Mijn spelplan voor deze Fed-paniekmarkt

Ik krijg veel lezers die me vragen wanneer deze markt het dieptepunt bereikt. We weten het natuurlijk niet zeker, want de bodem van de markt is pas achteraf zichtbaar. Maar ik zou zeg dat het nu een goed moment is om dividendbetalende aandelen te kopen, vooral als u dollarkostengemiddelde (DCA) gebruikt, die u waarschijnlijk hebt gebruikt om uw portefeuille op te bouwen.

DCA (of bijvoorbeeld het kopen van een vast bedrag op een vaste datum het hele jaar door) is vooral effectief voor CEF's met een hoog rendement, die natuurlijk onze maatstaf zijn CEF-insider service te halen.

Dat komt door de bovengemiddelde dividenden en hoge kortingen van deze fondsen op de intrinsieke waarde (NIW, of de waarde van de aandelen in hun portefeuilles). CEF-beleggers die DCA in CEF's plaatsen, kunnen in de loop van de tijd hun inkomstenstroom langzaam opbouwen, hun volatiliteit verminderen en natuurlijk ook grote dividenden en kortingen krijgen.

Om te zien wat ik bedoel, overweeg een CEF zoals de BlackRock Innovation & Growth Trust (BIGZ), de keuze van een tegendraadse als die er ooit was. Als u dit fonds vanaf nu via DCA koopt, krijgt u uw eerste aankoop binnen tegen een rendement van 10.2% en een korting van 17.3% op de NAV.

Dat kan een goede strategie zijn als je aarzelt om all-in te gaan op BIGZ, wat ik kan begrijpen, aangezien het small-cap tech-aandelen heeft zoals Bill.com Holdings (BIL
BIL
L) die back-end software maakt voor kleine tot middelgrote bedrijven; Vijf9 (FIVN), die klantenservicesoftware levert; en Axon Enterprise
AXON
(AXON), een maker van software voor politie en leger.

Diversificatie, DCA Cover CEF Investors Hoe dan ook

Het maakt niet uit of u alles in één keer koopt of gemiddeld in, ik blijf geloven dat dit een goed moment is om op aandelen gerichte CEF's te kopen. En hoewel ik BIGZ zie als een goede keuze voor een speculatief spel op een economisch herstel, moet je altijd een verzameling CEF's aanhouden met een gediversifieerde reeks activa, zoals blue-chipaandelen, bedrijfsobligaties en vastgoedbeleggingstrusts (REIT's) . U vindt die onder de CEF's met een buy-rating die ik aanbeveel in CEF-insider.

Op die manier word je blootgesteld aan de gezonde (en het is gezonde!) economie op een aantal manieren. En als de markt doet Als u een duik neemt, bent u goed gediversifieerd en kunt u in alle rust uw hoge CEF-dividenden blijven innen.

Maar ik zie wel goede tekenen voor de economie en onze CEF's, ook al zullen de zaken waarschijnlijk in twee stappen vooruit en één stap terug gaan - wat het belang van hoge dividenden benadrukt (waardoor we pullbacks kunnen doorstaan ​​zonder moeten verkopen) en een DCA-benadering, waardoor we natuurlijk meer van onze CEF's kunnen kopen wanneer hun prijzen laag zijn en minder wanneer ze hoog zijn.

Hier zijn twee redenen waarom ik optimistisch ben:

Werkgelegenheid blijft sterk

Ondanks de constante stroom van slecht nieuws uit de media, kunnen we troost putten uit het feit dat er banen in overvloed zijn in Amerika:

Werkloosheid zakt naar historisch dieptepunt

Amerikanen werken meer dan ooit, met een werkloosheidspercentage van 3.6% dat het laagste is sinds 1969. Werknemers hebben zoveel macht op de huidige arbeidsmarkt - iets wat ze al generaties lang niet hebben gevoeld - dat het over de hele linie een stroom van uitgaven veroorzaakt.

Gegevens van MastercardMA
maakt duidelijk dat we niet alleen hogere uitgaven zien vanwege de hoge inflatie. Immers, als consumenten bang zouden zijn dat de ongebreidelde inflatie het leven onbetaalbaar zal maken, zouden ze hun uitgaven voor bijvoorbeeld sieraden sinds vóór de pandemie niet met bijna 90% verhogen. Toch is dat precies wat we zien.

Bedrijfswinsten stijgen ondanks stijgende kosten

Vertaalt deze hogere vraag zich in hogere bedrijfswinsten? Je zou kunnen stellen dat dat misschien niet zo is, omdat bedrijven meer betalen voor arbeiders en grondstoffen. Deze kosten worden echter meer dan gecompenseerd door hogere verkopen, waardoor de winst naar het hoogste punt in 10 jaar stijgt:

De linkerkant van die grafiek - de laatste winstpiek in 2012 - is belangrijk omdat het het begin markeerde van een bullmarkt na de Grote Recessie.

Dat is een goed teken, want beleggers die toen kochten - een tijd die veel lijkt op de periode die we nu doormaken - zouden in het decennium daarna een rendement van 14% op jaarbasis hebben behaald. Ondanks de renteaankondiging van gisteren door de Federal Reserve, heb ik het gevoel dat over tien jaar degenen die vandaag kopen iets soortgelijks kunnen zeggen.

Michael Foster is de Lead Research Analyst voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, klik hier voor ons laatste rapport “Onverwoestbaar inkomen: 5 koopjesfondsen met veilige 8.4% dividenden."

Openbaarmaking: geen