De vraag naar challenger-banken is de afgelopen jaren enorm gestegen, een fenomeen dat voornamelijk werd veroorzaakt door de pandemie toen consumenten steeds meer digitale oplossingen omarmden. Nu de wereldeconomie probeert terug te keren naar de normale gang van zaken, lijkt de vraag naar digitale banken toe te nemen, en er komen steeds meer operators op de markt, ondanks de heersende macro-economische factoren die de fundering van dergelijke platforms bedreigen.
Met name gegevens die zijn verkregen door finbold geeft aan dat in oktober 2022 Europa 97 challenger-banken telde, het hoogste aantal wereldwijd, wat neerkomt op een groei van 27.63% ten opzichte van 76 in oktober 2021. Elders waren Noord-Amerika en Zuid-Amerika respectievelijk goed voor 73 en 57 challenger-banken, een stijging van 15.87%.
De regio Azië-Pacific heeft 47 banken, terwijl het Midden-Oosten en Afrika met 17 het minste aandeel van challenger-banken vertegenwoordigden, hoewel de regio met 30.76% de hoogste jaarlijkse groei optekende. Cumulatief waren er in oktober 2022 wereldwijd 291 challenger-banken. Het cijfer vertegenwoordigt een toevoeging van 43 nieuwe digitale banken of een groei van 17.33% ten opzichte van een vergelijkbare periode vorig jaar.
Aanjagers van de groei van challenger-banken
De aanhoudende groei van challenger-banken kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, met consistentie in het uitbreiden van de rangschikking van het productaanbod bij de belangrijkste drijfveren. Met name in het begin begonnen de meeste neobanken met essential bank diensten zoals betalingen en deposito's, maar de producten zijn veranderd in leningen en hypotheken voor kleine bedrijven.
Tegelijkertijd zijn dergelijke diensten aantrekkelijk voor de meeste consumenten vanwege de lagere kosten, terwijl ze zich richten op specifieke demografische groepen zoals millennials. Bovendien proberen challenger-banken klanten van traditionele instellingen te lokken via productsuites zoals gratis rekeningen, roodstandbeschermingen, mogelijkheden voor het volgen van uitgaven, lage minimumstortingen en transacties waarbij cryptocurrencies.
De ambitie wordt ondersteund door het feit dat de meeste challenger-banken de technologie en het vermogen om zich snel aan te passen aan de behoeften van consumenten en bedrijven door middel van initiatieven zoals het ontwikkelen van een flexibele en flexibele benadering van de banksystemen. Daarom kiezen de meeste uitdagerbanken voor gebruiksvriendelijke, mobiele en goedkopere oplossingen.
De banken zijn ook tot bloei gekomen dankzij vriendelijke regelgeving die flexibel blijft, waarbij regio's zoals het Verenigd Koninkrijk openstaan voor progressieve kaders die gericht zijn op het stimuleren van de concurrentie tussen gevestigde financiële instellingen en opkomende entiteiten.
Over het algemeen heeft vriendelijke regelgeving een cruciale rol gespeeld in Europa, met het grootste aandeel neobanken wereldwijd. De regio heeft overwegend gemakkelijkere toegang voor startende banken, zoals wordt benadrukt door toonaangevende banken zoals Revolut, Monzo, Wijs en N26, die gebruikt
volledige bankcharters of een e-money-licentie om activiteiten te starten. De regelgeving heeft het gemakkelijk gemaakt om uit te breiden naar andere rechtsgebieden met de opkomst van producten zoals: Revolut voor bedrijven.
Traditionele banken inhalen
Het is vermeldenswaard dat traditionele banken ook inspelen op digitale trends door nieuwe technologieën toe te passen die inspelen op de behoeften van klanten. De aanpak zal waarschijnlijk de loyaliteit van gebruikers bij traditionele gevestigde banken cultiveren, vooral nu de meeste neobanken nog steeds moeite hebben om de status van primaire rekening bij houders te krijgen. Met name maken de meeste consumenten gebruik van challenger-banken voor secundaire bankrekeningen.
Bovendien hebben traditionele banken de overhand, aangezien ze al inkomsten genereren. De meeste challenger-banken moeten nog winstgevend worden omdat ze afhankelijk zijn van eigen vermogen en inbreng van durfkapitaal. Momenteel rekenen de meeste challenger-banken op hun bedrijfsmodellen om het pad naar winstgevendheid te leiden.
De recessiedreiging
Aan de andere kant wordt de duurzaamheid van challenger-banken bedreigd nu de wereldeconomie naar een mogelijke recessie. Met name is de bezorgdheid over het voortbestaan van challenger-banken naar voren gekomen, aangezien een meerderheid afhankelijk is van interbancaire inkomsten. In deze lijn zal economische onzekerheid waarschijnlijk resulteren in hoge werkloosheidscijfers, wat zich zou kunnen vertalen in lage transactievolumes te midden van de stijgende kosten van levensonderhoud.
Elders kunnen neobanken die leendiensten en hypotheken aanbieden, te maken krijgen met een golf van wanbetalingen als gevolg van stijgende rentetarieven. Interessant is dat de mogelijke vertraging van risicofinanciering de situatie verder compliceert als gevolg van de wijdverbreide wereldwijde monetaire verkrapping.
Al met al presenteert een mogelijke recessie verschillende scenario's. De economische onzekerheid kan mogelijk een einde maken aan de indrukwekkende run van challenger-banken, aangezien ze in een dergelijke omgeving waarschijnlijk de strijd zullen verliezen aan traditionele concurrenten met de financiële spieren om de marktomstandigheden te weerstaan.
Evenzo zou een recessie een nieuwe kans kunnen bieden, aangezien challenger-banken groei hebben doorgemaakt in de nasleep van een crisis. In dit geval kunnen de platforms de gelegenheid aangrijpen en producten aanbieden die klanten beschermen tegen marktschokken.
Over het algemeen blijven de vooruitzichten van challenger-banken onzeker, gezien de dreiging die uitgaat van traditionele kredietverstrekkers. Het is vermeldenswaard dat digitale banken nog steeds kleiner in omvang en schaal zijn dan traditionele banken, omdat ze nog steeds worstelen met factoren zoals het genereren van inkomsten. Daarom vereisen de bedrijfsmodellen van neobanken nog steeds aanzienlijke investeringen om groei te stimuleren.
Bron: https://finbold.com/over-40-new-challenger-banks-emerged-in-the-last-year-globally-despite-economic-meltdown/