Hier is een harde les die veel nieuwe investeerders in 2022 hebben geleerd: aandelen gaan niet altijd omhoog. Jaar tot nu toe is de S&P 500 met 14% gedaald.
Maar je hebt niet per se een aantrekkende markt nodig om geld te verdienen met aandelen. U kunt altijd een passief inkomen verdienen via dividenden. En het bezitten van vastgoedbeleggingstrusts is een van de beste manieren om dat te doen.
REIT's innen de huur van hun eigendommen en geven deze door aan aandeelhouders. Dat betekent dat beleggers zich geen zorgen hoeven te maken over het screenen van huurders, het herstellen van schade of het achtervolgen van achterstallige betalingen. Ze leunen gewoon achterover en kijken toe hoe de dividendcheques binnenkomen.
De sector heeft ook de aandacht van Wall Street getrokken. Hier zijn drie REIT's die institutionele beleggers bijzonder aantrekkelijk vinden - zelfs in de huidige wankele marktomgeving.
Boston-eigendommen (BXP)
Boston Properties is de grootste beursgenoteerde ontwikkelaar, eigenaar en manager van klasse A-kantoorpanden - hoogwaardige gebouwen met hoge huurprijzen - in de VS
Het bedrijf heeft een portfolio van 201 eigendommen van in totaal 52.8 miljoen vierkante voet. Boston Properties genereert terugkerende huuropbrengsten op lange termijn aangezien haar portefeuille een gewogen gemiddelde resterende huurtermijn heeft van 7.8 jaar.
Het management handhaaft een sterke focus op gateway-regio's met huurgroeivooruitzichten op lange termijn. De top drie van markten op basis van netto bedrijfsresultaat zijn Boston (34%), New York (28%) en San Francisco (20%).
De REIT betaalt driemaandelijkse dividenden van 98 cent per aandeel en biedt momenteel een jaarlijks rendement van 3.5%.
Op 21 april heeft Mizuho-analist Vikram Malhotra Boston Properties opgewaardeerd van 'neutraal' naar 'kopen', en noemde het aandeel zijn topkeuze in de kantoor-REIT-ruimte. Zijn koersdoel van $ 135 ligt ongeveer 21% boven het huidige niveau.
Prologis (PLD)
Magazijnen lijken misschien geen opwindende stukken onroerend goed, maar investeerders van Prologis klagen niet. De op magazijnen gerichte REIT heeft de afgelopen vijf jaar een totaalrendement opgeleverd – stijging van de aandelenkoers plus verdiende dividenden – van meer dan 120%.
Logistieke faciliteiten zoals magazijnen zijn van cruciaal belang voor onze economie, vooral omdat consumenten online winkelen hebben omarmd.
Prologis is een toonaangevende speler in het veld. Het heeft investeringen in 4,675 logistieke faciliteiten van in totaal bijna 1 miljard vierkante voet. Ze worden verhuurd aan 5,800 klanten in twee hoofdcategorieën: business-to-business en retail/online fulfilment.
Tot de tophuurders van de REIT behoren namen als Amazon, FedEx, DHL en UPS — bedrijven die stevig verankerd zijn in dit tijdperk van e-commerce.
Prologis keert driemaandelijkse dividenden uit van 79 cent per aandeel, waardoor het een jaarlijks rendement van 2.5% heeft.
In april herhaalde Raymond James-analist William Crow een 'sterke koop'-rating voor Prologis, waarbij hij wees op het potentieel van de sector om vrije cashflow te genereren en dividenden te verhogen. Hij verhoogde ook zijn koersdoel voor de aandelen tot $ 190 - ongeveer 49% boven waar het aandeel vandaag staat.
Openbare opslag (PSA)
Public Storage is een toonaangevende speler op het gebied van self-storage. Het bezit bijna 2,800 self-storage-faciliteiten in 39 staten met in totaal ongeveer 199 miljoen verhuurbare vierkante voet.
Het bedrijf bestaat al 50 jaar en groeit nog steeds. Van 2010 tot 2021 steeg het nettobedrijfsresultaat van de REIT met 80%.
Het bedrijf heeft inkomensinvesteerders goed gediend en heeft sinds 1981 elk kwartaal dividenden uitgekeerd. Tegenwoordig heeft de REIT een driemaandelijks dividendpercentage van $ 2.00 per aandeel, wat zich vertaalt naar een jaarlijks rendement van 2.4%.
Het aandeel is de afgelopen 16 maanden met ongeveer 12% gestegen.
Meer rendement zou kunnen zijn op de horizon. Op 4 april verhoogde JPMorgan-analist Michael Mueller zijn koersdoel voor Public Storage van $ 385 naar $ 434, terwijl hij een 'overwogen' rating handhaafde. Met de aandelenhandel op dit moment rond de $ 332, impliceert het doel van Mueller een potentieel opwaarts potentieel van meer dan 30%.
Meer van MoneyWise
Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/real-estate-still-hot-advantage-153500576.html