(Bloomberg) — Toen Shutterfly onlangs besloot om de database waarin het stapels klantfoto's clustert naar de cloud te verplaatsen, ontbrak één naam opvallend in de lijst met potentiële providers: Oracle Corp.
Meest gelezen van Bloomberg
Het bedrijf vertrouwde al jaren op Oracle-producten om de fotobibliotheken van zijn meer dan 20 miljoen actieve klanten te beheren. Maar naarmate Shutterfly vorderde bij de inspanningen om zijn systemen over te schakelen naar internetgebaseerde diensten van de clouddivisie van Amazon.com Inc., besefte Chief Technology Officer Moudy Elbayadi dat het ook zijn database moest verschuiven naar iets dat gebruiksvriendelijker was.
"De hoeveelheid tijd en energie die werd verbruikt door alleen het sanitair te laten lopen, was enorm", zei Elbayadi in een interview. En toen hij andere opties op de markt bekeek, ontdekte Shutterfly dat de systemen van Oracle niet "pasten bij onze wensen om dat niveau van openheid en flexibiliteit te hebben", voegde hij eraan toe.
Shutterfly is niet het enige bedrijf dat profiteert van de hausse aan databaseleveranciers om verder te diversifiëren dan Oracle. Bedrijven kiezen ervoor om zich aan te sluiten bij nieuwere providers zoals MongoDB Inc., Databricks Inc. en Snowflake Inc. in plaats van Oracle, de toonaangevende sector, als gevolg van veranderingen in het zakelijke technologielandschap.
De overstap naar de cloud vormt een uitdaging voor de systemen uit het verleden. Nieuwere providers maken het ook veel gemakkelijker om hun technologie rechtstreeks in gebruik te nemen, waardoor zakelijke kopers niet langer over grote contracten met verkopers hoeven te onderhandelen en eindgebruikers gemakkelijker hun eigen tools kunnen kiezen. Aanbiedingen van de nieuwere softwaremakers kunnen ook worden ingezet zonder grote teams van databasebeheerders die doorgaans nodig zijn om de producten van Oracle te ondersteunen, wat een kostenbesparing is voor organisaties die anders zouden moeten vechten tegen andere bedrijven voor deze veelgevraagde technici.
Het bewijs van de verschuiving is wijdverbreid. JPMorgan Chase & Co. koos Cockroach Labs Inc. als databaseleverancier om zijn nieuwe retailbanktoepassing in Europa te ondersteunen. Nasdaq Inc. werkt onder meer samen met databricks en Amazon.com Inc.'s Amazon Web Services, in haar streven om te upgraden van on-premises Oracle-gegevensopslagplaatsen. Naast AWS groeien ook databaseproducten van rivaliserende cloudleveranciers Microsoft Corp. en Google Cloud van Alphabet Inc. snel. En veel bedrijven, zoals JetBlue Airways Corp. en Automatic Data Processing Inc., gebruiken Snowflake om bedrijfsgegevens op te slaan en te analyseren voor onder meer verkoopdashboards.
"We hebben onze Oracle-voetafdruk eigenlijk vrij snel verkleind", zegt Nikolai Larbalestier, senior vice-president cloudstrategie en enterprise-architectuur van Nasdaq. “Er zijn tegenwoordig genoeg goede alternatieven.”
Gezamenlijk zijn de initiatieven slechts een klein fragment van de geschatte $ 155 miljard databasemarkt. Maar het is het bewijs van een tektonische verschuiving binnen de industrie, een die de leiderschapsstatus bedreigt die Oracle de afgelopen 43 jaar heeft gecultiveerd, sinds mede-oprichter Larry Ellison en zijn team de eerste relationele database op de markt brachten, of een waarin informatie was georganiseerd in tabellen die gemakkelijker toegankelijk, gemanipuleerd en geanalyseerd konden worden.
Toch blijft Oracle een marktleider vanwege zijn vermogen om consistente kwartaalwinstgroei te bieden. Nu het in Austin, Texas gevestigde bedrijf gepland staat om maandag de resultaten van het fiscale vierde kwartaal bekend te maken, zullen de inkomsten van analisten met 4% stijgen tot $ 11.7 miljard - veel meer dan zijn nieuwere, kleinere concurrenten. En het bedrijf heeft zojuist de acquisitie van Cerner Corp., leverancier van elektronische medische dossiers, ter waarde van $ 28.3 miljard afgerond, waarmee een aanzienlijk nieuw gebied van potentiële uitbreiding is geopend.
"Oracle biedt een interessante kans voor beter dan verwachte WPA-groei in een woelige markt", schreef Keith Weiss, analist bij Morgan Stanley, in een rapport op 6 juni.
Databases zijn cruciaal voor het moderne leven. Er is tegenwoordig geen online service, winkeltransactie of medische procedure beschikbaar zonder een database die dit aan de achterkant ondersteunt, waarbij de keuzes en resultaten van mensen worden bijgehouden. En de bedrijfsdashboards waarop leidinggevenden vertrouwen om de dagelijkse activiteiten te beheren, worden ondersteund door beheerde gegevensopslagplaatsen die al lang door Oracle en anderen zijn verkocht.
Het is moeilijk om de invloed van Oracle in de evolutie van de technologie te overschatten. Ondanks alle hype van cloud computing, draaien veel grote bedrijven hun databases nog steeds via on-site centra. Bedrijven die vóór 2000 bestonden, gebruiken vrijwel zeker nog steeds mainframes. Overstappen van een van beide is moeilijk en bedrijven nemen dergelijke veranderingen niet licht op. In plaats daarvan kiezen velen voor een stapsgewijze aanpak: houd de oude Oracle-systemen draaiende, maar gebruik een andere leverancier voor nieuwe projecten.
"Iemand zal op een dag wakker worden en zeggen dat ze hun Oracle-database opnieuw moeten platformen", zei MongoDB Chief Executive Officer Dev Ittycheria in een interview. “Het is niet het grootste deel van onze business, want we zien zo veel explosie van nieuwe apps. Maar we zien een zeer gezonde take-rate van klanten die migreren van legacy relationele databases zoals Oracle.”
Dat is de reden waarom Oracle, in ieder geval in de nabije toekomst, een kracht in de branche zal blijven. De databaseactiviteiten van het bedrijf hebben in 15.6 naar schatting $ 2020 miljard binnengehaald, volgens onderzoeksbureau Gartner. Oracle maakt geen financiële resultaten bekend die specifiek zijn voor zijn databaseactiviteiten. Een groot deel van die inkomsten komt voort uit het bieden van ondersteuning en onderhoud aan bestaande klanten versus nieuwe verkopen.
Maar de invloed van Oracle vervaagt langzaam. Hoewel het in 27 naar schatting 2019% van de databasemarkt bezat, daalde dat tot 24% in 2020, volgens Gartner. In hetzelfde tijdsbestek ging Amazon van 17% marktaandeel naar bijna 21%.
Oracle weigerde commentaar te geven op dit verhaal.
Rivalen groeien snel. Bij MongoDB steeg de omzet bijvoorbeeld met 57% tot $ 285 miljoen in het meest recente kwartaal. Die resultaten, zeggen analisten en bedrijfsleiders, geven aan dat bedrijven MongoDB gebruiken voor steeds grotere projecten.
Een deel van die verandering is de opkomst van de cloud, die bedrijven de mogelijkheid geeft om af te stappen van legacy-leveranciers en meer gespecialiseerde systemen te gebruiken die kunnen worden aangepast om bepaalde applicaties of workloads te ondersteunen.
"Elke keer dat er een infrastructuurtransitie is, is er een herschikking van de kernmarkten", zegt Dave McJannet, CEO van HashiCorp Inc., een bedrijf dat gebruikers helpt bij het beheren van applicaties in verschillende cloudomgevingen. "Mensen implementeren geen net-nieuw Oracle."
Databases van leveranciers zoals Timescale blinken bijvoorbeeld uit in het ophalen van informatie binnen een bepaald tijdsbestek, zoals hoeveel sessies een gebruiker in de afgelopen vijf dagen op een gamingplatform heeft ingelogd. In-memory databases van Redis Labs Inc. kunnen query's in milliseconden uitvoeren door gegevens te scannen zonder dat ze in een apart opslagcentrum hoeven te worden opgeslagen, zodat een klant bijvoorbeeld de feed van een internet-enabled sensor kan analyseren om te bepalen of een machine onderhoud.
Door de overstap naar de cloud en veranderingen in de manier waarop databases werken, is de vraag naar ontwikkelaars toegenomen, een rol die binnen organisaties steeds meer invloed krijgt. In het verleden vereiste het bouwen van een applicatie een team van beheerders met hoge salarissen die met de standaarddatabase konden werken om deze aan te passen aan de behoeften van een bedrijf. Dat is voor veel bedrijven niet haalbaar.
De door Andreessen Horowitz gesteunde videogamemaker Mythical Games heeft bijvoorbeeld een waardering van $ 1.2 miljard, maar CEO John Linden erkende dat het voor hen onmogelijk zou zijn om het personeel aan te nemen dat nodig is om Oracle te ondersteunen.
"Oracle bereikt ons elke week", zei hij. Maar "we zouden een enorm team moeten hebben om het op de juiste manier te runnen."
Met Cockroach kunnen ontwikkelaars van Mythical Games onmiddellijk applicaties bouwen en uitvoeren. Voor zowel startups als grote ondernemingen kan dat een grote kostenbesparing opleveren.
"Ik kan niet eens mensen aannemen als ik ze vertel dat we voornamelijk Oracle gebruiken", zegt Yao Morin, chief data officer bij JLL Technologies. “Mensen snakken naar beter gereedschap.”
Ondanks de migratie van sommige bedrijven weg van Oracle, zijn er grote redenen waarom klanten blijven.
Oracle heeft zeer krachtige en betrouwbare technologie. Toen Moderna Inc. klinische proeven deed voor zijn Covid-19-vaccin, gebruikte partner Medidata Solutions een Oracle-database om miljarden records te beheren en te analyseren, bevestigde een woordvoerder. Oracle heeft ook een lange geschiedenis in het werken met 's werelds grootste bedrijven. Hoewel het mandaat om in technologie te investeren duidelijk is, zijn veel bedrijven risicomijdend en blijven ze prima bij Oracle in plaats van een enorme, gecompliceerde IT-revisie te ondergaan.
Er is een goede zakelijke reden waarom het bedrijf de nadruk legt op zijn database: Oracle haalt een aanzienlijk deel van zijn inkomsten uit bestaande klanten. Om de paar jaar, wanneer bedrijven hun contracten moeten vernieuwen, kan Oracle de prijzen voor onderhoud en ondersteuning verhogen - een bedrijf met marges die rond de 95% schommelen, volgens Craig Guarente, een 16-jarige veteraan van Oracle die nu CEO en mede-oprichter is van adviesbureau Palisade Compliance.
"De volledige winst van het bedrijf komt uit het onderhoud van de Oracle-database", zei hij. Bij elke contractonderhandeling "ga je van 20 miljoen dollar per jaar naar 30 miljoen dollar per jaar naar 50 miljoen dollar per jaar."
De dominantie van Oracle heeft geleid tot vragen van analisten over hoeveel succes kleinere rivalen zullen hebben om bedrijven ervan te overtuigen het bedrijf te verlaten, vooral als het gaat om de meest kritieke operaties.
Toch wint de concurrentie. Toen American Tire Distributors Inc. zijn on-premises databases naar de cloud wilde upgraden, koos het voor MongoDB. Hoewel het bedrijf weigerde bekend te maken welke leveranciers het eerder gebruikte, zei Chief Information and Digital Officer Murali Bandaru dat de relationele databases die het landschap domineerden niet langer uitgerust zijn om de digital-first-aard van de meeste bedrijven aan te kunnen.
"We hadden systemen die waren gebouwd voor het laatste decennium van groei", zei Bandaru. "We moesten die gegevens vrijgeven in modernere systemen."
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/oracle-database-dominance-eroded-rise-200000220.html