(Bloomberg) - Saudi Aramco verhoogde onverwachts zijn dividend en zei dat het de uitgaven zou stimuleren, aangezien het een lawine aan contanten lijkt te ontplooien die is gegenereerd door de stijging van de olie- en gasprijzen van vorig jaar.
Meest gelezen van Bloomberg
Het grootste energiebedrijf ter wereld behaalde een nettowinst van $ 161 miljard, het hoogste sinds de beursnotering en een stijging van 46% ten opzichte van 2021. De prestaties werden versterkt door de Russische invasie van de kolkende oliemarkten in Oekraïne.
Aramco verhoogde zijn dividend - een cruciale financieringsbron voor de Saoedi-Arabische regering - tot $ 19.5 miljard voor het laatste kwartaal, een stijging van 4% ten opzichte van de voorgaande periode van drie maanden.
Amerikaanse en Europese collega's zoals Chevron Corp. en Shell Plc rapporteerden ook enorme winsten en keren miljarden dollars terug aan aandeelhouders door middel van grotere dividenden en terugkopen. Aramco heeft zich tot nu toe gericht op het gebruik van zijn extra geld om de output te verhogen.
De prijzen voor ruwe olie zijn sinds medio 2022 gedaald en hebben dit jaar nog eens 4% verloren, waarbij Brent nu wordt verhandeld onder $ 83 per vat. Dat wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de Amerikaanse Federal Reserve agressief blijft met betrekking tot inflatie en beleggers die niet langer anticiperen op rentetarieven die tegen de tweede helft van 2023 een duidelijk neerwaarts pad zullen volgen.
Volgens gegevens verzameld door Bloomberg verzwakte de aangepaste winst van het bedrijf tussen oktober en december tot ongeveer $ 31 miljard. Dat was minder dan $ 42 miljard in het derde kwartaal.
Aramco zal maandag een volledig financieel overzicht vrijgeven.
Saudi Basic Industries Corp., een chemiebedrijf onder zeggenschap van Aramco, zag de inkomsten eind 2022 teruglopen toen een wereldwijde economische vertraging drukte op de consumptie van alles, van kunststoffen tot bouwmaterialen.
China stuiteren
Veel handelaren denken nog steeds dat olie later dit jaar zal stijgen, misschien terug naar $100 per vat, nu de vraag in China aantrekt met de heropening van de economie.
Aramco herhaalde dat er wereldwijd te weinig wordt geïnvesteerd in olie- en gasproductie en dat een krappe markt de prijzen zou kunnen doen stijgen.
Saudi-Arabië heeft westerse regeringen en energiebedrijven bekritiseerd omdat ze te snel probeerden over te stappen op schone energie. Aramco geeft daarentegen miljarden dollars uit om zijn dagelijkse oliecapaciteit te verhogen tot 13 miljoen vaten in 2027 van 12 miljoen, en de gasproductie dit decennium met meer dan 50%.
De productie van ruwe olie bedroeg in 10.5 gemiddeld 2022 miljoen vaten per dag, het hoogste niveau ooit voor het koninkrijk. Dat kwam toen OPEC+ – een alliantie onder leiding van Saoedi-Arabië en Rusland – ervoor koos om meer te pompen na grote bezuinigingen in 2020 naarmate de pandemie van het coronavirus verergerde.
"Aangezien we verwachten dat olie en gas in de nabije toekomst essentieel zullen blijven, zijn de risico's van onderinvestering in onze sector reëel - inclusief bijdragen aan hogere energieprijzen", zei CEO Amin Nasser in een verklaring.
Aramco gaf in 37.6 $ 2022 miljard uit aan investeringsprojecten en zal dit bedrag dit jaar verhogen tot tussen de $ 45 miljard en $ 55 miljard, zei het.
Het volledige jaardividend van $ 75.8 miljard - 's werelds grootste voor een beursgenoteerde onderneming - werd gemakkelijk gedekt door de vrije kasstroom, die steeg tot bijna $ 149 miljard. Aramco zal ook één bonusaandeel uitgeven voor elke 10 aandelen in bezit.
De gearing ratio, een maatstaf van de nettoschuld ten opzichte van het eigen vermogen, zakte verder in negatief gebied naarmate de financiën van het bedrijf verbeterden. Het daalde van -7.9% eind september naar -4.1%.
Het bedrijf, gevestigd in Dhahran in het oosten van Saoedi-Arabië, deed in 2019 een beursintroductie. De overheid bezit nog steeds ongeveer 98% van de aandelen, die tijdens de vroege handel op zondag in Riyadh met 0.3% stegen tot 32.9 riyals.
Aramco heeft een marktwaarde van $ 1.9 biljoen, de tweede alleen voor Apple Inc.
(Updates overal.)
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/saudi-aramco-posts-blowout-annual-065642553.html