Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) opende vanmorgen ongeveer 20% lager nadat het biotechbedrijf een aandelen- en schuldaanbod had aangekondigd.
Novavax Inc om ongeveer $ 250 miljoen op te halen
Het in Gaithersburg gevestigde bedrijf zegt dat het voor $ 125 miljoen aan aandelen zal verkopen in een openbare aanbieding. Underwriters hebben dertig dagen de tijd om een optie uit te oefenen om ook tot $ 18.75 miljoen aan extra aandelen te kopen.
Bent u op zoek naar snelnieuws, hot-tips en marktanalyse?
Meld u vandaag nog aan voor de Invezz-nieuwsbrief.
Bovendien kondigde Novavax nog een verkoop van $ 125 miljoen aan converteerbare schulden aan die in 2027 verschuldigd zijn.
De opbrengst van deze emissies, zoals vermeld in het persbericht, zal worden gebruikt om een deel van de converteerbare schuld die volgend jaar in februari vervalt, af te lossen. Het zal ook helpen bij de wereldwijde lancering van zijn COVID-vaccin – Nuvaxovid.
Hier op ingaan beurs nieuws, had Wall Street een consensus "hold" rating op Novavax-aandelen die met meer dan 90% zijn gedaald ten opzichte van het begin van 2022.
Novavax-aandelen dalen na aangepaste Britse overeenkomst
J. Wood Capital zal optreden als financieel adviseur voor de aangekondigde emissies, terwijl JPMorgan, Jefferies en Cowen samen zullen dienen als de book-running managers, de persbericht toegevoegd.
Eveneens op donderdag herhaalde het Verenigd Koninkrijk zijn overeenkomst met Novavax Inc. Het op de Nasdaq genoteerde bedrijf zal nu slechts 7.5 miljoen voorwaardelijke doses leveren, tegenover een overeenkomst voor 15 miljoen eerder.
Het beursnieuws komt een maand nadat Novavax de afnemende vraag naar zijn COVID-vaccin noemde en verlaagde zijn begeleiding voor jaarverkopen. Het biotechbedrijf verwacht dit jaar nu ongeveer $ 2.0 miljard aan verkopen.
De omzet in het laatst gerapporteerde kwartaal was echter beter dan verwacht.
Bron: https://invezz.com/news/2022/12/15/novavax-shares-opened-20-down-why/