S&P 500: de winst staat op het punt te groeien bij 8 bedrijven die de beren kapot maken

Het voelt alsof er al een recessie is voor sommige S&P 500-bedrijven. En het is in sommige gevallen. Maar een handvol staat nog steeds op het punt om enorme winsten te boeken.

Acht aandelen in de S&P 500, voornamelijk energiebedrijven zoals Valero Energy (VLO) en Hess (HES) plus materialen firma Albemarle (WIT), zullen naar verwachting iets posten dat moeilijk te vinden is: het versnellen van de winstgroei, zegt een Investor's Business Daily-analyse van gegevens van S&P Global Market Intelligence en MarketSmith.

Al deze aandelen liggen op schema om een hogere winst te boeken in het bijna afgelopen tweede kwartaal. En wat meer? Analisten denken dat hun winstgroei in het tweede kwartaal die van het eerste kwartaal zal overtreffen. Ook zij zien allemaal een winstgroei van minimaal 100% in de afgelopen twee kwartalen.

En dat is moeilijk te vinden, duidelijk in de duik van de S&P 500 dit jaar in een bearmarkt. De S&P 500 is nu 19.3% gedaald voor het jaar.

"Het winstseizoen voor het tweede kwartaal zal erg belangrijk zijn, aangezien bedrijven gedetailleerd aangeven in welke mate kosten de marges beïnvloeden en het vertrouwen de verkoopgroei beperken", zegt John Lynch, Chief Investment Officer voor Comerica Wealth Management. "We blijven de winstprognoses voor 2022 en 2023 onder de consensus verwachten."

S&P 500 Winstseizoen

Investeerders slecht goed winstnieuws nodig in het tweede kwartaal. Maar er zal waarschijnlijk ook veel slecht nieuws zijn.

Slecht nieuws blijft zich opstapelen over de S&P 500-winst. Nu denken analisten dat de winst van S&P 500-bedrijven in het tweede kwartaal slechts met 4.3% zal stijgen, zegt John Butters van FactSet. Als dat het uiteindelijke winstgroeicijfer is, zou dit een grote vertraging betekenen ten opzichte van de winstgroei van 500% van de S&P 9.2 in het eerste kwartaal. En het zou de langzaamste kwartaalgroei zijn sinds het vierde kwartaal van 2020, toen het slechts 3.8% was.

Bovendien verlagen analisten hun winstprognoses voor het tweede kwartaal. Bedrijven verdienen 1% minder dan wat analisten slechts drie maanden geleden dachten. Bovendien vertelden 71 S&P 500-bedrijven analisten dat ze in het kwartaal minder zullen verdienen dan ze eerder dachten.

En daarom zouden S&P 500-beleggers blij zijn met een versnelde winstgroei.

Energie: huis van versnelde winst

Als u op zoek bent naar een snellere winst, zal de energiesector van de S&P 500 waarschijnlijk uw beste vriend zijn. Op één na zijn alle van de acht S&P 500-bedrijven die de afgelopen twee kwartalen een robuuste en versnellende groei hebben doorgemaakt, energiebedrijven.

Valero Energy, een in San Antonio gevestigd energiebedrijf, is daar een goed voorbeeld van. Analisten denken dat het bedrijf in het tweede kwartaal $ 6.48 per aandeel zal verdienen, een stijging van meer dan 1,250% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Wat nog belangrijker is, is echter dat dit ook een krachtige sprong in het groeipercentage is. Valero's winst steeg al met een indrukwekkende 234% in het eerste kwartaal van het jaar. Dat betekent dat de winst van het bedrijf de afgelopen twee kwartalen met gemiddeld meer dan 740% is gestegen.

Evenzo wordt verwacht dat Hess in het tweede kwartaal een winstgroei van meer dan 817% zal realiseren. Dat is meer dan de indrukwekkende groei van 58% in het eerste kwartaal. En daarmee is de winst van Hess de afgelopen twee kwartalen met gemiddeld ruim 430% gestegen.

Albemarle: één uitzondering buiten S&P 500 Energy

Energieaandelen hebben geen totaal slot op het versnellen van de winst. Albemarle, een bedrijf in speciaalchemie, boekt in het tweede kwartaal een winstgroei van meer dan 230%. Ook dat is dramatisch hoger dan de winstgroei van 116% in het eerste kwartaal. En dat is genoeg om de gemiddelde winstgroei in de afgelopen twee kwartalen te noteren op 175%.

Toegegeven, dit zijn slechts schattingen. En analisten verlagen hun prognoses nog steeds. En als er een recessie komt, S&P 500 energiebedrijven zal waarschijnlijk lijden. Maar voorlopig is dit de beste hoop voor beleggers op versnelling.

S&P 500-bedrijven met versnelde winstgroei

Analisten denken dat hun WPA-groei in het tweede kwartaal die van het eerste kwartaal zal overtreffen

Bedrijf	Symbool	WPA Q1 % ch.	EPS Q2 % ch. (schatting)	Gemiddelde WPA % ch. (Q1 en Q2)	Voorraad YTD% ch.
Valero Energy	(VLO)	233.5%	1,250.6%	742.1%	52.2%
Hess	(HES)	58.5	817.8	438.2	49.8
Marathon Oil	(MRO)	385.7	465.2	425.5	45.1
Phillips 66	(PSX)	213.8	498.0	355.9	21.5
Coterra Energie	(CTRA)	165.8	357.6	261.7	44.3
APA	(APA)	111.0	263.6	187.3	42.2
Albemarle	(WIT)	116.4	233.9	175.1	-4.5
Diamondback Energy	(HOEKTAND)	126.1	172.6	149.3	17.9