Pfizer stelt een schuldaanbod van $ 31 miljard voor om de overname van Seagen te financieren

Lettergrootte

Farmaceutische gigant

Pfizer

heeft een prijs vastgesteld voor het schuldaanbod van $ 31 miljard dat het zal gebruiken om zijn grote weddenschap te financieren

zeegen
,
de biotechgroep die het zou verwerven in wat de grootste overname sinds 2009 zou zijn.

Pfizer

(ticker: PFE) kondigde dinsdag prijzen aan voor acht tranches van bankbiljetten - met vervaldatum tussen 2025 en 2063, met elke tranche ter waarde van $ 3 miljard tot $ 6 miljard - om de overname van

zeegen

(SGEN). Het rendement op de obligaties, die zullen worden uitgegeven door een volledige investeringsdochteronderneming en volledig gegarandeerd op senior ongedekte basis door Pfizer, varieert van 4.45% voor de tranche van 2026 en 2028 tot 5.34% voor de tranche van 2063.

Het bedrijf verwacht dat de aanbieding op 19 mei wordt afgerond.

De farma-titan kondigde aan dat het de op kanker gerichte biotech in maart zou kopen in een contante deal ter waarde van $ 43 miljard, maar aangezien Barron's heeft gemeld, loopt de deal risico's, onder meer door een steeds strenger wordende regelgeving voor deals in de gezondheidszorg. 

Afgezien van de uitgifte van obligaties met een looptijd van 10 en 30 jaar, wordt verwacht dat de schuld onder bepaalde omstandigheden zal worden onderworpen aan een speciale verplichte aflossing van 101% van de totale hoofdsom als de fusie wordt beëindigd of niet wordt afgerond op een overeengekomen daten.

Schrijf naar Jack Denton op: [e-mail beveiligd]