(Bloomberg) — Met nog maar twee weken te gaan tot de sancties van de Europese Unie van kracht worden, heeft Rusland al meer dan 90% van zijn markt verloren in de noordelijke landen van het blok, voorheen de steunpilaar van de zendingen van de Baltische en Arctische terminals. 95,000 vaten per dag naar Rotterdam - de enige overgebleven Europese bestemming voor leveringen over zee buiten het Middellandse-Zeegebied/Zwarte Zee - in de vier weken tot 18 november. Dat is minder dan de meer dan 1.2 miljoen vaten per dag die elke dag naar de havens in de regio worden verzonden begin februari. Landen als Litouwen, Frankrijk en Duitsland hebben dergelijke invoer enkele maanden geleden stopgezet, terwijl Polen in september volgde.
Meest gelezen van Bloomberg
Driekwart van de ruwe olie die in de Baltische havens van Rusland wordt geladen, gaat nu naar Azië, waarbij Indiase raffinaderijen vaten oprapen om te profiteren van een respijtperiode die wordt aangeboden door de VS en het VK en die naar verwachting door de EU zal worden overgenomen. Dat zou vrachten die worden geladen voordat het verbod op 5 december van kracht wordt, vrijstellen van sancties, zolang ze maar op 19 januari worden afgeleverd. als woensdag. Ladingen die tegen prijzen boven dat niveau worden aangekocht, zouden de toegang tot Europese en Britse schepen, verzekeringen en andere diensten verliezen.
De totale volumes die vanuit Rusland werden verscheept, daalden tot een dieptepunt in negen weken van 2.67 miljoen vaten per dag in de zeven dagen tot 18 november. zesde week. De aanhoudende dalingen droegen ertoe bij dat de wekelijkse inkomsten van het Kremlin uit de oliehandel daalden tot de laagste sinds begin januari.
Het volume ruwe olie op schepen op weg naar China, India en Turkije, de drie landen die naar voren zijn gekomen als de grootste kopers van ontheemde Russische voorraden, plus de hoeveelheden op schepen die nog geen eindbestemming hebben, steeg tot een record van 2.45 miljoen vaten. per dag in de vier weken tot 18 november. De omleiding van de Russische ruwe-olie-export naar Azië zet de handelsstromen op zijn kop en geeft een nieuw leven aan verouderde olietankers die anders misschien op weg waren naar schroot.
En tankers die Russische ruwe olie vervoeren, worden terughoudender over hun eindbestemmingen. Er is een grote sprong gemaakt in schepen die de Oostzee verlaten en hun volgende bestemming als Port Said of het Suezkanaal laten zien. Het blijft waarschijnlijk dat de meeste van deze schepen Indiase havens zullen gaan signaleren zodra ze het kanaal zijn gepasseerd.
Een lading ruwe olie uit de haven van Moermansk heeft China bereikt via de Noordelijke Zeeroute langs de Arctische kust van Rusland. De olietanker Vasily Dinkov is vrijdag aangekomen in de haven van Rizhao, waar hij nu voor anker ligt te wachten om te lossen.
Ruwe stromen per bestemming:
Op basis van een gemiddelde van vier weken daalde de totale overzeese export voor een tweede week tot een gemiddelde van 3.07 miljoen vaten per dag. De stromen bleven gedurende een zesde week boven de 3 miljoen vaten per dag. Zendingen naar Azië bereikten een nieuw hoogtepunt, terwijl die naar Europa in de tegenovergestelde richting bleven bewegen.
Alle cijfers zijn exclusief ladingen die zijn geïdentificeerd als de KEBCO-klasse van Kazachstan. Dit zijn zendingen van KazTransoil JSC die Rusland doorvoeren voor export via Ust-Luga en Novorossiysk.
De Kazachse vaten worden gemengd met ruwe olie van Russische oorsprong om een uniforme exportkwaliteit te creëren. Sinds de invasie van Oekraïne door Rusland heeft Kazachstan zijn ladingen een nieuwe naam gegeven om ze te onderscheiden van die van Russische bedrijven. Ruwe doorvoer is specifiek vrijgesteld van de EU-sancties.
Azië
Meest gelezen van Bloomberg
Zendingen naar Russische Aziatische klanten, plus die op schepen zonder eindbestemming, die doorgaans in India of China eindigen, stegen voor een vierde week in de zeven dagen tot 18 november. Het volume ruwe olie op weg naar Azië bereikte 2.1 miljoen vaten per dag op basis van een voortschrijdend gemiddelde van vier weken, met nog eens 75,000 vaten per dag op tankers waarvan het lospunt onduidelijk is. Het gecombineerde cijfer zette tot nu toe een nieuw hoogtepunt voor het jaar.
Alle tankers die ruwe olie naar niet-geïdentificeerde Aziatische bestemmingen vervoeren, signaleren Port Said of het Suezkanaal, waarbij de definitieve lospunten op zijn vroegst pas duidelijk zullen zijn als ze door de waterweg in de Rode Zee zijn gepasseerd. De meeste van die schepen komen terecht in India, sommige gaan naar China en af en toe gaan er schepen naar andere bestemmingen zoals de Verenigde Arabische Emiraten of Sri Lanka.
Europa
Meest gelezen van Bloomberg
De Russische export van ruwe olie over zee naar Europese landen daalde tot het laagste niveau van het jaar tot nu toe, met een gemiddelde van 569,000 vaten per dag in de 28 dagen tot 18 november. 131,000. Deze cijfers zijn exclusief zendingen naar Turkije.
Het verscheepte volume vanuit Rusland naar Noord-Europese landen daalde naar een nieuw dieptepunt, met Rotterdam voor de negende week de enige bestemming voor leveringen aan de regio. De stroom naar de regio daalde tot 95,000 vaten per dag in de vier weken tot 18 november, tegen meer dan 1.2 miljoen vaten per dag voordat de troepen van Moskou eind februari Oekraïne binnenvielen.
De export naar mediterrane landen zakte in de vier weken tot 631,000 november naar gemiddeld 18 vaten per dag, tegen 693,000 vaten per dag in dezelfde periode tot 11 november. cijfers bovenaan deze sectie, daalden voor een tweede week. De zendingen naar Turkije bleven gedurende een zesde week boven de 300,000 vaten per dag. Dat is meer dan drie keer het volume dat doorgaans werd gezien voordat de Russische troepen Oekraïne binnenvielen, en het land zal naar verwachting een belangrijke bestemming voor Russische ruwe olie blijven nadat de EU-sancties op 5 december van kracht worden.
De gecombineerde aanvoer naar Bulgarije en Roemenië bleef onveranderd op 146,000 vaten per dag, minder dan de helft van het piekvolume in juni. Bijna al het volume dat naar klanten in de Zwarte Zee gaat, komt in Bulgarije terecht. Het land heeft een gedeeltelijke vrijstelling gekregen van het EU-verbod op de invoer van ruwe olie over zee uit Rusland, wat de instroom zou moeten ondersteunen nadat het verbod op stromen naar andere EU-landen van kracht wordt.
Stromen op exportlocatie
De totale stroom Russische ruwe olie daalde met 227,000 vaten per dag, of 8%, in de zeven dagen tot 18 november, vergeleken met de week ervoor. Zendingen daalden vanuit de Zwarte Zee en de Stille Oceaan, terwijl de export steeg vanuit de Arctische haven van Moermansk. De stromen Russische ruwe olie uit de Baltische havens Primorsk en Ust-Luga bleven ongewijzigd. De cijfers zijn exclusief volumes van Ust-Luga en Novorossiysk geïdentificeerd als de KEBCO-kwaliteit van Kazachstan.
Exportopbrengsten
De instroom in de oorlogskas van het Kremlin uit zijn ruwe-exportrechten daalde met $ 9 miljoen tot $ 109 miljoen in de zeven dagen tot 18 november, waarbij ook het gemiddelde inkomen over vier weken daalde, met $ 3 miljoen tot $ 127 miljoen. De wekelijkse meting was de laagste sinds de eerste week van het jaar, gedreven door de volumedaling. Het gemiddelde over vier weken was het laagste sinds februari.
Het accijnstarief voor november is $ 5.83 per vat, het laagste niveau sinds januari 2021, met de Oeralkorting voor Brent tijdens de laatste berekeningsperiode, die liep van 15 september tot 14 oktober, op ongeveer $ 25.50 per vat. Het accijnstarief voor december zal 8 cent per vat hoger zijn tot $ 5.91, volgens cijfers van het Russische ministerie van Financiën.
Stromen van oorsprong naar locatie
De volgende grafieken tonen het aantal schepen dat elke exportterminal verlaat en de bestemmingen van ruwe ladingen uit de vier exportregio's.
In de week tot 26 november hebben in totaal 18.66 tankers 18 miljoen vaten Russische ruwe olie geladen, zo blijkt uit gegevens over het volgen van schepen en rapporten van havenagenten. Dat is 1.6 miljoen vaten of 8% minder dan vorige week. Bestemmingen zijn gebaseerd op waar schepen aangeven dat ze op weg zijn op het moment van schrijven, en sommige zullen vrijwel zeker veranderen naarmate de reis vordert. Alle cijfers zijn exclusief ladingen die zijn geïdentificeerd als de KEBCO-klasse van Kazachstan.
Het totale volume op schepen die Russische ruwe olie laden van Baltische terminals bleef ongewijzigd in de week tot 18 november, met één zending naar Noord-Europa. Driekwart van de ruwe olie die in de Baltische havens wordt geladen, gaat nu naar Azië.
Zendingen vanuit Novorossiysk in de Zwarte Zee zakten naar een dieptepunt in vier weken, met stromen die gelijk waren aan de kleinste sinds april.
Arctische zendingen herstelden zich van de inzinking van vorige week. Net als bij zendingen vanuit de Oostzee gaat bijna driekwart van het volume dat in de week tot 18 november vanuit Moermansk wordt verzonden naar Azië.
Zendingen vanuit de Stille Oceaan daalden voor een tweede week. Alle zeven ladingen ESPO-ruwe olie die zijn geladen, zijn op weg naar China. Terwijl beide schepen die Sokol hebben geladen een bestemming van Yeosu in Zuid-Korea aangeven, is het waarschijnlijk dat ze schip-tot-schip transfers buiten de haven zullen uitvoeren, zoals eerdere tankers hebben gedaan.
Opmerking: dit verhaal maakt deel uit van een reguliere wekelijkse serie die de verzendingen van ruwe olie van Russische exportterminals en de inkomsten uit exportrechten die de Russische regering hiermee verdiende, bijhoudt.
Opmerking: Alle cijfers zijn exclusief ladingen die eigendom zijn van KazTransOil JSC uit Kazachstan, die door Rusland worden vervoerd en worden verscheept vanuit Novorossiysk en Ust-Luga als ruwe olie van KEBCO-kwaliteit.
Opmerking: Gegevens over ruwe oliestromen zijn ook te vinden op {DSET CRUDE }. De getallen, die door een bot worden gegenereerd, kunnen afwijken van die in dit verhaal.
Opmerking: Geaggregeerde wekelijkse zeestromen vanuit Russische havens in de Oostzee, de Zwarte Zee, de Noordpool en de Stille Oceaan kunnen worden gevonden op de Bloomberg-terminal door {ALLX CUR1 } te typen.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/russia-loses-90-key-european-121658502.html