Vorig jaar rond deze tijd, aandelen van Bionano Genomica (BNGO) waren in het midden van een almachtige traan, toen de markt de kans aangreep van zijn optische genoommapping (OGM) systeem Saphyr om de cytogenetische ruimte te verstoren.
Een herhaling van de rally is hoogst onwaarschijnlijk - de aandelen gingen helemaal van $ 0.5 in december 2020 naar $ 14.54 medio februari 2021 - maar desalniettemin boekt het bedrijf sindsdien gestaag vooruitgang.
In feite had Bionano de afgelopen week verschillende goed nieuws.
Ten eerste kondigde het bedrijf tussentijdse resultaten aan van de lopende dubbelblinde studie op meerdere locaties voor postnatale/pediatrische monsters. De studie hoopt OGM vast te stellen als onderdeel van de standaardzorg (SOC) bij de diagnose van genetische ziekten bij postnatale patiënten. OGM toonde een algehele overeenstemming van 97.7% met SOC-assays, waaronder karyotype, FISH en/of CMA (214/219 monsterruns). Er was ook een overeenstemming met SOC voor pathogene variantoproepen van 100% [219 van 219 monsters].
Kevin DeGeeter van Oppenheimer beschouwt de tussentijdse gegevens als een "aanzienlijke risicovermindering voor Amerikaanse vergoedingen." In de volgende tussentijdse update zullen gegevens van meer patiëntmonsters (>500) worden opgenomen, terwijl ook commerciële haalbaarheidseindpunten worden vermeld. Dat geldt ook voor extra case study-gegevens die de geschiktheid van OGM in de detectie van SV's beoordelen.
Later in de week maakte het bedrijf ook positieve voorlopige resultaten voor het vierde kwartaal van 4 bekend. Bionano heeft nu 21 Saphyr-systemen geïnstalleerd, na 164 netto plaatsingen in het kwartaal. DeGeeter had er slechts 23 verwacht. In totaal wordt een omzet van 15Q4 verwacht tussen 21 en 5.8 miljoen dollar. De schatting van DeGeeter is aan de lage kant, op $ 6.2 miljoen, hoewel boven de consensus, die $ 5.8 miljoen opriep. De analist ziet een mogelijk voordeel van de inkomsten uit verbruiksgoederen. De omzet voor het volledige jaar 5.4 zal naar verwachting tussen de $ 2021 en 17.5 miljoen bedragen.
Het bedrijf heeft geen richtlijnen gegeven voor 2022, maar de analist beschouwt de voorspelling van The Street van $ 29.3 miljoen als 'potentieel agressief'. De voorspelling van DeGeeter vraagt om $ 26 miljoen.
De analist ziet verschillende trends die de vooruitzichten voor 2022 ondersteunen. Deze omvatten: “1) 4Q21 groei in Saphyr-plaatsingen; 2) verbruiksartikelen van laboratoria met een hoog volume na meerdere LDT's gevalideerd 2H21; en 3) een volledig jaar aan BioDiscovery-inkomsten die ~ $ 4.0 miljoen bijdroegen.”
DeGeeter denkt misschien dat de vooruitzichten van Street optimistisch zijn, maar zijn vooruitzichten voor het aandeel zijn extreem bullish. De 5-sterrenanalist beoordeelt BNGO als een outperform (dwz kopen) en zijn koersdoel van $ 14 impliceert een waardering van het aandeel van maar liefst 451%. (Om het trackrecord van DeGeeter te bekijken, klik hier)
Slechts twee andere analisten hebben de afgelopen 3 maanden beoordelingen geplaatst, maar ze zijn bijna net zo uitbundig en geven het aandeel een consensusbeoordeling voor Strong Buy en een koersdoel van $ 12. (Zie Bionano-voorraadvoorspelling op TipRanks)
Om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen, gaat u naar TipRanks 'Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/developments-bode-well-bionano-stock-024015316.html