Recessievrees en de prijsdaling voor ruwe olie: Forbes AI-nieuwsbrief

TL; DR

• Fed-voorzitter Jerome Powell zegt dat ze "onze instrumenten krachtig zullen gebruiken" om inflatie te bestrijden
• Markten verkochten zwaar uit angst dat de VS in een recessie zou kunnen belanden
• Ruwe olie zakte voor het eerst sinds februari onder $90 per vat
• Top wekelijkse en maandelijkse transacties

Zich abonneren op de Forbes AI-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en onze AI-ondersteunde investeringsinzichten, het laatste nieuws en meer elk weekend rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

Belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw portefeuille

Eind vorige week deed Fed-voorzitter Jerome Powell enkele grote uitspraken over hun plannen voor 2023. Hij nam geen blad voor de mond toen hij verklaarde dat de Fed "onze instrumenten krachtig zou gebruiken" om de inflatie terug te brengen tot hun doel van twee tot drie procent.

De aandelenmarkt reageerde groots op het nieuws, waarbij de S&P 500 5% daalde van afgelopen vrijdag tot woensdag deze week. Renteverhogingen in het algemeen worden gezien als slecht nieuws voor aandelen, met als doel de rente te verhogen om de consumentenbestedingen te verminderen.

Dit is natuurlijk niet wat bedrijven willen, maar recente renteverhogingen zijn beter ontvangen, aangezien de recordhoge inflatie ook een probleem is voor bedrijven.

De basisrente van de Fed ligt momenteel op 2.5%, maar de individuele leden zijn het erover eens dat dit in de rest van dit jaar en 2023 waarschijnlijk aanzienlijk zal stijgen. Velen verwachten dat de rente in 4 rond de 2023% zal schommelen, wat de hoogste percentages sinds vóór de financiële crisis van 2008.

Deze rentebewegingen zullen waarschijnlijk meer druk uitoefenen op de bedrijfsinkomsten, en mogelijk zal de VS eind 2022 of begin 2023 in een recessie terechtkomen. Dit zal een uitdagende omgeving creëren voor investeerders, hoewel historisch gezien grote bedrijven het beter doen dan middelgrote. en kleintjes door periodes van lage groei.

-

Het vliegt onder de radar, maar de olieprijzen zijn al een tijdje aan het dalen. West Texas Intermediate bereikte in februari een intraday-high van $ 129.44 en na een aantal maanden rond te hebben gestuiterd en die hoogtepunten in juni te hebben getest, is het nu weer onder de $ 90 gezakt.

De dalende prijzen zijn het gevolg van een aantal verschillende factoren. Ten eerste is er vanuit het Westen enorm veel druk uitgeoefend op de OPEC om hun olieproductie op te voeren. Nu veel landen de invoer van Russische olie stopzetten, is er een gat in de toevoer ontstaan ​​dat moest worden opgevuld.

De OPEC stemde er uiteindelijk mee in om het aanbod van olie in juli te verhogen, en hoewel het geen enorme toename was, is het een manier om de vraag op de markt te stabiliseren.

De grootste impact komt van de vertraging van de economische groei. Hoewel de VS officieel niet in een recessie verkeert, lijdt het geen twijfel dat de economische groei de afgelopen twee kwartalen is vertraagd en zelfs negatief is geworden.

Lagere economische groei betekent minder bedrijvigheid en dus minder vraag naar olie. Door deze combinatie van een matig toegenomen aanbod en een afname van de vraag zijn de prijzen gedaald.

We zien dit ook doorstromen naar de gasprijzen, met een nationale gemiddelde prijs per gallon van $ 3.81 vergeleken met $ 4.19 een maand geleden. Het is nog steeds ver verwijderd van de gemiddelde prijs van een jaar geleden, die $ 3.18 bedroeg.

Over het algemeen is dit positief voor zowel consumenten als bedrijven. Het neemt een deel van de druk op het huishoudbudget weg en vermindert een van de grootste kosten voor veel bedrijven in het hele land.

Het topthema van deze week van Q.ai

De opmerkingen van Jerome Powell hebben duidelijk gemaakt dat we een moeilijke tijd tegemoet gaan. Hij verklaarde expliciet dat er pijn zou zijn bij het verlagen van de prijzen, maar dat het de minste van twee kwaden zou zijn in vergelijking met het ongecontroleerd laten van de inflatie.

Stijgende tarieven zullen waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op huishoudens, en bij uitbreiding op de bedrijven die hen bedienen.

Op dit moment zijn de meningen verdeeld over de vraag of we een officiële recessie eind 2022 of in 2023. Een ding waar de meeste analisten het over eens zijn, is dat we waarschijnlijk een aanhoudende periode van lage economische groei of zelfs verdere negatieve groei zullen meemaken.

In deze omgeving presteren grote bedrijven doorgaans beter dan middelgrote en kleine. Large caps hebben doorgaans meer gediversifieerde inkomstenstromen en minder schommelingen in de vraag naar hun goederen en diensten. Kleine bedrijven hebben het vaak moeilijk, met meer onstabiele inkomsten en een moeilijke omgeving om nieuwe klanten te krijgen.

Om van dit differentieel te profiteren, hebben we de Large Cap Kit gemaakt. Dit is een long/short-strategie die een longpositie inneemt in de grootste 1,000 bedrijven in de VS, via de Russell 1000 ETF, en een shortpositie in de volgende 2,000 grootste bedrijven. Voor de tweede transactie gebruiken we een inverse Russell 2000 ETF.

Het betekent dat ongeacht of de totale markt omhoog, omlaag of zijwaarts is, beleggers kunnen profiteren als largecaps het beter doen dan smallcaps.

Top handelsideeën

Hier zijn enkele van de beste ideeën die onze AI-systemen aanbevelen voor de komende week en maand.

Titan Internationaal (TWI) – Wiel- en bandenbedrijf Titan International is onze Top Buys voor volgende week met een A-rating in Growth and Technicals en een B in Quality Value. De omzet steeg met 40.2% in het jaar tot 30 juni.

Boeing Co (BA) – Het grootste lucht- en ruimtevaartbedrijf ter wereld is onze Top Short voor volgende week, waarbij onze AI ze een F geeft in onze kwaliteitswaarde, groei en lage momentumvolatiliteitsfactoren. De omzet is met meer dan 98% gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Katalysatorgeneesmiddelen (CPRX) – Het farmaceutisch bedrijf is een Top Buy voor volgende maand met een A in onze Quality Value en een B Growth. De winst per aandeel is de afgelopen 11.68 maanden met 12% gestegen.

Brickell Biotech (BBI) – Het biotechbedrijf is onze Top Short voor volgende maand, waarbij onze AI ze een F geeft in onze Low Momentum Volatility en Quality Value-factoren. De winst per aandeel is de afgelopen 29.55 maanden met 12% gedaald.

Onze AI's Top ETF-handel voor de komende maand is om te investeren in olie en gas en tegelijkertijd de gezondheidszorg en lang- en kortlopende staatsobligaties te kortsluiten. Top koopt zijn het United States Natural Gas Fund LP, de ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil en de ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Top korte broek zijn de InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF en de SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Recent gepubliceerde Qbits

Meer weten over beleggen of uw bestaande kennis aanscherpen? Qai publiceert Qbits op onze Leercentrum, waar u investeringsvoorwaarden kunt definiëren, financiële concepten kunt uitpakken en uw vaardigheidsniveau kunt verhogen.

Qbits zijn verteerbare, snackbare investeringsinhoud die bedoeld is om complexe concepten in gewoon Engels op te splitsen.

Bekijk hier enkele van onze nieuwste:

Alle nieuwsbriefabonnees ontvangen een $100 aanmeldbonus wanneer ze $ 100 of meer storten.