IndexIQ heeft donderdag een paar niet-transparante, actief beheerde ETF's uitgerold die het large-cap groeisegment van de Amerikaanse markt dekken.
De strategie die ten grondslag ligt aan de IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) wordt al aangeboden in een Mainstay beleggingsfonds met bijna $ 14 miljard aan beheerd vermogen. Ondertussen, de IQ Winslow Gerichte Large Cap Growth ETF (IWFG) houdt minder voorraden aan, maar volgt een vergelijkbare aanpak.
IWLG heeft een kostenratio van 0.60%, 8 basispunten goedkoper dan zijn tegenhanger in het beleggingsfonds, terwijl IWFG 0.65% in rekening brengt. Beide staan op de NYSE Arca.
"Wij zijn filosofisch van mening dat beleggen in groeiaandelen beleggers het beste langetermijnrendement zal opleveren vanwege de samenstelling van de bedrijven in de portefeuille", aldus Justin Kelly, CEO van Winslow. "Bij Winslow willen we investeren in de ondergewaardeerde groeiaandelen in plaats van alleen de beste groeibedrijven te verzamelen."
In wezen is IWFG een meer geconcentreerde versie van IWLG, met een proxy-portefeuille die 28 effecten bevat tegen de 50 van IWLG.
Het bedrijf beschrijft zijn strategie als "geen voorkeurshabitat", zodat het de focus verschuift van overgewaardeerde technologiebedrijven naar bedrijven die volgens het bedrijf dynamische groei, consistente groei of cyclische groei vertonen. De strategie bevoordeelt bedrijven die te laag geprijsd zijn of die waarschijnlijk meer groei zullen bieden dan de markt verwacht. De vermogensbeheerder zegt dat het streeft naar consistente groei in de huidige omgeving.
“Wij zijn er sterk van overtuigd dat dit type portefeuille uw beste vermogen voor vermogensgroei op de lange termijn kan zijn. Het risico is altijd geweest dat het een iets hogere waardering heeft dan bijvoorbeeld waardebeheerders”, aldus Kelly. “Maar nu, na de correctie, is veel van dat risico al [gerealiseerd]. Vanwege het lagere startpunt voor waardering is dit bijzonder voordelig om een kernpositie te zijn voor beleggers die op de langere termijn denken.”
De fondsen maken gebruik van het Actively Managed Solution-model van de NYSE, dat steunt op een proxy-portefeuille, maar de daadwerkelijke posities elke 30 dagen met een vertraging van een maand openbaar maakt.
Neem contact op met Heather Bell op [e-mail beveiligd]
Aanbevolen verhalen
permalink | © Auteursrecht 2022 ETF. com. Alle rechten voorbehouden
Bron: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html