Nikkei 225-indexvoorspelling als Japanse bankaandelen duikvlucht

De Nikkei 225 inhoudsopgave (NI225) zakte naar het laagste niveau sinds 24 februari doordat de zorgen over de financiële markt aanhielden. Het crashte naar een dieptepunt van ¥ 27,075, wat ~ 5.50% onder het hoogste niveau van deze maand was. Andere Aziatische indices zoals de KOSPI, Nifty 50 en Hang Seng daalden ook

Japanse bankaandelen dalen

De meeste Nikkei 225 samenstellende bedrijven stonden dinsdagochtend diep in het rood. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat banken en andere financiële dienstverleners het zwaarst werden getroffen. 

T&D Holdings, een grote verzekeringsmaatschappij, was het slechtst presterende aandeel in de Nikkei-index met een verlies van meer dan 8.40%. Resona Holdings, eigenaar van de op vier na grootste bank van Japan, daalde met meer dan 8%.

Andere Japanse bankaandelen stonden in het rood doordat de zorgen over bankruns toenam. Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial en Concordia Financial behoorden tot de slechtst presterende aandelen in de Nikkei 225-index. Andere bedrijven zoals Fukuoka Financial, Chiba Bank en Aozora trokken zich ook terug. 

De belangrijkste zorg is dat de banksector in de ontwikkelde wereld op scherp staat na de ineenstorting van Silicon Valley Bank en Signature Bank in de Verenigde Staten. De twee firma's werden altijd gezien als veilige bedrijven. Beleggers zijn daarom bang dat andere banken de komende dagen een bankrun zouden kunnen meemaken. 

Amerikaanse toezichthouders reageerden snel om besmetting in de bankensector te voorkomen. Ze kondigden een grote backstop aan die ervoor zorgde dat alle spaarders hun geld konden opnemen bij Silicon Valley Bank en Signature Bank. Het was de grootste bankredding sinds de wereldwijde financiële crisis. Ondanks deze maatregelen regionale bankaandelen zoals Western Alliance en PacWest daalden maandag scherp. 

Dinsdag stonden meerdere Nikkei 225-kiezers in het groen. De spoorwegmaatschappijen Eisai, East Japan Railway, Terumo en Central Japan stegen met meer dan 2%. 

Er zit echter een lichtpuntje in de ineenstorting van Silicon Valley Bank. Analisten denken nu dat centrale banken zoals de Federal Reserve een afgemeten toon zullen aanslaan bij het nemen van hun volgende rentebeslissingen. De meeste economen verwachten dat de Fed volgende week ofwel met slechts 0.25% zal verhogen of helemaal niet zal verhogen. 

Nikkei 225-index 

NI225-grafiek door TradingView

Ik waarschuwde hierin voor de Nikkei-index dit artikel vorige week. Daarin schreef ik dat de index waarschijnlijk de komende dagen zou terugvallen nadat het bbp was misgelopen. Deze mening was juist. 

Op de vieruurgrafiek zien we dat de Nikkei-index dinsdag fors terugtrok. Terwijl het daalde, slaagde het erin om onder het belangrijkste ondersteuningsniveau te komen op ¥ 27,826, het hoogste niveau op 3 februari. 

De Nikkei-index daalde ook onder de 25-periode en 50-periode voortschrijdende gemiddelden, terwijl de Relative Strength Index (RSI) het oversold-niveau nadert. Daarom zal de index waarschijnlijk de opwaartse trend hervatten naarmate de uitverkoop afneemt. We hebben ook Amerikaanse futures zoals de Dow Jones en Nasdaq 100 zien opveren.