S&P 500: dit zijn de 11 grootste beursfouten van Warren Buffett dit jaar

De meeste S&P 500-aandelenbeleggers bezitten een weinig kalkoenen dit jaar. En Warren Buffett is geen uitzondering.

X

Zelfs de wereldberoemde belegger houdt dit jaar 12 grote geldverliezende aandelen vast, inclusief technologiespel Sneeuwvlok (SNEEUW), financieel Nu Holdings (NU) en consument cyclisch RH (RH), zegt een Investor's Business Daily-analyse van gegevens van S&P Global Market Intelligence en MarketSmith. Al deze Berkshire Hathaway (BRKB) posities zijn dit jaar met meer dan 35% gedaald.

Over het algemeen is Berkshire Hathaway van Buffett dat wel een goed jaar hebben. De aandelen van de gediversifieerde investeringsmaatschappij zijn dit jaar met meer dan 4.9% gestegen. En dat is netjes wanneer de S&P 500 zelf is meer dan 16% gedaald.

Maar zelfs het Orakel van Omaha bezit S&P 500-aandelen die hem veel geld kosten.

Niemand is perfect: zelfs Warren Buffett niet

Als u het dit jaar moeilijk heeft op de markt, weet dan dat Buffett dat ook heeft.

Over het algemeen heeft Buffett dit jaar meer verliezers dan winnaars. Concreet zijn 38 van zijn 50 aandelen die voornamelijk in de VS zijn genoteerd, of bijna 75% van zijn posities, dit jaar gedaald. Dat is iets slechter dan de 'hit rate' van de S&P 500, waar 7% van de aandelen in de index lager staat.

Tot de verliezers van Buffett dit jaar behoort ook zijn grootste positie die goed is voor ongeveer 40% van zijn gehele portefeuille: Apple (AAPL). Aandelen van Apple blijven achter bij de S&P 500, een daling van meer dan 18% dit jaar.

De waarde van Berkshire Hathaway is dit jaar alleen maar gestegen vanwege een aantal enorme aandelenwinsten. En dat is verbazingwekkend, aangezien hij dit jaar behoorlijk grote uitbarstingen vasthoudt.

Buffett's smeltende sneeuwvlok

Als je dit jaar op zoek bent naar Buffett's grootste blauwe oog, dan is het Snowflake. De aandelen van het cloud computing-bedrijf zijn dit jaar met maar liefst 58% gedaald.

Gelukkig voor Buffett is de positie van Berkshire Hathaway in Snowflake niet enorm, ter waarde van slechts $ 864 miljoen. Hij bezit slechts 1.9% van het bedrijf. Maar de grote daling steekt nog steeds en veegt $ 1.2 miljard weg van de waarde van zijn huidige positie.

Zo'n enorme daling onderstreept waarom Buffett zoveel jaren technologieaandelen vermeed. Hun bedrijven - en voorraden - kunnen enorm fluctueren. Maar Buffett lijkt een technologiebedrijf te hebben gevonden met duurzame fundamenten.

Snowflake zal naar verwachting dit jaar nog steeds een gecorrigeerde winst maken van $ 56 miljoen, of 17 cent per aandeel. Die aangepaste winst is 1,600% hoger dan vorig boekjaar. En de omzet van Snowflake stijgt dit fiscale jaar met bijna 68%.

Verbazingwekkend genoeg is technologie nu de nummer 1 sector van Buffett met bijna 42% van de Berkshire Hathaway-portefeuille.

Andere grote verliezers voor Buffett

Het is een matig jaar geweest voor de favoriete sector van Buffett: financiële dienstverlening. Maar hij heeft daar ook nog steeds wat klontjes.

Buffett's nummer 2 slechtste aandeel op basis van procentuele verandering dit jaar is Nu Holdings, een digitale financiële dienstverlener die voornamelijk actief is in Zuid-Amerika. Het biedt creditcards en betaalkaarten plus mobiele betalingsdiensten.

Maar de aandelen zijn dit jaar met een verpletterende 55% gedaald, waardoor $ 552 miljoen aan waarde van Berkshire Hathaway's huidige positie is weggevaagd. Nogmaals, het is geen enorme positie voor Berkshire Hathaway, die slechts 3% van de uitstaande aandelen van Nu bezit. Maar het aandeel presteert dramatisch slechter dan de Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), die dit jaar slechts 9% is gedaald.

En nogmaals, de fundamenten bij Nu verbeteren, zelfs als de voorraad implodeert. Nu zal naar verwachting in 2022 slechts een aangepaste cent per aandeel verliezen, beter dan de 10 cent per jaar die het in 2021 verloor. De omzet stijgt met 154%.

Een van de grootste blindgangers van Buffett die de portefeuille een beetje meer deukt, is high-end meubelverkoper RH. Berkshire Hathaway bezit bijna 10% van het bedrijf, dat zijn aandelen dit jaar met bijna 49% heeft zien dalen. Die ineenstorting van de aandelen heeft meer dan $ 615 miljoen aan waarde weggevaagd van de huidige positie van Berkshire.

En in tegenstelling tot andere aandelenverliezers waar de fundamentals standhouden, zakt de winst van RH een beetje in. De aangepaste winst per aandeel van het bedrijf daalt dit boekjaar met 8% en volgend boekjaar nog eens met 15%.

Ja, een jaar is een te korte periode om Buffett te evalueren. Hij is een waardebelegger op de lange termijn. Maar het is ook belangrijk op te merken dat hij daar niet bang voor is gooi de handdoek in de ring met waardeloze aandelen.

Warren Buffett's slechtste aandelen dit jaar

De huidige in de VS genoteerde posities daalden procentueel het meest

Bronnen: IBD, S&P Global Market Intelligence