Royal Caribbean biedt $ 900 miljoen aan converteerbare obligaties met vervaldatum in 2025

Koninklijke Caribische Groep
RCL,
-8.93%
zei maandag dat het is begonnen met een privé-aanbod van $ 900 miljoen aan senior converteerbare obligaties die vervallen in 2025. Het bedrijf zei dat het de eerste kopers een optie zou verlenen om tot $ 135 miljoen meer converteerbare obligaties te kopen. "Het doel van het aanbod is om een ​​aantal van de bestaande korte termijn looptijden van converteerbare obligaties te vervangen door nieuwe converteerbare obligaties met een langere looptijd op een manier die niet-verwaterend is voor aandeelhouders, zoals hieronder beschreven", aldus Naftali Holtz, Chief Financial Officer van Koninklijke Caribische Groep. Het bedrijf zal een deel van zijn obligaties van 2.875% met vervaldag op 15 november 2023 en converteerbare obligaties van 4.25% met vervaldatum op 15 juni 2023 terugkopen. De aandelen daalden met 2.5% premarket en zijn tot nu toe met 50% gedaald, terwijl de S&P 500
SPX,
+ 0.18%
is met 13% gedaald.