Vastgoedmiljardair Sam Zell waarschuwde zojuist dat hete inflatie niet snel zal verdwijnen - hier zijn 3 schokbestendige activa om uw vermogen te beschermen

Met dalende algemene inflatiecijfers en een sterke arbeidsmarkt, zeggen sommigen dat de Amerikaanse economie weer op weg zou kunnen zijn.

Maar miljardair-investeerder Sam Zell deelt dat optimisme niet.

Mis niet

"Als je jarenlang gratis geld verspreidt, creëer je een aanzienlijke belemmering, en ik zie gewoon niet hoe we een vertraging kunnen voorkomen, aangezien dat hele proces tot een einde komt", zegt hij in een recent interview met CNBC.

Volgens Zell ligt het probleem bij het gemakkelijke geldbeleid van de Amerikaanse Federal Reserve.

"Ik denk dat de Fed het verpest heeft door de nulrente te lang te laten duren, ik denk dat we daar nog maar net de prijs voor beginnen te betalen", merkt Zell op. “Het zou leuk zijn om te zeggen dat het geweldig zou zijn als de Fed geluk had. Ik ben hier al 50 jaar en ik heb de Fed nog nooit geluk zien hebben.”

Zeker, de consumentenprijzen in de VS stegen met 6.5% ten opzichte van een jaar geleden in januari 2023 – een daling ten opzichte van hun piekstijging van 9.1% in juni 2022. Maar inflatie blijft een grote zorg voor Zell.

“Gaat de definitie van naar beneden gaan van 9[%] naar 6[%]?” vraagt ​​Zell. "Het punt is 6 [%] is een serieus probleem."

En hoewel sommigen vinden dat het tijd is om ons voor te bereiden op desinflatie, gelooft Zell dat de prijsniveaus hoog kunnen blijven.

“Voorbereiden op desinflatie zou op dit moment erg optimistisch zijn. Het zal even duren voordat de inflatiedruk afneemt, en ik denk dat we daar naar uit moeten kijken.”

Als u de mening van Zell deelt, volgt hier een overzicht van drie activa die beleggers kunnen helpen inflatie te bestrijden.

Het verhaal gaat verder

Onroerend goed

Zell verdiende miljarden in onroerend goed. En toevallig kan onroerend goed een goede bescherming tegen inflatie zijn.

Naarmate de prijs van grondstoffen en arbeid stijgt, zijn nieuwe eigendommen duurder om te bouwen. En dat drijft de prijs van bestaand vastgoed op.

Natuurlijk heeft de Fed de rentetarieven verhoogd om de inflatie te beteugelen, en dat betekent dat de hypotheekrente ook is gestegen. Zou dat dan niet slecht moeten zijn voor de vastgoedmarkt?

Hoewel het waar is dat de hypotheeklasten zijn gestegen, heeft onroerend goed volgens investeringsbeheerbedrijf Invesco zijn veerkracht aangetoond in tijden van stijgende rentetarieven.

"Tussen 1978 en 2021 waren er 10 verschillende jaren waarin de Federal Funds-rente steeg", zegt Invesco. "Binnen deze 10 geïdentificeerde jaren presteerde particulier onroerend goed in de VS zeven keer beter dan aandelen en obligaties en presteerde Amerikaans openbaar vastgoed zes keer beter."

Goed gekozen eigendommen kunnen meer bieden dan alleen prijsstijgingen. Beleggers kunnen ook een gestage stroom huurinkomsten verdienen.

Gezien de onzekerheid die voor ons ligt, wilt u natuurlijk verhuren aan huurders van hoge kwaliteit.

Het goede nieuws? Sommige vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) hebben huurders van zeer hoge kwaliteit - waaronder de Amerikaanse regering. Ondertussen zijn er crowdfundingplatforms waarmee u investeren in aan de supermarkt verankerde eigendommen, die over het algemeen veerkrachtig zijn gedurende economische cycli.

Lees meer: Hier is hoeveel geld het gemiddelde Amerikaanse huishouden uit de middenklasse verdient - hoe sta je op?

Kunst

Het is gemakkelijk te begrijpen waarom kunstwerken op veilingen vaak nieuwe hoogten bereiken: het aanbod van de beste kunstwerken is beperkt en veel schilderijen zijn al gekocht door musea en verzamelaars.

Hedendaagse kunstwerken presteerden de afgelopen 500 jaar met maar liefst 174% beter dan de S&P 25, volgens de Citi Global Art Market-grafiek.

Kunstwerk wordt een populaire manier om te diversifiëren omdat het een 'echt' fysiek bezit is met weinig correlatie met de aandelenmarkt.

Volgens het Art & Finance Report van Deloitte was 85% van de vermogensbeheerders in 2021 van mening dat kunst moet worden opgenomen als onderdeel van een vermogensbeheerdienst.

Het klopt dat investeren in beeldende kunst van onder meer Banksy en Andy Warhol vroeger alleen een optie was voor de ultrarijken. Maar met een nieuw investeringsplatform kan dat wel investeer in iconische kunstwerken ook, net als Jeff Bezos en Peggy Guggenheim.

Wijn

Mensen consumeren al duizenden jaren wijn. Terwijl de meesten wijn verzamelen voor het plezier in plaats van om te investeren, worden flessen goede wijn zeldzamer en potentieel waardevoller naarmate de tijd verstrijkt.

Sinds 2005 is de Sotheby's Fine Wine Index met 316% gestegen.

Als een echte troef kan goede wijn ook de diversificatie bieden die u nodig hebt om uw portefeuille te beschermen tegen de vluchtige effecten van inflatie en recessie.

U kunt in wijn investeren door afzonderlijke flessen te kopen, maar u heeft wel een plek nodig om ze op de juiste manier op te slaan. Residentiële wijnkelders kosten vaak tienduizenden dollars. Als de fles niet bij de juiste temperatuur of vochtigheid wordt bewaard, kan de fles worden aangetast.

Dat is een van de redenen waarom investeren in goede wijn vroeger alleen een optie was voor de ultrarijken. Maar met nieuwe platforms kunt u dat wel investeren in wijn van beleggingskwaliteit ook, net als Bill Koch en LeBron James.

Wat te lezen?

Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.