Warren Buffett wel een goed jaar hebben met S&P 500-aandelen – meestal – is het tenslotte zijn soort markt. Maar hij lijdt ook onder een behoorlijk aantal uitbarstingen.
X
Zes van de topposities in Berkshire Hathaway's (BRKB) Amerikaanse beursgenoteerde posities zijn dit jaar met een verpletterende 35% of meer gedaald, inclusief financiële bedrijven Nu Holdings (NU), technologiespel Sneeuwvlok (SNEEUW) en consument cyclisch General Motors (GM), zegt een Investor's Business Daily-analyse van gegevens van S&P Global Market Intelligence en: MarktSmith.
Het is waar dat Berkshire Hathaway van Buffett dit jaar ruim 12% is gestegen. Dat vernietigt de daling van 14% in die tijd van de S&P 500. Maar het is ook belangrijk op te merken dat 21 van Berkshire's 50 in de VS genoteerde posities, of meer dan 40%, dit jaar achterblijven bij de S&P 500. En sommige met een ruime marge.
“Warren Buffett is een investeerder die zich heeft verzet tegen de conventionele benadering van veel investeerders en consequent zwakte als kans heeft gebruikt”, aldus Bespoke Investment Group. “Zijn acties in het eerste kwart waren daar een perfect voorbeeld van.”
Kijkend naar de verliezers van Buffett
Buffett vernietigt de bal met enkele van zijn grote energieweddenschappen. Maar sommige van die homeruns maskeren zijn mislukkingen.
Wat is Buffett's grootste minpunt van een aandeel? Het is cloudcomputingsoftwarebedrijf Snowflake. Alleen al dit jaar zijn de aandelen met meer dan 57% gedaald. Het is geen grote positie voor Berkshire, dat slechts een positie van $970 miljoen in de aandelen bezit. Vergelijk dat eens met het enorme belang van $131 miljard dat Berkshire heeft in zijn grootste holding, Apple (AAPL). Berkshire Hathaway bezit slechts 2% van de uitstaande aandelen van Snowflake. Het is ook belangrijk op te merken dat de aandelen van Apple dit jaar bijna 16% zijn gedaald, of slechter dan de S&P 500.
En het is een soortgelijk verhaal in een sector die meer typerend is voor Warren Buffett-aandelen: de financiële sector. Nu Holdings, een digitaal financieel bedrijf dat voornamelijk in Zuid-Amerika opereert, werkt dit jaar ook niet. Het biedt creditcards en debetkaarten aan in veel opkomende markten, zoals Brazilië, Mexico en Colombia. Maar de aandelen van Nu Holdings zijn in dit moeilijke jaar tot nu toe met meer dan 56% gedaald. Dat is veel erger dan het gemiddelde verlies van 7.9% van Berkshire Hathaway op al zijn in de VS genoteerde posities.
GM: Een pijnlijk S&P 500 Warren Buffett-aandeel
Automaker GM is ook dit jaar een van de meest opmerkelijke mislukkingen van Buffett. Het is zijn enige grote positie met een waarde van meer dan $2 miljard die dit jaar met 35% of meer is gedaald.
Het is een zware rit geweest voor GM-investeerders dit jaar. De aandelenkoersen zijn met 35% gedaald omdat beleggers zich zorgen maken over de kosten van de omvorming van het bedrijf tot een fabrikant van elektrische voertuigen. De winsten van het bedrijf zullen dit jaar naar verwachting met bijna 1% dalen en in 3 nog eens met bijna 2023%. Ook hier is het geen enorme positie voor Berkshire Hathaway, die slechts 4% van het bedrijf vertegenwoordigt.
Maar voorlopig willen beleggers in Berkshire Hathaway zich graag concentreren op de winnaars. En er zijn een paar grote. Berkshire Hathaway's positie van $9.2 miljard in oliemaatschappij Occidental Petroleum (OXY) is dit jaar al meer dan verdubbeld. Buffett bezit ruim 15% van het bedrijf. En zijn belang van $26.7 miljard in Chevron (CLC) is dit jaar bijna 50% gestegen.
Met zulke winnaars, jij zal niet veel klachten horen over de verliezers van de S&P 500.
Slechtste Warren Buffett-aandelen dit jaar tot nu toe
Ruim 40% van de Amerikaanse beursgenoteerde posities van Berkshire Hathaway blijft achter bij de S&P 500
| Bedrijf | Symbool | Waarde van positie ($ miljoenen) | Sector | Voorraad tot nu toe % ch. |
|---|---|---|---|---|
| Sneeuwvlok | (SNEEUW) | $970.0 | Informatie Technologie | -57.0% |
| Nu Holdings | (NU) | 516.3 | Financials | -56.5 |
| StoneCo | (STNE) | 93.3 | Informatie Technologie | -47.2 |
| Vloer en inrichting | (FND) | 341.6 | Discretionair voor consumenten | -44.5 |
| RH | (RH) | 628.5 | Discretionair voor consumenten | -44.3 |
| General Motors | (GM) | 2,370 | Discretionair voor consumenten | -35.0 |
Bronnen: IBD, S&P Global Market Intelligence
Volg Matt Krantz op Twitter @matkrantz
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Bank Of America noemt de 11 beste aandelenkeuzes voor 2022
12 aandelen veranderden $ 10,000 in $ 413,597 in 12 maanden
Leer hoe u de markt kunt timen met de ETF-marktstrategie van IBD
Word lid van IBD Live en leer de beste lees- en handelstechnieken van professionals
Vind de beste groeiaandelen van vandaag om in de gaten te houden met IBD 50
Bron: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-warren-buffett-stocks-isnt-perfect-and-is-losing-big-on-6-stocks-too/?src =A00220&yptr=yahoo