Bescherm uw portfolio met deze 3 winnaars met een lage bèta

Laten we geen idioten zijn die deze berenmarktrally najagen. OKÉ?

Veilige dividendaandelen, prima. Daar gaan we het vandaag over hebben. Een trio van stabiliteit en gezond verstand dat het niet uitmaakt of we in september flauwvallen of oktober omvallen.

Ja, in bearmarkten zoals deze verkopen we de rips. Maar wij nog koop de dips - we zorgen er gewoon voor dat we het slim doen. En houd het low beta.

Duke Energy
DUK
(DUK)heeft bijvoorbeeld een 5-jarige bèta van 0.34. Dit betekent dat het slechts 34% zo snel beweegt als de markt.

Met andere woorden, op dagen dat de S&P 500 3% daalt, zou dit aandeel slechts 1.5% moeten dalen. Dat is de theorie.

In werkelijkheid kan het nog beter. DUK is year-to-date met 9% gestegen, terwijl de bredere markt is gehackt. Laten we hier beginnen.

Duke Energie (DUK)

Dividendrendement: 3.6%

1-jarige bèta: 0.45

5-jarige bèta: 0.34

Wat is een betere plek om onze zoektocht met een lage bèta te beginnen dan in de nutssector.

Nogmaals, een bèta van 1.0 betekent dat een aandeel net zo volatiel is als de S&P 500 - niet meer en niet minder. Nutsaandelen als geheel hebben een vijfjarige bèta van ongeveer 0.5, wat betekent dat ze in feite half zo volatiel zijn als de bredere markt.

En Duke Energy is nog minder vluchtig dan dat.

Wat het bedrijf zelf betreft: Duke Energy is een van de grootste nutsbedrijven in het spel en bedient 8.2 miljoen elektrische klanten in zes staten en nog eens 1.6 aardgasklanten in vijf staten.

Het leveren van elektriciteit en aardgas is niet bepaald een snelgroeiende industrie. Veel nutsbedrijven kunnen niet groeien omdat ze geografisch verankerd zijn, behalve door acquisitie. Dus de enige manier waarop de inkomsten kunnen stijgen, is door middel van bescheiden tariefverhogingen in de loop van de tijd - en bevolkingsgroei.

Beschouw die Duke's aas in de mouw. Het heeft een significante aanwezigheid in vier van de top 10 staten in numerieke bevolkingsgroei van 2020-21:

• #2: Florida
• #4: Noord-Carolina
• #6: Zuid-Carolina
• # 8: Tennessee

Deze groei zou DUK in staat moeten stellen zijn dividend te blijven verhogen, ondanks een vrij forse uitbetalingsratio van momenteel meer dan 80% van de winst. Een zwakke plek voor Duke is helaas een die de meeste nutsbedrijven delen: langzame uitbetalingsuitbreiding. De meest recente stijging van Duke was namelijk slechts een stijging van 2% (tot $ 1.005 per aandeel).

Het houdt de opbrengst van DUK echter ruim boven het sectorgemiddelde en meer

Stroom
STROOM2
ers eten
FLO
s (FLO)

Dividendrendement: 3.2%

1-jarige bèta: 0.44

5-jarige bèta: 0.27

We zullen een iets sneller dividendgroei aantreffen bij Bloemenvoeding (FLO), die veel van de producten produceert die nu in uw voorraadkast staan.

Flowers Foods is een op de VS gerichte bakkerijspecialist die vorig jaar een omzet van meer dan $ 4 miljard boekte. De vele merken zijn onder andere Nature's Own, Dave's Killer Bread, Sunbeam en Wonder Bread, evenals snacks Tastykake en Mrs. Freshley's.

Als je een regelmatige lezer bent, weet je dat ik onlangs heb besproken de megatrend die bepaalde voedselvoorraden de komende jaren moet aandrijven. Flowers Foods is wat ik een tweederangs begunstigde van deze trend zou noemen - hoewel het niet de basisgrondstoffen levert die de wereld nodig heeft, is het nog steeds verantwoordelijk voor een van de meest elementaire basisproducten voor miljoenen Amerikanen.

Je zou je kunnen afvragen over gewoon hoe duurzaam zijn bedrijf krijgt echter een vrij zwak rapport over het tweede kwartaal waarin de inkomsten onder de Street-consensus vielen. Maar het is waarschijnlijk dat de zwakte van Flowers het gevolg was van het streven om de prijzen te verhogen samen met de inflatie - wat het eerder deed dan de meeste concurrenten. Dus hoewel prijsbewuste consumenten op korte termijn misschien naar andere merken zijn overgestapt, zullen ze waarschijnlijk terugkeren als andere merken hun eigen prijzen verhogen om de stijgende inputkosten bij te houden.

Voor de rest heeft FLO de afgelopen zes jaar zijn dividend met een cent per aandeel per aandeel verhoogd, wat neerkwam op een verhoging van ongeveer 5% in 2022. Dat en een rendement van niet veel hoger dan 3% zijn niet iets om over te schreeuwen, maar je kunt niet veel stabielere handen in de markt vinden - FLO's vijfjarige bèta van 0.27 betekent dat het aandeel in die tijd ongeveer een kwart zo volatiel was als de markt.

Kimberly-Clark
KMB
(KMB)

Dividendrendement: 3.4%

1-jarige bèta: 0.41

5-jarige bèta: 0.32

Kimberly Clark (KMB) is een andere basisspecialist zoals Flowers Foods, hoewel zijn bijdrage voornamelijk aan de andere kant van het spijsverteringsstelsel ligt.

De afgelopen anderhalve eeuw is Kimberly-Clark een van 's werelds toonaangevende producenten van artikelen voor persoonlijke verzorging geweest en heeft ze een imperium voor toiletpapier en luiers opgebouwd dat zich nu uitstrekt over meer dan 175 landen. Je hebt vast wel eens een van zijn merken gebruikt, misschien wel Scott- of Cottonelle-toiletpapier, of Viva-papieren handdoeken, Huggies- of Pull-Ups-luiers, Kotex-tampons en maandverband of Depend-verzorgingsproducten voor volwassenen. veel meer.

Deze productlijn heeft geleid tot een langdurige uitbetaling: eerder dit jaar heeft KMB voor het 88e opeenvolgende jaar een dividend uitgekeerd - en zijn 50e opeenvolgende jaarlijkse verhoging, waardoor het het afgelopen kwartaal in de gelederen van de Dividendaristocraten heeft gehouden. eeuw.

Maar ze hebben niet veel aandeelprestaties mogelijk gemaakt, althans niet de laatste tijd.

Net als bij FLO worstelde KMB de laatste tijd met inputkosten, hoewel het er in het afgelopen kwartaal nog steeds in slaagde om een ​​uitstekende organische omzetgroei van 9% te realiseren die door de schattingen van analisten blies. Dat is logisch: de producten van Kimberly-Clark zijn te moeilijk om te missen, en zelfs als de prijzen stijgen, blijven veel van zijn merken qua kosten het meest concurrerend.

Toch is KMB nauwelijks onoverwinnelijk; het bedrijf vermeldde in zijn meest recente oproep dat klanten waar mogelijk proberen te besparen, inclusief overstappen op huismerkproducten.

Ondertussen zag het dividend er ook uitdagend uit. De uitbetalingsverhoging van 2022 was minder dan 2% (tot $ 1.16 per aandeel). Dit is niet verwonderlijk gezien een maximale uitbetalingsratio van 87%!

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen