Hathaway 6,928,413 aandelen van STORE Capital.
Merk op dat dit niet de eerste keer is dat investeerders met diepe zakken een beursgenoteerd vastgoedbedrijf opslokken. In juni voltooide Blackstone de acquisitie van Preferred Apartment Gemeenschappen, eigenaar van huurappartementen, met een waarde van $ 5.8 miljard.
Als grote vermogensbeheerders belangrijke stappen zetten in de ruimte, willen retailbeleggers misschien: opletten.
Hier is een blik op twee REIT's die Wall Street momenteel bijzonder aantrekkelijk vindt.
Realty inkomen (O)
Realty Income is een REIT met een portefeuille van meer dan 11,000 eigendommen die onder langlopende huurovereenkomsten vallen.
Tot de tophuurders behoren grote namen als Walmart, CVS Pharmacy en Walgreens - bedrijven die het hebben overleefd en door dik en dun gedijen.
De REIT beweert zelfs dat het ongeveer 43% van zijn totale huur int van huurders van investeringskwaliteit. Dankzij een gediversifieerde, hoogwaardige huurdersbasis kan Realty Income betrouwbare dividenden uitkeren.
Bovendien, terwijl de meeste dividendbetalende bedrijven een driemaandelijks distributieschema volgen, betaalt Realty Income haar aandeelhouders elke maand.
Het aandeel levert momenteel 4.7% op.
Jefferies-analist Jonathan Petersen heeft een 'koop'-advies op Realty Income en een koersdoel van $78 - ongeveer 23% hoger dan waar het aandeel vandaag staat.
WP Carey (WPC)
WP Carey is een andere genereuze dividendbetaler uit de REIT-ruimte. Het bedrijf verhoogde onlangs zijn driemaandelijkse dividendpercentage tot $ 1.061 per aandeel, wat zich vertaalt naar een jaarlijks rendement van 5.1%.
Om de zaken in perspectief te plaatsen: het gemiddelde S&P 500-bedrijf levert momenteel slechts 1.6% op.
Die dividenden worden ondersteund door een portefeuille van 1,357 eigendommen van in totaal ongeveer 161 miljoen vierkante voet. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in bedrijfsruimten, magazijnen, kantoren, winkels en self-storage-panden die onderhevig zijn aan langlopende huurovereenkomsten met ingebouwde huurroltrappen.
Terwijl de brede markt is diep in het rood jaar tot nu toe zijn de aandelen van WP Carey in 3 met ongeveer 2022% gestegen.
Raymond James-analist RJ Milligan verwacht dat de trend zich voortzet. De analist heeft een 'outperform'-rating voor WP Carey en een koersdoel van $ 95, wat een potentieel stijgingspotentieel van 14% inhoudt ten opzichte van de huidige niveaus.
Wat te lezen?
Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/still-got-warren-buffett-just-120000900.html