S&P 500: Dit is de echte reden waarom Warren Buffett van Occidental Stock houdt

Occidental Petroleum (OXY) de stijging van 91% van het aandeel in het afgelopen jaar is zeker indrukwekkend. Maar u kunt er zeker van zijn dat Warren Buffett, de belangrijkste eigenaar van het aandeel, aandacht besteedt aan een andere eigenschap die zijn vermogen opbouwt.

X

Occidental Petroleum is slechts een van de 10 S&P 500-aandelen Pionier natuurlijk (PXD) en Molson Coors-drank (TAP) – dat de dividenden per aandeel die ze in de afgelopen 12 maanden hebben betaald, op zijn minst verviervoudigde, zegt een analyse van Investor's Business Daily van gegevens berekend door S&P Global Market Intelligence.

Occidental Petroleum alleen al heeft zijn dividenduitkering de afgelopen 900 maanden met 12% verhoogd, aldus een berekening van S&P Global Market Intelligence.

Dit is een trend die het bekijken waard is. Hoewel dividenduitkerende aandelen de afgelopen 500 maanden beter presteerden dan de S&P 12, is het momentum nog steeds in hun voordeel, aldus een rapport van Michael Arone en Matt Bartolini van State Street Global Advisors.

"Zelfs met deze aanzienlijke outperformance, liggen de relatieve waarderingen voor aandelen met een hoog dividend ver onder hun langetermijnmediaan", aldus het rapport.

Mijnbouw voor dividendgroei

De voorkeur van S&P 500-beleggers voor bedrijven die hun dividend verhogen, is al maanden duidelijk.

De Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) is in de afgelopen 6.9 maanden met slechts 12% gedaald. Dat is de helft van de daling van 500% van de S&P 15 in diezelfde periode. Ondertussen, de Invesco QQQ Trust (QQQ), boordevol snelgroeiende aandelen die niet bekend staan ​​om hun dividenden, is meer dan 25% gedaald.

Maar de echte voordelen van stijgende dividenden komen het meest tot uiting in de aandelen die ze het meest opkrikken. Acht van de 10 S&P 500-aandelen die hun dividend in de afgelopen 12 maanden het meest hebben verhoogd, zijn in die tijd hoger.

Neem Buffett's favoriete Occidental Petroleum. Zijn Berkshire Hathaway (BRKB) bezit meer dan 21% van de aandelen. Daarmee is hij veruit de grootste aandeelhouder. En dat is een krachtige winnaar geweest, niet alleen op basis van aandelenwinsten. Occidental Petroleum verhoogde zijn dividend per aandeel in de afgelopen 900 maanden met 12% in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden, aldus berekeningen van S&P Global Market Intelligence. Dat is de grootste stijging in dividenden in de hele S&P 500.

Het dividendrendement van Occidental van 0.8% is verre van indrukwekkend. De S&P 500 levert ongeveer het dubbele op. Maar Occidental is serieus bezig met het verhogen ervan, en snel. De dividendverhogingen bij Occidental overtreffen de stijging van ongeveer 10% van het dividend per aandeel van de S&P 500 in 2022, zegt Howard Silverblatt van S&P Dow Jones Indices.

Energie: waar de dividendstijgingen vandaan komen

Energieaandelen zijn niet alleen winnaars vanwege hun koerssprongen. Ze veranderen ook in uitbarstingen van dividendgroei.

De bovenste helft van de S&P 500-aandelen die hun dividenden de afgelopen 12 maanden het meest hebben verhoogd, zijn allemaal energiespelen. Occidental is slechts het meest dramatische voorbeeld. Pioneer Natural daarentegen heeft zijn dividend de afgelopen 500 maanden met meer dan 12% verhoogd.

Maar het zijn niet alleen energiebedrijven die hun dividenden oppompen. Een andere grote stijging kwam van Molson Coors, die zijn dividend per aandeel met 335% verhoogde, zegt S&P Global Market Intelligence. De brouwer keerde de afgelopen vier kwartalen elk een dividend uit van 38 cent per aandeel. En vorig jaar keerde het slechts in twee kwartalen een dividend uit van 34 cent per aandeel.

Zal dividendgroei beleggers blijven vasthouden?

De markt is dit jaar wat aan het verschuiven. Meer speculatieve aandelen die geen dividend uitkeren, beginnen het beter te doen.

ARK Innovation ETF van Cathie Wood (ARKK), dat vol zit met snelgroeiende bedrijven die gewoonlijk geen dividend uitkeren, is dit jaar bijna 14% gestegen. Dat maakt het tot nu toe de nummer 1 gediversifieerde ETF van dit jaar, zegt Morningstar Direct. En de ETF levert 0% op. Maar vergeet niet dat het een jong jaar is en dat ARK Innovation in 2022 de slechtst presterende gediversifieerde ETF was en meer dan 60% van zijn waarde verloor.

Nu kunt u zien waarom Buffett blij is met zijn stijgende dividend.

Grote sprongen in S&P 500-dividenden

Grootste stijging van het dividend per aandeel in de laatste 12 maanden vergeleken met een jaar geleden

Bronnen: S&P Global Market Intelligence, IBD