Tot nu toe werpt mijn herstelstrategie voor het verkopen van belastingverlies zijn vruchten af

Twee maanden sinds de oprichting, mijn "Portefeuille voor herstel van belastingverlies in 2023' profiteerde van een solide januari die de rendementen naar positief territorium bracht. Ongeveer 2.8% gedaald vanaf mijn 6 januari -update, tot en met donderdag steeg de portefeuille met 17.2%. Het opkomend tij van de markten heeft zeker geholpen.

Het idee achter deze jaarlijkse achtervolging is identificeren mogelijk goedkope namen die in het voorgaande jaar fors daalden en aan het einde van het jaar nog verder zouden kunnen dalen, omdat investeerders verliezen boeken voor belastingdoeleinden, maar zich in het nieuwe jaar zouden kunnen herstellen als de verkoopdruk afneemt. Het doel is beter te presteren dan de S&P 500- en Russell 2000-indexen, en ik heb posities ingenomen in alle namen.

Dit zijn de criteria voor het opnemen van aandelen:

• Ze moeten tot nu toe met ten minste 30% zijn gedaald

• Ze moeten een toekomstige koers-winstverhouding (K/W) hebben van minder dan 15 in de komende twee boekjaren

• Hun minimale marktkapitalisatie zou $ 100 miljoen moeten zijn

Plak 1, uitgebracht op 28 november, is met 25% gestegen, vóór de S&P 500 (die met 3.7%) is gestegen en de Russell 2000 (met 7.7%). Dit is de tranche met de grootste, meest bekende namen. Meta (META) (dat is een stijging van 70%) presteert het best en steeg donderdag met 23% in de nasleep van de bekendmaking van de resultaten over het vierde kwartaal, waaruit een aandeleninkoopprogramma ter waarde van $ 40 miljard bleek. De voorraad van eBay (EBAY) is 12% gestegen, Qualcomm (QCOM) 11%, en Ford (F) 3% - ja, ze hebben allemaal hun weg gevonden naar positief territorium.

Plak 2, uitgebracht op 30 november, is met 9.2% gestegen en versloeg daarmee zowel de S&P 500 (+5.4%) als Russell 2000 (+7.4%). Hanesbrands (HBI) (4%) ging van held naar geit (en niet op de Tom Brady-manier), na de hit van donderdag met 28%. Het bedrijf miste winstramingen met een cent, maar verlaagde de verwachtingen voor het eerste kwartaal en schrapte het dividend. Paramount wereldwijd (VOOR) is echter met 30% gestegen en Kohl's (KS-extensie) is met 7% gestegen. Beiden hadden solide maanden, terwijl MarineMax (HZO) is 3% gestegen en heeft water getrapt.

Plak 3, uitgebracht op 2 december, is met 17.4% gestegen, beter dan de S&P 500 (+2.5%) en Russell 2000 (+6.3%). Wolverine wereldwijd (WWW) is 46% gestegen in zijn zinderende maand - het is 50% gestegen sinds de laatste update over vrijwel geen nieuws. Newell-merken (NWL) is met 29% gestegen. Wat een solide maand! Vintage wijndomeinen (VW-extensie) is echter met 16% gedaald en blijft wind zuigen. VWE presteert momenteel het slechtst; het zal naar verwachting de resultaten over het tweede kwartaal aankondigen nadat de markt aanstaande donderdag is gesloten; de consensus roept op tot een winst per aandeel van 11 cent. Elanco Dierengezondheid (ELAN) is met 11% gestegen.

Wat een verschil maakt een maand, maar het is nog vroeg.

(Ford is een deelneming in de Action Alerts PLUS ledenclub. Op de hoogte worden gehouden voordat AAP deze en andere aandelen koopt of verkoopt? Leer nu meer.)