Beleggers worden geconfronteerd met een verwarrende omgeving, met signalen op lange en korte termijn die verschillende boodschappen uitzenden. De inflatie blijft koppig hoog, meer dan 8% op jaarbasis, en de Federal Reserve heeft duidelijk gemaakt dat verdere renteverhogingen in het verschiet liggen. Aandelen staan ver boven hun hoogtepunt en ondanks de winsten van afgelopen vrijdag boekten de S&P 500 en de Nasdaq hun zesde opeenvolgende wekelijkse verlies.
Maar er zijn ook positieve punten. Het resultatenseizoen voor het eerste kwartaal van 1 gaf een optimistische sfeer, aangezien meer dan driekwart van de op S&P genoteerde bedrijven positieve winstverrassingen meldden. Hoewel de bedrijfswinsten voorlopig stijgen, bedraagt de inkoopmanagersindex (PMI), een maatstaf voor de inflatie aan de productiezijde, 22%, wat wijst op een hogere consumenteninflatie later in het jaar.
Dus hoe vind je de volgende hot stock om te kopen in deze omgeving? Een manier zou kunnen zijn om te screenen op aandelen die zijn goedgekeurd door analisten van met name grote investeringsbanken, zoals de bankgigant Morgan Stanley op Wall Street.
De aandelenanalisten van het bedrijf tonen hun optimistische vooruitzichten door de aandelen te selecteren die zij als winnaars voor het komende jaar zien – en winnaars met een aanzienlijk stijgingspercentage, in de orde van grootte van 60% of beter. De ... gebruiken TipRanks-database, hebben we drie van deze Morgan Stanley-keuzes opgezocht om te zien waardoor ze opvallen.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
We beginnen in de gezondheidszorg, met SI-Bone, een bedrijf voor medische technologie en apparaten. SI-bone werkt op het gebied van sacro-iliacale gewrichtspijn en diagnostiek, oftewel de behandeling van lage rugklachten waarbij de wervelkolom aansluit op het bekken. Musculoskeletale aandoeningen van het sacropelvische gebied hebben een grote impact op de kwaliteit van leven, de missie van SI-Bone is het ontwikkelen van nieuwe chirurgische apparaten en procedures om deze problemen op te lossen.
Het belangrijkste product van het bedrijf is het iFuse chirurgische implantaatsysteem. Dit orthopedische implantaat is ontworpen voor chirurgische procedures met kleinere incisies en snellere hersteltijden, en de driehoekige vorm heeft bewezen een effectiever resultaat te geven bij het herstel van de patiënt. SI-Bone stond aan het begin van het jaar behoorlijk onder druk, toen het uitstel van medische procedures over het algemeen een hoogtepunt bereikte. SI-Bone's totale opschortingen in januari en februari bereikten ongeveer 140 - maar er waren minder dan 20 in de maand maart, wat wijst op een versnelling van de zaken.
De wereldwijde omzet van het bedrijf groeide in het eerste kwartaal met 22% tot $ 1 miljoen. Dit aantal omvatte een brutowinst van $ 20.4 miljoen, voor een brutomarge van 18.2%. Dit stak gunstig af tegen de $ 89 miljoen aan inkomsten en $ 16.8 miljoen winst van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De winst per aandeel was echter negatief. Het nettoverlies van 14.8 cent per aandeel was echter een verbetering ten opzichte van het verlies van 37 cent per aandeel in hetzelfde kwartaal vorig jaar. SI-Bone eindigde Q47 met contanten en liquide middelen op korte termijn, inclusief inventaris, van $ 1 miljoen.
Morgan Stanley-analist Drew Ranieri heeft positieve vooruitzichten voor de nabije toekomst van SI-Bone en schrijft: “Hoewel 1Q in overeenstemming was met onze verwachtingen, blijven de hersteltrends die het kwartaal verlaten veelbelovend voor de rest van 2022, en we zien een positieve opzet voor de rest van het jaar als de pandemische proceduredruk blijft afnemen. In grote lijnen blijft onze stelling over het commerciële omslagpunt intact, en we denken dat dit zichtbaarder moet worden naarmate het herstel van de procedure tot 2022 verder doorzet.”
Daarom beoordeelt Ranieri SIBN-aandelen als overwogen (dwz kopen), en zijn koersdoel van $ 22 impliceert een jaarstijging van 76% voor het komende jaar. (Om Ranieri's staat van dienst te bekijken, klik hier)
In totaal zijn er 5 extra beoordelingen van analisten over dit medtech-bedrijf, en ze zijn het allemaal eens met Morgan Stanley's optimistische mening - voor een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen worden verkocht voor $ 12.50, en hun gemiddelde koersdoel van $ 27.50 geeft ruimte aan voor een opwaarts potentieel van 120% over een jaar. (Zie SIBN-aandelenprognose op TipRanks)
Palo Alto-netwerken (PANW)
Het volgende aandeel onder de radar van Morgan Stanley is Palo Alto Networks, een leider in het beveiligingssegment van de digitale wereld. Het bedrijf biedt zijn klanten bescherming tegen malware-aanvallen door middel van state-of-the-art netwerkfirewalltechnologie. Met de productlijn van Palo Alto kunnen klanten hun online- en netwerkbeveiligingsactiviteiten automatiseren, cloudactiviteiten en -applicaties beveiligen, en zelfs thuisnetwerken en kleine bedrijfsnetwerken met beveiliging op bedrijfsniveau.
Gezien het toenemende belang van online beveiliging - zowel in het algemeen als specifiek in de huidige werkomgeving met toenemende activiteit op afstand en thuiskantoren - zou het geen verrassing moeten zijn dat zowel de inkomsten als de inkomsten van Palo Alto zijn gestegen. Op de bovenste regel heeft het bedrijf de afgelopen twee jaar stijgende omzetcijfers gezien; het meest recente rapport, voor fiscaal 2Q22, toonde een omzetgroei van 30% op jaarbasis tot $ 1.3 miljard. Niet-GAAP verwaterde winst per aandeel werd gerapporteerd op $ 1.74 voor het kwartaal, een stijging van 12% op jaarbasis.
Vooruitkijkend naar het volledige fiscale jaar 2022, verwacht het bedrijf dat de totale facturen tussen de $ 6.8 miljard en $ 6.8.5 miljard zullen bedragen. Dit zou een jaarlijkse winst van 25% tot 26% vertegenwoordigen, en zou inkomsten ondersteunen in het bereik van $ 5.425 miljard tot $ 5.475 miljard. Ter vergelijking: de omzet in fiscaal 2021 bedroeg $ 4.256 miljard.
Dit klopt allemaal, volgens Morgan Stanley Hamza Voederwala, tot een solide vooruitzicht voor investeerders. Fodderwala schrijft over PANW: "Beveiliging blijft een topprioriteit vanwege toenemende cyberdreigingen en is verreweg het meest defensieve uitgavengebied binnen IT-budgetten), met Palo Alto Networks gepositioneerd als een strategische topleverancier om meer portefeuilleaandeel te veroveren binnen een grote geïnstalleerde basis van bijna 60 klanten. Met een duurzame omzetgroei plus een focus nu op het stimuleren van hogere marges en kapitaalrendement, beschouwen we PANW als een van de meest aantrekkelijke risico/rendementskansen in software.”
In lijn met deze bullish commentaren beoordeelt Fodderwala PANW als Overweight (dwz Buy) en stelt een koersdoel van $823 in, wat een opwaarts potentieel van ~68% suggereert voor volgend jaar. (Om Fodderwala's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Deze mening is verre van de enige optimistische kijk op Palo Alto Networks. Het aandeel heeft niet minder dan 23 Buy-ratings geregistreerd, wat de 2 Holds voor een Strong Buy-consensus overtreft. De aandelen worden verkocht voor $ 491.01 en hun gemiddelde doel van $ 656.88 impliceert een stijging van ~ 34% vanaf dat niveau. (Zie PANW-aandelenprognose op TipRanks)
ZoomInfo-technologieën (ZI)
We sluiten af met een ander technologiebedrijf, ZoomInfo. Dit bedrijf biedt een scala aan B2B-services via een cloudgebaseerd platform, waaronder verkoop en marketing, prospectie, het genereren van vraag, accountbeheer, gegevensbeheer en gegevensoplossingen op maat. Het platform van het bedrijf geeft zowel marketeers als verkopers de tools die ze nodig hebben voor een uitgebreid beeld van hun zakelijke landschap, om verkoopcycli te verkorten en winstpercentages te verhogen.
ZoomInfo heeft al een sterke positie in zijn niche, maar dat weerhoudt het er niet van om stappen te ondernemen om zijn voetafdruk uit te breiden. Begin deze maand kondigde ZoomInfo aan dat het het digitale marketing- en brandingplatform Comparably had overgenomen, door het platform van dat bedrijf te combineren met ZoomInfo's bestaande TalentOS. ZoomInfo heeft de financiële voorwaarden van de overname niet bekendgemaakt, die naar verwachting een positief effect zullen hebben op de resultaten van het bedrijf voor het volledige jaar 2022.
Op dezelfde dag als de Comparably-aankondiging heeft ZoomInfo zijn resultaten voor 1Q22 vrijgegeven. Het bedrijf boekte een omzet van $ 241.7 miljoen, een indrukwekkende stijging van 58% op jaarbasis en 18 cent per aandeel in niet-GAAP verwaterde winst. Dat EPS-resultaat was achtereenvolgens vlak, maar 38% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Het bedrijf had tijdens het kwartaal $ 125.9 miljoen aan vrije kasstroom zonder hefboomwerking.
ZoomInfo verwacht dat de omzet voor dit kalenderjaar $ 1.06 miljard tot $ 1.07 miljard zal bedragen, een stijging ten opzichte van de eerdere verwachting van $ 1.01 miljard tot $ 1.02 miljard. Het management verwacht dat deze omzet dit jaar tussen $ 435 miljoen en $ 445 miljoen aan vrije cashflow zonder hefboomwerking zal genereren.
5-sterren analist Keith Weiss, die dit aandeel voor Morgan Stanley dekt, schrijft over de vooruitzichten van het bedrijf: "We geloven dat een hoger investeringsniveau om de platformmogelijkheden uit te bouwen gerechtvaardigd is in het licht van het aanhoudende momentum en de grote marktkansen... We zien ZI als een van onze topideeën in 2022, aangezien het bedrijf bijna 50% organische groei blijft realiseren, aangevuld met de beste winstgevendheid."
Weiss erkent de potentiële groei van het bedrijf en beoordeelt ZI-aandelen als overwogen (dwz kopen), en zijn koersdoel van $ 81 suggereert een stijging van ~ 84% voor het komende jaar. (Om de staat van dienst van Weiss te bekijken, klik hier)
De technologiebedrijven van Wall Street trekken doorgaans veel aandacht van analisten en ZoomInfo heeft 14 recente beoordelingen. Deze omvatten 13 Buys en een enkele Hold, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen hebben een gemiddeld koersdoel van $ 71.08, wat een stijging van ~ 61% suggereert ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 44.03. (Zie ZI-aandelenprognose op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html