S&P 500: één belegger is de grootste eigenaar van twee derde van de Amerikaanse bedrijven

Wilt u weten wie de eigenaar is van Corporate America? Het is niet Bill Gates of Elon Musk. Het is Vanguard.

X

Dankzij de stijgende populariteit van zijn indexfondsen is Vanguard nu de nummer 1 eigenaar van 330 aandelen in de S&P 500, of tweederde van 's werelds belangrijkste verzameling aandelen, zegt een Investor's Business Daily-analyse van gegevens van S&P Global Market Intelligence en: MarktSmith. Geen enkele andere belegger komt op afstand in de buurt. BlackRock (BLK) is een tweederangseigenaar op afstand en is de nummer 1 investeerder in slechts 38 S&P 500-bedrijven.

Dit feit onderstreept hoe krachtig de ETF en de krachtpatser van beleggingsfondsen in de markten zijn geworden. De instroom van fondsen van investeerders zal de markten mijlenver voorbij de meeste andere krachten brengen.

"BlackRock plus Vanguard nemen consequent ongeveer 64% van al het geld op, wat in lijn is met hun (vermogen onder beheer) marktaandeel", zegt Eric Balchunas, senior ETF-analist bij Bloomberg. "(En er is) geen vertraging van het duopolie ondanks de aanval van concurrentie van een aantal behoorlijk grote bedrijven."

Vanguard en de dwergen

Het is moeilijk te onderschatten hoeveel kracht Vanguard op de markten is. De ETF-markt toont haar dominantie het duidelijkst.

Tot dusver hebben beleggers dit jaar $ 124.3 miljard in Vanguard ETF's gestoken, of meer dan een derde van het totaal, zegt Balchunas. BlackRock staat op de tweede plaats met een instroom van slechts $ 89.6 miljard, ofwel 27%. En dat is alleen in ETF's. Houd er rekening mee dat Vanguard ook de grootste aanbieder van beleggingsfondsen is.

Alles bij elkaar heeft Vanguard de totale activa in handen van $ 4.6 biljoen, of 26.4% van het fondsfamilie-universum, zegt Morningstar. Dat is verreweg nummer 1. Fidelity is een verre nr. 2 in termen van totale fondsactiva met $ 2.3 biljoen, of 12.9% van het totaal.

De dominantie van Vanguard plaatst het in een extreme machtspositie bij veel S&P 500-bedrijven.

Waar Vanguard zijn grootste weddenschappen plaatst

Dankzij de enorme activabasis van Vanguard is het de stem die het belangrijkst is onder beleggers. En het heeft een enorme invloed in de vastgoedsector. Alle 10 bedrijven waarin Vanguard de grootste posities heeft, bevinden zich in de onroerend goed sector.

Het fondsbedrijf bezit een belang van 15% of meer van meer dan 20 bedrijven in de S&P 500. De absolute toppositie op basis van het percentage van het bedrijf dat eigendom is, is een vastgoedbedrijf CBRE Group (CBRE). Vanguard bezit bijna 17% van het bedrijf. BlackRock is de nummer 2 houder met 10.2% van het bedrijf. De voorraad heeft dit jaar echter niet zo goed uitgepakt voor Vanguard. De aandelen van het bedrijf zijn dit jaar met 20% gedaald.

CBRE is echter een klassiek type aandeleninstellingen zoals. Het is in de relatief stabiele commerciële vastgoedsector. De winst van het bedrijf zal naar verwachting elk jaar stijgen van 2022 tot 2026. Dit jaar stijgt de winst met meer dan 8% tot $ 6.29 per aandeel. Analisten beoordelen het aandeel als een outperform. Ze denken dat het aandeel over 100.63 maanden 12 per aandeel waard zal zijn, of bijna 16% meer dan het nu is.

Vanguard is ook het grootste wiel bij Extra ruimte opslag (EXR). Het fondsbedrijf bezit 16.7% van de vastgoedonderneming. Het is ook een bedrijf in institutionele stijl zoals CBRE. Het onroerendgoedbedrijf in Salt Lake City heeft bijna 2,000 self-storagecentra in 40 Amerikaanse staten. Het is ook een stabiel bedrijf. De winst stijgt elk jaar van 2022 tot 2025. En het aandeel houdt beter stand dan velen. Het is slechts 6.8% gedaald ten opzichte van het jaar en levert 2.9% op.

Heeft Vanguard altijd gelijk? Niet eens in de buurt. Maar als de markt een deelnemer van deze omvang heeft, moet je daar aandacht aan besteden.

S&P 500-bedrijven waarvan Vanguard het meeste bezit

 Bronnen: IBD, S&P Global Market Intelligence

Volg Matt Krantz op Twitter @matkrantz

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Bank Of America noemt de 11 beste aandelenkeuzes voor 2022

12 aandelen veranderden $ 10,000 in $ 413,597 in 12 maanden

Leer hoe u de markt kunt timen met de ETF-marktstrategie van IBD

Word lid van IBD Live en leer de beste lees- en handelstechnieken van professionals

Vind de beste groeiaandelen van vandaag om in de gaten te houden met IBD 50