Poetin's gok in Oekraïne is Xi's pot om te winnen

Op 6 oktober 1973 lanceerde een coalitie van Arabische staten, gewapend met Sovjetwapens, een verrassende invasie van Israël tijdens Yom Kippur, een Joodse heilige dag. Onder meer de VS en Nederland verleenden militaire hulp aan Israël, dat de oorlog won. Als reactie hierop verbood Arabische leden van de OPEC, de Organisatie van Olie-exporterende Landen, de verkoop van olie aan aanhangers van Israël. In Nederland resulteerde dit in 'autoloze zondagen', waardoor mijn vrienden en ik op de snelwegen konden fietsen.

“Het olie-embargo 40 jaar geleden zorgde voor een energierevolutie,” schreef energie-icoon Daniel Yergin wordt 40^th verjaardag. Oliemaatschappijen boorden de Noordzee, Alaska, de Golf van Mexico en de Canadese oliezanden voor nieuwe aanvoer. Binnenlandse kolen en kernenergie kwamen weer in een stroomversnelling. De wind- en zonne-industrie ontstond en de VS stelden normen voor brandstofefficiëntie voor nieuwe auto's.

Op 24 februari 2062, als we 40 jaar terugkijken, zien we het ontstaan ​​van een nieuwe energierevolutie, aangespoord door de meedogenloze invasie van Oekraïne door Rusland. Deze keer is de winnaar misschien niet 'het Westen' - losjes gedefinieerd als Noord-Amerika, Europa, Austraal-Azië, Japan, Zuid-Korea en hun bondgenoten.

Terwijl Europeanen hun afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen doorbreken en hun overgang naar koolstofvrije energiebronnen versnellen, kunnen ze onverwachts verplicht worden tot een ander regime: China. De Russische oorlog in Oekraïne versterkt de geopolitieke macht van China en verschuift meer controle over fossiele brandstoffen, basismetalen, zeldzame aardmetalen en halfgeleiders naar Peking. Het Westen vindt dit misschien niet leuk, maar kan het iets doen om de uitkomst te veranderen?

"Energie-onafhankelijkheid" is moeilijker dan het lijkt

Europeanen weten al lang dat afhankelijkheid van Russische olie en gas problematisch kan zijn. Toen het Russische staatsbedrijf Gazprom in januari 2006 de aardgastoevoer naar Oekraïne stopzette, "... veroorzaakte dat een vertrouwenscrisis aan de kant van de EU", aldus Rusland-expert Dr. Andrew Monaghan. Hij betoogde dat de acties van Gazprom ertoe hebben geleid dat sommige EU-staten plannen hebben gemaakt om "hun strategieën voor energiezekerheid opnieuw te ontwerpen, met specifieke uitgesproken intenties om te diversifiëren, weg van de afhankelijkheid van Rusland."

Natuurlijk deed de EU het tegenovergestelde in de hoop dat economische integratie met Rusland de kans op conflicten zou minimaliseren. Snel vooruit 16 jaar, en de Europese afhankelijkheid van Russische koolwaterstoffen is even gevaarlijk als moeilijk te doorbreken. Als de EU Russische olie en gas verbiedt, heeft ze geen andere keuze dan door te gaan met het opwekken van energie met kernsplijting en mogelijk met steenkool, terwijl ze probeert vloeibaar aardgas (LNG) uit Noord-Amerika en elders te betrekken. Dat zal niet gemakkelijk zijn en kan alleen geleidelijk gebeuren.

Op de langere termijn moet Europa de onmiddellijke behoeften in evenwicht brengen met een energietransitie die "energie-onafhankelijkheid" bereikt - een moeilijker doel dan enthousiastelingen denken. Ja, Europa kan en moet de inzet van wind- en zonne-energie versnellen om huizen van stroom te voorzien en nieuwe energieverslindende industrieën, zoals datacenters, te voeden. Ook waterstof moet worden uitgebreid, al is de productie voorlopig nog deels afhankelijk van Russisch gas. De belangrijkste investeringen voor energie-onafhankelijkheid zullen echter zijn in energieopslag op utiliteitsschaal kernfusie, die naar verwachting in het komende decennium op de markt zal worden gebracht. Het zou overal ter wereld goedkope, schone en overvloedige energie kunnen leveren.

Juich nog niet toe. Deze energiestrategie is misschien een verlies voor Rusland, maar een toekomst die is opgebouwd rond hernieuwbare energiebronnen en elektrificatie kan een even problematische winnaar hebben: China.

Xi's nieuwe vazalstaat

Ik ben geen gedachtenlezer. Maar als de Chinese president Xi Jinping de helft is van de strateeg die analisten hem afschilderen, dan geloof ik dat hij een langetermijninvestering verzilvert. Er zijn aanwijzingen dat Poetin voorafgaand aan de Olympische Spelen in Peking Xi's steun zocht voor een Russische invasie van Oekraïne. Xi moet moeite hebben gehad om zijn opwinding te bedwingen. De waanvoorstellingen van een Russische dictator zouden leiden tot zware sancties van het Westen, waardoor Poetin gedwongen zou worden te kiezen tussen ten onder gaan met zijn schip of zijn kapiteinschap overdragen aan Xi.

Dit zou de goedkoopste geopolitieke overwinning in de geschiedenis kunnen zijn. Poetins verlangen om als 21 de geschiedenisboeken in te gaan^st tsaar heeft in plaats daarvan Xi's campagne versterkt om van China de supermacht van de wereld te maken. Voor het gemak laat Poetin Xi ook de gevolgen simuleren van het met geweld heroveren van Taiwan.

Xi, met zijn kenmerkende kleine glimlach, zal aanbieden Poetin te sparen voor de economische aanval van het Westen, maar alleen op de voorwaarden van Xi. In feite zou dit Rusland in een kolonie van China veranderen en Poetin in Xi's vazal. China zal zo het recht veiligstellen om Russische olie en gas te kopen tegen paria-prijzen, waardoor zijn industriële bedrijven een concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van westerse bedrijven die een premie betalen. En het garandeert China toegang tot de Russische mijnbouw en metalen, die essentieel zijn voor een succesvolle energietransitie – en zeer schaars zijn.

Metaal-o-manie

Elk serieus plan om tegen 2050 (of tegen 2060 in het geval van China) netto-nul-koolstofemissies te bereiken, vereist massale elektrificatie. Elektrische voertuigen (EV's) moeten absoluut de ontwerpen van verbrandingsmotoren vervangen als we een opwarming van meer dan 2°C willen voorkomen. Onderzoekers aan Princeton University schatting dat de VS bijvoorbeeld tegen 50 2050 miljoen EV's op zijn wegen nodig hebben om netto-nul te bereiken (vanaf 2020 waren daar slechts 1.8 miljoen EV's geregistreerd). EV-batterijen hebben grote hoeveelheden metalen nodig, en raad eens waar veel worden gewonnen? Rusland en China.

Alleen al voor lithium-ionbatterijen – laat staan ​​ander gebruik – is de jaarlijkse vraag naar nikkel, het primaire materiaal, dat wel geprojecteerde tegen 2030 meer dan verachtvoudigd. De vraag naar lithium zal meer dan vernegenvoudigd worden. Voor een energietransitie in 2050, analistenbureau Wood Mackenzie schattingen dat de kapitaaluitgaven voor basismetalen de komende 2 jaar $ 15 biljoen moeten bedragen en tegen 2040 een vervijfvoudiging van het aanbod moeten opleveren.

De nikkelprijzen stegen enorm na de Russische invasie van Oekraïne $ 24,716 per ton op 24 februari tot meer dan $ 100,000 op 8 maart voordat de London Metal Exchange de handel voor onbepaalde tijd stopzette. Rusland is goed voor 5% van de wereldwijde nikkelproductie, maar 20% hoogwaardig nikkel, het type dat wordt gebruikt in EV-batterijen. Autofabrikanten zullen de extra kosten doorberekenen aan de consument, waardoor minder mensen zich een elektrische auto kunnen veroorloven.

China, ondertussen, rekeningen voor meer dan 12% van de wereldwijde lithiumproductie en ongeveer 70% van de zeldzame aardmetalen, die beide essentieel zijn voor EV-batterijen en veel elektronica. In de Democratische Republiek Congo hebben Chinese staatsbedrijven dat wel heeft de meeste mijnen veiliggesteld die kobalt winnen, een ander metaal dat nodig is voor EV-batterijen, dat elders in de wereld alleen in sporenhoeveelheden wordt aangetroffen.

Als China de facto ook de controle over de Russische grondstoffen zou krijgen, zou Xi controle hebben over de levering van bedrijven die werken aan de energietransitie. Tenzij westerse landen mijnbouw in bevriende landen uitbreiden - snel en zonder bijkomende toename van emissies en vervuiling - zal elektrificatie afhangen van China. Europa zal alleen Russische pijpleidingen inruilen voor Chinese toeleveringsketens. Dat is geen 'energie-onafhankelijkheid'. En het wordt erger.

Schaf het Sovjetblok af

Massale elektrificatie hangt niet alleen af ​​van batterijen die metaal bevatten, maar ook van halfgeleiders. COVID-19 heeft de kwetsbaarheid van de wereldwijde toeleveringsketen voor chips aan het licht gebracht, aangezien autofabrikanten door tekorten gedwongen werden de productie uit te stellen of stop te zetten. De Russische invasie van Oekraïne en de dreiging van China tegen Taiwan, dat het als zijn eigen grondgebied claimt, hebben deze crisis verdiept. Als China de controle over Rusland zou krijgen en Taiwan, zou het de chipindustrie van de wereld bezitten en daarmee een wurggreep krijgen op vele wereldwijde industrieën.

Hoe zou dit uitpakken? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is 's werelds grootste contractchipmaker met 54% van het marktaandeel. United Microelectronics Corp (UMC), ook in Taiwan, is met 7% van het marktaandeel de derde grootste, en Chinese bedrijven op het vasteland zijn goed voor nog eens 7%. Als China Taiwan met geweld zou innemen, zou het Westen het zich dan kunnen veroorloven om China te bestraffen zoals het Rusland heeft gedaan als dat zou betekenen dat de toegang tot 68% van de wereldwijde chipvoorraad verloren gaat?

Halfgeleiders kunnen zelfs een groter strategisch risico vormen dan Russische metalen, olie en gas. Een verder tekort aan chips, bovenop de metaalschaarste, zou de EV-prijzen (en autoprijzen in het algemeen) nog hoger doen stijgen. Tenzij westerse landen de binnenlandse mijnbouw versnellen en hun eigen chipfabrieken bouwen, zouden ze hun traditionele leiderschap in de auto-industrie en andere industrieën kunnen verliezen.

Het probleem gaat verder dan chips voor automobieltoepassingen. China zou liefde een door Rusland gecontroleerd Oekraïne, als dat land supplies de helft van 's werelds neongas (interessant genoeg afkomstig van de Russische staalproductie) en 40% van het krypton, die beide essentieel zijn bij de productie van halfgeleiders. Leveranciers raken op en verhogen de prijzen aanzienlijk.

Het Westen weet al dat het de binnenlandse chipproductie moet stimuleren, zoals de State of the Union-toespraak van president Joe Biden duidelijk maakte. Er is nu nog meer reden om nieuwe halfgeleiders te gebruiken, zoals galliumnitride-vermogenstransistors die deze uit Oekraïne afkomstige gassen niet nodig hebben en de energie-efficiëntie drastisch verbeteren.

Het echte nachtmerriescenario

Het Westen zou in een vreselijk zwakke positie verkeren als China goedkoop toegang zou krijgen tot Russische koolwaterstoffen en metalen, een chipdominantie zou verwerven en terrein zou blijven winnen in Afrika en andere mijnbouwcentra. Het echte nachtmerriescenario is echter als China dat allemaal doet en wint de race naar commerciële fusie.

Terwijl nogal wat westerse bedrijven beweren op schema te liggen voor de eerste commerciële fusiecentrales in de jaren 2030, steekt China aanzienlijk kapitaal in fusie- en echte vooruitgang boeken. De overwinning van China in de fusierace zou de overwinning van de Sovjet-Unie in 1957 met de Spoetnik, de eerste kunstmatige aardsatelliet, vreemd doen lijken in vergelijking.

Het Westen kan deze race maar beter winnen. Het was bemoedigend om te zien dat het Witte Huis op 17 maart een top belegde, "Developing a Bold Decadal Vision for Commercial Fusion Energy." Het was de eerste keer dat een Amerikaanse regering fusie zo openlijk steunde, roepen zijn "potentieel als een veilige, overvloedige, koolstofvrije bron van betrouwbare elektriciteit."

Zonder de Russische invasie van Oekraïne is het moeilijk voor te stellen dat het Witte Huis belooft "fusie te versnellen". Er is misschien geen sterker teken dat er een energierevolutie op komst is.

Een uitweg uit het nachtmerriescenario

Om het nachtmerriescenario te vermijden waarin China de wereldwijde energietechnologie effectief controleert, moet het Westen zijn zaakjes op orde krijgen. Een combinatie van tactvolle diplomatie en economisch beleid zou dit resultaat kunnen voorkomen.

Ten eerste moet het Westen een goede plek vinden tussen het steunen van de oppositie van Poetin en het verstrekken van desinformatie aan het Kremlin over westerse infiltratie en vijfde columnisten. Het Westen moet een olijftak uitstrekken naar het Russische volk – of ze nu jong en goed opgeleid of rijk en machtig zijn – en hun hoop en aspiraties onderscheiden van die van Poetin.

Misschien kunnen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en Alexei Navalny, de Russische Nelson Mandela, een historische verzoening leiden en staan ​​voor een betere toekomst dan kolonisatie onder China. Gewone Russen verdienen dat. Er zijn gekkere dingen gebeurd in de geschiedenis.

Ten tweede roept de nieuwe geopolitiek van energie, metalen en chips westerse staten en hun bondgenoten op om lokale bevoorradingsbronnen te ontwikkelen en de commercialisering van fusie-energie te versnellen. Geen enkel land of bedrijf kan dit alleen. En nee, we kunnen niet wachten op de “ordelijke energietransitie” begunstigd door fossiele brandstofbedrijven. Geopolitiek is fundamenteel veranderd.

Laten we hopen dat we op 24 februari 2062 40 jaar terugkijken en de opkomst zien van een energierevolutie die kansen en gerechtigheid biedt aan alle mensen, inclusief het Russische publiek. Macht, of het nu gaat om politiek of energie, ligt uiteindelijk bij de mensen. Poetin en Xi zouden er goed aan doen dat te onthouden.