Bestellingen voor zeescheepvaart wijzen op een grote daling van de vraag van de consument

Een significante terugval bij de consument doet zich voor in de zeescheepvaart, waarbij logistieke managers aan CNBC vertellen dat ze in de maanden september en oktober een daling van 20% in zeevrachtorders hebben gezien. De daling van de vraag snijdt in veel producten, waaronder machines, huisvesting, industrie en sommige kleding. Logistieke CEO's leggen aan CNBC uit dat de reden een combinatie is van te veel voorraad in combinatie met een gebrek aan duidelijkheid over de vraag van de consument.

De zeescheepvaarttrend weerspiegelt recente opmerkingen van leidinggevenden in de logistieke sector. Griff Lynch, uitvoerend directeur van de Georgia Port Authority, zei dat hij verwacht dat het aantal wachtende schepen de komende weken zal dalen na het zien van historische scheepsbezoeken.

In kleding en schoenen zeggen leidinggevenden dat er geen definitieve trend is, hoewel voorraadproblemen steeds vaker voorkomen. Nike's overstockproblemen vorige week aangekondigd in zijn winst woog op het aandeel.

"De voorraadniveaus zijn hoog omdat het consumentisme verder verschuift naar off-price", zegt Brett Rose, CEO van United National Consumer Suppliers. “Grotere merken zijn zich zeer bewust van het huidige seizoen en de trends. De consument van Bloomingdale wil geen schoenen of handtassen van vorig seizoen. Deze artikelen zullen aantrekkelijk zijn voor consumenten van retailers zoals: TJ Maxx, Marshalls, Ross Stores,' zei hij.

Seko Logistics vertelt CNBC dat bestellingen voor dure artikelen zoals slimme pakketkluisjes, geïntegreerde serverrekken, ultrasone machines en tijdgevoelige vracht zoals winkeldisplays nog steeds sterk zijn.

DHL Ocean Freight vertelt CNBC dat het momenteel geen indicatie ziet van een afname van 20% in bestellingen. Maar aangezien er geen haast wordt verwacht in de aanloop naar de Chinese nationale feestdag van de Gouden Week, verwacht het dat de vraag in oktober gelijk zal blijven. De voortdurende dreiging van arbeidsactie onder spoor- en havenarbeiders in sommige regio's zullen havencongestie in Europa en weergerelateerde schemaverstoringen waarschijnlijk leiden tot meer geannuleerde afvaarten en havenomissies, waardoor een deel van de tariefdalingen vanuit Azië-Pacific gedeeltelijk wordt gecompenseerd.

Om een ​​bodem op de prijzen te leggen, doen zeevervoerders zogenaamde tactische geannuleerde afvaarten, zodat ze de ruimte van het schip kunnen matchen met bestellingen, waarvan ze hopen dat ze de prijsdaling zullen stoppen. In een notitie aan klanten zei HSL Logistics dat het aantal schepen met bijna 50% is afgenomen en dat de terugval in de scheepscapaciteit kan doorgaan in 2023 totdat de vraag voor Chinees Nieuwjaar, dat eind januari is, zal toenemen.

Het zal enige tijd duren voordat de capaciteitsvermindering de vrachtprijsdaling stopt. Volgens Freightos, Azië-Amerikaanse westkust prijzen (FBX01 Dagelijks) daalde met 8% tot $ 2,978 / Veertig Equivalente Eenheden (FEU). Dat percentage is 82% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vrachtprijzen voor de route Azië-Amerikaanse oostkust (FBX03 Dagelijks) daalde met 5% tot $ 6,952/FEU en is 63% lager dan de tarieven voor deze week vorig jaar.

Andere datapunten die een afname van orders signaleren, zijn de afwijzingen van uitgaande tenders.  

Het hogere percentage afwijzingen duidt op krappere capaciteit; hoe lager het percentage een lossere capaciteit aangeeft. “Op dit moment volgen we op het niveau van 2019 en zijn we 80% lager dan een jaar geleden. Kijkend naar de spottarieven exclusief brandstoftoeslagen, zitten we momenteel 31% onder het niveau van vorig jaar”, zegt Kevin Hill, Head of Communities and Research voor FreightWaves.

De CNBC Supply Chain Heatmap toont: congestie van schepen aan de oostkust gaat door en de impact van orkaan Ian zal het opruimen van de congestie van schepen vertragen, aldus MarineTraffic.

Tijdens de periode van 12-18 september bereikte de haven van Savannah het hoogste aantal wekelijkse gemiddelde dagen voor ankerwachten sinds april 2022, volgens Alex Charvalias, supply chain in-transit zichtbaarheidsleider bij MarineTraffic. "Vanwege orkaan Ian zijn er sinds 29 september geen oproepen van schepen meer geregistreerd in de haven van Savannah. Het lijdt geen twijfel dat deze nieuwe verstoring door Ian de bestaande congestie nog meer zal vergroten."

De CNBC Supply Chain Heat Map dataproviders zijn kunstmatige intelligentie en voorspellende analysebedrijf Everstream Analytics; wereldwijd vrachtboekingsplatform Freightos, maker van de Freightos Baltic Dry Index; logistiek dienstverlener OL USA; supply chain intelligence-platform FreightWaves; supply chain-platform Blume Global; externe logistieke dienstverlener Orient Star Group; marien analysebedrijf MarineTraffic; maritiem zichtgegevensbedrijf Project44; maritiem transport databedrijf MDS Transmodal UK; platform voor benchmarking van zeevracht en luchtvracht en marktanalyse Xeneta; toonaangevende leverancier van onderzoek en analyse Sea-Intelligence ApS; Kraan Wereldwijd Logistiek; en lucht, DHL Global Forwarding; vracht logistiek dienstverlener Seko Logistics; en planeet,  leverancier van wereldwijde, dagelijkse satellietbeelden en geospatiale oplossingen.