Het menu van tekorten breidt zich uit voor autofabrikanten.
Eerst het voorgerecht: het fritestekort. Het hoofdgerecht: batterijen voor elektrische voertuigen.
De auto-industrie kan maar beter gaan koken.
RJ Scaringe, de CEO van
Riviaanse Automotive
(ticker: RIVN), presenteerde de voorspelling vorige week tijdens een mediatour door de fabriek van de EV-startup in Normal, Illinois. De bouw van een fabriek in Georgia zal naar verwachting over een paar jaar worden geopend.
"Zeer eenvoudig gezegd, de totale celproductie in de wereld samen vertegenwoordigt ruim minder dan 10% van wat we over 10 jaar nodig zullen hebben," Scaringe vertelde The Wall Street Journal. "Dat betekent dat 90% tot 95% van de toeleveringsketen niet bestaat ... Halfgeleiders zijn een klein voorgerecht van wat we de komende twee decennia gaan voelen over batterijcellen."
Een tekort aan halfgeleiders houdt de autoproductie al meer dan een jaar op de proef. De industrie maakt ongeveer 2 miljoen minder een kwart van de auto's die het zou kunnen - en zou, gezien de vraag - als er geen tekort was. Chipbedrijven proberen het aanbod te vergroten, maar nieuwe capaciteit kost tijd en het tekort zal naar verwachting nog jaren aanhouden.
Elektrische auto's vertegenwoordigen ongeveer 10% van de nieuwe auto's die de afgelopen maanden wereldwijd zijn verkocht - minder dan 5% in de VS. Maar de vraag van chauffeurs over de hele wereld groeit. In Amerika komt de push ook van de overheid.
President Joe Biden, bijvoorbeeld, wil dat ongeveer de helft van alle nieuwe voertuigen die in Amerika worden verkocht tegen 2030 elektrisch zijn, als onderdeel van een plan om de auto-industrie concurrerender te maken, vooral ten opzichte van China. Dat doel lijkt gemakkelijk te bereiken als autofabrikanten hun eigen doelen bereiken.
General Motors
(GM) wil tegen 2025 een miljoen EV's per jaar verkopen in Noord-Amerika en
Ford Motor
(F) heeft zijn zinnen gezet op 2 miljoen per jaar over de hele wereld tegen 2026. Wall Street-projecten
Tesla
(TSLA) zal tegen het midden van het decennium 4 miljoen tot 5 miljoen auto's per jaar verkopen.
een gebrek aan batterijen zou al die groei kunnen belemmeren. Dat is waarom alle autofabrikanten—
Rivian
inbegrepen - investeren miljarden dollars in nieuwe capaciteit, waarvan vele met batterijbedrijven als hun partners.
Ford en
SK innovatie
(096770. Korea) zijn planten bouwen in Kentucky. GM en
LG Chem
(051910. Korea) hebben een paar planten in hun plannen, een in Michigan. Chrysler ouder
stellantis
(STLA) en
LG
zetten een fabriek in Windsor, Ontario, Canada, tegenover Detroit.
Tesla
koopt batterijen van veel leveranciers en heeft ook batterijproductiecapaciteit. En Rivian koopt batterijen bij
Samsung SDI
(006400.Korea), en de bedrijven hebben gesproken over een joint venture.
Een handvol autofabrikanten kijkt zelfs hoger in de toeleveringsketen - naar mijnwerkers van batterijmateriaal en makers van onderdelen voor beslag, zoals kathodes. Prijs is misschien waarom.
A mand met metalen die in EV-batterijen gaan, is tot nu toe bijna 60% gestegen, wat ongeveer $ 1,700 toevoegt aan de prijs van een gemiddelde EV. Een deel van de reden voor de stijgende prijzen is het krappe aanbod.
Als autofabrikanten hun aangekondigde doelen halen, zou de wereld tegen het midden van het decennium 20 miljoen tot 25 miljoen EV's moeten kopen - een verdrievoudiging van de verkoopverwachtingen in 2022. Dat geeft de EV-toeleveringsketen slechts een paar jaar om zich voor te bereiden.
Schrijf naar Al Root op [e-mail beveiligd]