Mijn 2 favoriete dividendaandelen voor Q4 2022

Ik ben onlangs lid geworden van Market Wrap om met Moe Ansari over de markt te praten. Met de meeste geldmanagers, Joe Sixpack en CNBC nu universeel bearish, hij wilde graag een originele versie horen!

De tijd om aandelen te dumpen, zei ik tegen Moe, was vroeg in het jaar. Of eind '21. Voor de mainstream media fluisterde zelfs de woorden bear market. Nu bijna alles 20% lager is, hebben we professionele cheerleaders zoals The Wall Street Journal weeklagen dat het kopen van de dip niet werkt.

Een tegendraads teken dat dit dip moet worden gekocht? Misschien…

Moe en ik kletsten over de Federal Reserve (natuurlijk), de doem en somberheid mainstream menigte, en mijn twee favoriete dividendaandelen om nu te kopen.

Klik op de afbeelding hieronder (of hier) om mijn volledige interview te beluisteren. Ik spring op de show om 21:08:

Ons interview was alleen audio. Je weet dat ik een grote kaartman ben! Dus laat me hier enkele grafieken uit de "shownotes" met je delen.

Moe vroeg me: 'We horen alle 'Doom and Gloomers' die er zijn. Waarom zou je iets kopen? nu met de markt op zijn rug?”

Omdat de tijd om te verkopen en te verstoppen eerder dit jaar was. Als u een premium-abonnee van mij bent, zult u waarderen dat dit precies is wat we hebben gedaan. We hebben grote kasposities van ongeveer 50% in elk van onze portefeuilles:

Laten we ons nu voorbereiden op dividendinkopen.

Maar wacht even - waarom hebben we niet gewoon 'pre-shop' in januari en crashbestendige inkomensaandelen gekocht? Omdat ze bestaan ​​niet!

Laten we 2008 nemen. We leven nu in Financial Crisis Lite. Nu de markten ver naar beneden zijn, is er een klopjacht gaande op investeringen die het geweldig deden in '08.

Deze aandelenzoekers zullen een tijdje zoeken! Ik bracht drie recessiebestendige participaties naar Moe:

• Eiwitkoning Hormel (HRL). Of het nu een recessie is of een complete financiële crisis, Hormel's Spam verkoopt altijd.
• Pantry Prins Mondelez Internationaal (MDLZ), maker van powermerk Oreo. Het kan me niet schelen wat er in de wereld gebeurt, uw investeringsstrateeg krijgt zijn Oreos (en neemt geen genoegen met de vervanger van Trader Joe!).
• En UnitedHealth Group
  UNH
  (UNH). De zorgdrager is altijd groeiende winst per aandeel met 10% op jaarbasis.

Maar januari '08 van dat jaar was dat niet nog een ideaal moment om dit recessiebestendige trio te kopen…

Onze koopdatum zes maanden verplaatsen van januari naar juli '08 werkelijk hielp retouren vooruit. Natuurlijk waren er dips, om het zacht uit te drukken, maar naarmate de bearmarkten volwassen worden, willen we netto zijn kopers in plaats van netto verkopers.

Een dollar-cost averaging (DCA)-benadering werkt goed laat in berencycli. We hoeven ons geen zorgen te maken over het vangen van de exacte bodem als we geld methodisch inzetten. Een "elke paar maanden" aankoopplan vanaf de zomer van '08 zou geweldig hebben gewerkt. Drie jaar later maakte het Spam-Oreo-gezondheidszorgtrio hun kopers van eind 08 heel blij!

Moe vervolgde: "Wat verwacht u deze week van de Fed en hoe denkt u dat de markt zal reageren?"

Knap werk van Moe met hier de vraag van de maand! We gingen er allebei (terecht) van uit dat de Fed een renteverhoging van driekwartpunt zou doen, en zo is het uitgekomen.

Maar individuele vergaderingen en beslissingen zijn niet belangrijk. Er is een groot kom hier tot rust tijdens het spelen. En dat is weerspiegeld sinds de laatste renteverhoging van de Fed en 'harde praatjes' over inflatie.

Het is deze keer echt anders. Jarenlang drukte Fed-voorzitter Jay Powell overvloedig geld. Hierdoor stegen de activaprijzen over de hele linie, inclusief die van onze dividendaandelen.

(Hé, we hebben geen ruzie...en we namen winst. We zeggen het gewoon.)

Pre-Jackson Hole vergeleken we Jay met "Hans" (ook bekend als de "Yodel Man" en "Yodely Guy") in het oude Klifhangers spel van De prijs is correct. De voorzitter liet de balans van de Fed groeien tot bijna $ 9 biljoen, en het zag er allemaal goed uit voor een tijdje ...

Maar Jay/Hans ging te ver. En nu moet hij zijn inflatoire rotzooi opruimen.

Onze Fed-balansklimmer is (eindelijk) activa af te stoten en tarieven te verhogen. Dit is het verantwoordelijke om te doen, omdat het al het extra en inflatoire geld dat rondslingert, opzuigt.

Helaas, meneer en mevrouw Market als liquiditeit. Ze kunnen er zelfs verslaafd aan zijn na 14 jaar "op het sap" te zijn geweest.

Wanneer de markten te horen krijgen dat de verkrapping eraan komt en nog een tijdje aanhoudt, ze gooien een grote fit. Ze houden van los geld. Dus deze kleine daling in de balans van de Fed heeft al een behoorlijke taper tantrum veroorzaakt!

Dit is een reden voor voortdurende voorzichtigheid, dus ik ben helemaal voor het spelen van een bounce die vanille financiële koplezers verbijstert. Zie het als een swing-trade van meerdere weken in plaats van een meerjarige buy-and-hop-hold.

Moe vervolgde: "Welke dividendaandelen wilt u 5% of meer betalen? En wat denk je van telecom als AT&T?”

ik heb gekozen AT&T (T) voor jaren. De voorraad is zwak.

AT&T schotelt een dividend voor dat er op papier fatsoenlijk uitziet, maar het nooit verhoogt. En erger? Het verliest de jaarlijkse opbrengst in prijsdalingen.

Geen dank!

Ik vertelde Moe om in plaats daarvan te overwegen Alerian MLP ETF (AMLP
AMLP
), die 8.2% betaalt (veel meer dan AT&T). Alerian is eigenaar van infrastructuurbedrijven—tussenpersonen die fungeren als tolbruggen voor energie.

Zolang de energieprijzen er blijven, blijven deze tolgelden komen. Wat betekent dat deze dividenden blijven worden uitbetaald.

Gezien de leveringsbeperkingen op de energiemarkt, de geopolitieke puinhoop in de wereld en een eventuele noodzaak om de strategische petroleumreserve aan te vullen, zijn deze energie-infrastructuurdividenden een goed idee.

Zeg nee tegen AT&T en hallo tegen Alerian.

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen