Zilver- en koperprijzen stijgen te midden van aanbodtekorten

Key afhaalrestaurants

• Onvoldoende voorraden kunnen de zilverprijs per ounce naar een hoogte van negen jaar, $ 30, drijven
• Ondertussen is de prijs van koper per pond gestegen als gevolg van onderbrekingen in de voorziening en de heropleving van de Chinese economie waardoor de wereldwijde voorraden afnemen
• Q.ai's Precious Metals Kit biedt beleggers een manier om te profiteren van de wereldwijde markt voor edelmetalen

Koper- en zilverprijzen stijgen in 2023 door onvoldoende aanbod tegen groeiende vraag. Sommige analisten zien dat deze edelmetalen dit jaar matige tot grote winsten boeken. Hier is de primeur achter de stijgende prijzen - en hoe te investeren als u wilt profiteren van deze glimmende metalen.

Zilverprijs per ounce stijgt

Zilver futures steeg van $ 23.42 op 5 januari tot $ 23.94 op 20 januari, een bescheiden stijging voor het glinsterende metaal. Maar uit een CNBC-rapport bleek dat sommige analisten zien dat de zilverprijs per ounce in 30 $ 2023 bereikt. Als dat zo is, zou dat de hoogste zilverprijs in negen jaar zijn sinds het dezelfde overschaduwde in februari 2013.

Janie Simpson, algemeen directeur bij ABC Bullion, vertelde CNBC dat zilver in jaren met hoge inflatie vaak bijna 20% is gestegen. "Gezien die staat van dienst," zei ze, "... zou het niet verbazen dat zilver dit jaar richting de $30 per ounce zou gaan, hoewel dat waarschijnlijk aanzienlijke weerstand zal bieden."

Randy Smallwood, president van Wheaton Precious Metals, is het ermee eens dat $ 30 moeilijk te overtreffen zal zijn. Toch ziet hij dat de prijzen "comfortabel boven de $ 20 per ounce" blijven.

Andere analisten voorspellen dat de vrees voor een recessie en dalende inflatie de industriële vraag zouden kunnen afzwakken, waardoor de zilverprijs per ounce zou kunnen oplopen tot $18.

Waarom klimt zilver?

Analisten schrijven de lage zilvervoorraad en de neiging om beter te presteren dan goud in omgevingen met hoge inflatie toe aan het succes van het metaal in het begin van het jaar. Volgens Het Zilveren Instituut, produceerden mijnen in 843.2 2022 miljoen ounces zilver. Dat is een niet onaanzienlijke daling ten opzichte van de 2016 miljoen ounces in 900.

Omdat zilver vaak een bijproduct is van mijnbouw voor andere metalen, is het moeilijker om de productie te verhogen om aan de vraag te voldoen. Een grotere behoefte in de automobiel-, elektronica- en hernieuwbare energietechnologie-industrieën kan ook bijdragen aan een groeiende vraag.

De koperprijs per pond stijgt in januari

De koperprijs per pond is ook gestegen in januari, van $ 3.74 op 4 januari tot $ 4.25 op 20 januari. Ook hier wijzen analisten op problemen met vraag en aanbod die tot hogere prijzen leiden.

Een recente Goldman Sachs grondstoffenvoorspelling suggereert dat koper in 4.42 gemiddeld rond de $ 2023 per pond zal liggen. Die cijfers kunnen volgend jaar oplopen tot $ 5.54. Ze geven mijnbouwbedrijven de schuld van stijgende metaalprijzen door toeleveringsproblemen, mijnverstoringen en dalende kapitaaluitgaven.

John E. Gross, adviesbureau voor metaalbeheer, John E Gross Consulting, gaf de schuld aan problemen in met name de Zuid-Amerikaanse mijnen.

Terwijl protesten in Peru de productie op twee locaties in het land hebben doen ontsporen, dreigt een contractgeschil in Panama 300,000 ton van het wereldwijde aanbod te schrappen.

En in Chili hebben dalende ertskwaliteiten, watertekorten en onderhoudsproblemen de koperoutput verminderd.

Maar een afnemend aanbod is slechts de helft van de vergelijking. Nu China veel van zijn “zero Covid”-beleidsbeperkingen versoepelt, stapelt de toenemende industriële activiteit meer vraag op de wereldwijde pool.

Hoe te beleggen in edele metalen

Beleggers vertrouwen vaak op edele metalen zoals zilver en koper diversifiëren hun portefeuilles van meer traditionele investeringen. Omdat ze met verschillende marktdruk te maken hebben, kunnen ze dat wel in verschillende richtingen bewegen uit aandelen of obligaties. Dat geeft beleggers een financiële buffer tegen bepaalde economische of marktgebeurtenissen.

Als u zich afvraagt ​​hoe u in edelmetalen kunt beleggen, vindt u hier vier plaatsen om te beginnen.

Edelmetaalgerelateerde aandelen

Edelmetaalvoorraden variëren van mijnbouwbedrijven en raffinaderijen tot – afhankelijk van uw definitie – juweliersbedrijven. Door aandelen te bezitten, kunt u profiteren van zowel potentiële dividenden als koersstijgingen.

Edelmetaalaandelen brengen echter risico's met zich mee, van marktdalingen tot het kiezen van een chronische verliezer. Vooral de mijnbouwvoorraden geven aanleiding tot bezorgdheid, zoals natuurrampen, mijnsluitingen en beschuldigingen van het gebruik van kinderarbeid.

En omdat de prestaties van mijnaandelen kunnen worden beïnvloed door de prestaties van edelmetalen, brengen deze beleggingen extra volatiliteitsrisico met zich mee.

Edelmetalen futures

Futures zijn contracten die de voorwaarden van een toekomstige deal tussen een koper en een verkoper specificeren.

Beleggers kunnen edelmetaalfutures gebruiken om in te zetten op fluctuerende metaalprijzen zonder het gedoe van het bezitten van fysieke goederen. Wanneer het contract vervalt, heeft u mogelijk de mogelijkheid om het fysieke metaal te laten uitbetalen of in bezit te nemen.

Maar let op: termijncontracten brengen aanzienlijke risico's met zich mee, waaronder grotere verliezen als u uw investering als hefboom gebruikt. Er is ook een risico dat de leverancier het contract niet kan nakomen als het zover is.

Koper- en zilver-ETF's

Edelmetalen ETF's kunnen fysieke grondstoffen kopen en houden, handel in edelmetaalfutures of houd aandelen in gerelateerde bedrijven.

Over het algemeen wordt niet verwacht dat koper- en zilver-ETF's beter presteren - ze worden gebruikt als een diverse, liquide hedge tegen inflatie of marktonrust. U kunt ETF's gebruiken om risico's van diefstal en illiquiditeit (voor fysieke metalen) of geconcentreerde volatiliteit (voor metalen en aandelen) te omzeilen.

Toch zijn er geen garanties dat deze investeringen zullen presteren, of dat hun prijzen niet beïnvloed zullen worden door veranderingen in vraag en aanbod.

Munten en edelmetaal

Sommige beleggers geven de voorkeur aan de emotionele voordelen van het bezit van fysieke metalen. Deze vorm van beleggen in edelmetalen is echter over het algemeen het minst liquide en het duurst. Fysieke metalen genereren geen cashflow en u kunt hogere kosten maken om uw belegging te kopen, op te slaan en te verzekeren.

Vergeet Q.ai's Precious Metals Kit niet

Investeren in zilver, koper en elk ander edelmetaal brengt, net als elke investering, hun eigen risico's met zich mee. Toch vertrouwen veel beleggers op edelmetalen als een echte "veilige haven" in turbulente tijden. Ze bieden ook een uniek diversificatiepotentieel dat u moeilijk kunt vinden in andere activa.

Als u een van die investeerders bent, maar u wilt niet omgaan met het gedoe van het beheren van uw eigen metalen, dan nemen wij u dat niet kwalijk.

Daarom biedt Q.ai de Edelmetalen pakket. Deze kit biedt een gediversifieerde blootstelling aan goud, zilver, platina en palladium met een voor risico gecorrigeerde balans van vier ETF's. U kunt het toevoegen aan uw bredere portefeuille om u in te dekken tegen inflatie, Marktvolatiliteit of breng gewoon een unieke diversiteit binnen.

Voor beleggers die op zoek zijn naar edele metalen, is deze kit misschien wel de juiste keuze. (Of munt als het ware.)

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën.